11月15日，霞客環(huán)保在深交所召開重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)，對(duì)擬收購(gòu)協(xié)鑫智慧能源90%股權(quán)相關(guān)問題，對(duì)外做出說(shuō)明。
現(xiàn)任協(xié)鑫集團(tuán)副董事長(zhǎng)、協(xié)鑫智慧能源董事長(zhǎng)的“協(xié)鑫系”少東家朱鈺峰現(xiàn)身本次說(shuō)明會(huì)。對(duì)于三年內(nèi)兩度借殼霞客環(huán)保，朱鈺峰現(xiàn)場(chǎng)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，登陸資本市場(chǎng)一直以來(lái)是協(xié)鑫智慧能源的愿望。前次重組因?yàn)樯婕昂Ｍ馍鲜泄举Y產(chǎn)回歸A股，在臨近交易完成的時(shí)候，終止了借殼進(jìn)程。“從2017年11月份起有7家中概公司通過并購(gòu)重組回到A股市場(chǎng)，隨著360回歸并在境內(nèi)實(shí)現(xiàn)重組上市，目前的境內(nèi)資本市場(chǎng)及投資人與前次重組時(shí)相比，更加包容與成熟。”
三年內(nèi)兩次借殼
記者梳理資料了解到，早在2015年，協(xié)鑫智慧能源就曾經(jīng)籌劃借殼霞客環(huán)保。
2015年12月28日，霞客環(huán)保公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬向上海其辰投資管理有限公司（下稱“上海其辰”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的保利協(xié)鑫有限公司（也就是協(xié)鑫智慧能源的前身）100%股權(quán)，同時(shí)向江蘇協(xié)鑫能源有限公司等八名投資者非公開發(fā)行股票募集資金。
重組一事進(jìn)行的并不順利。2017年6月，霞客環(huán)保對(duì)外宣布鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)涉及海外上市公司資產(chǎn)回歸A股，而目前有關(guān)該事宜的監(jiān)管政策尚未明確，造成本次交易已經(jīng)耗時(shí)較長(zhǎng)且審核結(jié)果具有較大不確定性，故而終止重組，并撤回申請(qǐng)文件。
借殼未果，但協(xié)鑫智慧能源的上市進(jìn)程并未就此停滯。
2017年10月26日、2018年1月12日，協(xié)鑫科技與霞客環(huán)保第一大股東上海惇德及第二大股東竑悅投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》受讓上述兩股東所持霞客環(huán)保21.51%股權(quán)。2018年2月13日，上述股份完成過戶，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，協(xié)鑫科技成為霞客環(huán)保的第一大股東，朱共山成為霞客環(huán)保實(shí)際控制人。入主8個(gè)月后，“協(xié)鑫系”正式拉開資產(chǎn)注入的“大戲”。
11月6日，霞客環(huán)保發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，預(yù)案顯示，公司擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買上海其辰、成都川商貳號(hào)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、江蘇一帶一路投資基金（有限合伙）、蘇州工業(yè)園區(qū)秉頤清潔能源合伙企業(yè)（有限合伙）持有的協(xié)鑫智慧能源合計(jì)90%的股權(quán)，交易標(biāo)的作價(jià)47.05億元。
布局綜合能源服務(wù)
記者注意到，本次重大資產(chǎn)置換設(shè)有業(yè)績(jī)承諾。根據(jù)上市公司與上海其辰簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，上海其辰承諾重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，協(xié)鑫智慧能源在2018年度至2020年度實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于2億元、3.77億元和5.95億元。若重組無(wú)法在2018年度內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期延續(xù)至2021年度，在上述業(yè)績(jī)承諾的基礎(chǔ)上，上海其辰承諾協(xié)鑫智慧能源2021年度實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)不低于6.13億元。
對(duì)于游離在虧損邊緣的霞客環(huán)保來(lái)說(shuō)，如若重組成功，無(wú)疑將大幅提高上市公司的盈利能力。
說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)鑫智慧能源董事兼總經(jīng)理費(fèi)智對(duì)于利潤(rùn)承諾事項(xiàng)作了詳細(xì)說(shuō)明。費(fèi)智表示，公司的利潤(rùn)承諾是基于在運(yùn)的、在建和六個(gè)月之內(nèi)即將核準(zhǔn)的項(xiàng)目來(lái)做出的承諾。“我們有將近380萬(wàn)的儲(chǔ)備，這些項(xiàng)目包括了風(fēng)電、天然氣、垃圾發(fā)電，還包括配電網(wǎng)新業(yè)務(wù)。因?yàn)檫@些項(xiàng)目的儲(chǔ)備比較多，一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)合理的回報(bào)，所以我們認(rèn)為利潤(rùn)承諾也是有保障的。”
據(jù)費(fèi)智介紹，協(xié)鑫智慧能源一直聚焦長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力布局熱電聯(lián)產(chǎn)和各種業(yè)態(tài)清潔能源項(xiàng)目，積累了豐富的項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也積累了規(guī)模優(yōu)質(zhì)用戶。據(jù)悉，目前，公司對(duì)于綜合能源服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)有所布局。“‘鑫能云’就是協(xié)鑫智慧能源探索‘互聯(lián)網(wǎng)+’智慧能源實(shí)踐的產(chǎn)物，也是公司獨(dú)創(chuàng)‘源-網(wǎng)-售-用-云’能源互聯(lián)網(wǎng)模式的智慧內(nèi)核。”
“我們對(duì)這個(gè)利潤(rùn)是很有信心的。”據(jù)費(fèi)智透露，除基礎(chǔ)業(yè)務(wù)以外，公司還在增收及節(jié)支方面進(jìn)行內(nèi)部挖潛，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行技改和拓展熱負(fù)荷進(jìn)行考量，同時(shí)通過提高公司燃機(jī)備品備件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到降本增效的目標(biāo)。
