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上海電氣x保利協(xié)鑫收購終止!但協(xié)鑫長期發(fā)展的利好不會(huì)終止!

核心提示:6月6日,上海電氣曾宣布,擬收購保利協(xié)鑫下屬江蘇中能硅業(yè)51%股權(quán),交易方式初步定為前者發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。
   6月6日,上海電氣曾宣布,擬收購保利協(xié)鑫下屬江蘇中能硅業(yè)51%股權(quán),交易方式初步定為前者發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。根據(jù)公告,中能硅業(yè)100%股權(quán)估值預(yù)計(jì)不超過250億元人民幣,按此估算,上海電氣將斥資127.5億元(或相應(yīng)等價(jià)物)。
上海電氣x保利協(xié)鑫收購終止!但協(xié)鑫長期發(fā)展的利好不會(huì)終止!
  
  01
  
  在資本市場中,這波動(dòng)作可謂是一石激起千層浪。上海電氣作為中國最大規(guī)模工業(yè)設(shè)備制造企業(yè)之一,其控股江蘇中能的行為也被解讀為國企即將大舉進(jìn)入光伏行業(yè)的信號(hào)。
  
  就在剛剛過去的在8月3日晚間,上海電氣發(fā)布了一則《關(guān)于終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的公告》
  
  上海電氣稱:鑒于標(biāo)的公司規(guī)模體量巨大、標(biāo)的公司涉及本次交易的資產(chǎn)邊界尚未最終確定、本次交易的交易方案較為復(fù)雜,交易雙方至今對(duì)相關(guān)合作條款和交易方案未達(dá)成完全一致意見。因此,交易雙方認(rèn)為目前繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的時(shí)機(jī)和條件不夠成熟,交易雙方協(xié)商一致同意終止《關(guān)于江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司股權(quán)收購事宜的框架協(xié)議》。為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益,經(jīng)審慎研究,公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)。
  
  至此,本次收購案暫時(shí)宣告結(jié)束!
  
  02
  
  此番公告發(fā)布后,協(xié)鑫再次被推上資本市場的風(fēng)口浪尖,數(shù)月前備受市場矚目的交易雙方,都希冀著在整個(gè)光伏行業(yè)畫下標(biāo)志性的一筆:
  
  收購成功后,此舉將有可能重塑太陽能產(chǎn)業(yè),這一交易催化出來的成果將成為未來的全球新能源產(chǎn)業(yè)界中的熱點(diǎn)。
  
  但整個(gè)光伏行業(yè)不斷遭受著531新政的影響與貿(mào)易戰(zhàn)的波及,硅料與硅片需求不斷下滑。在近2月內(nèi),單晶硅從硅片、電池片價(jià)格的持續(xù)走低,單晶組件僅比多晶組件貴5分/W,而組件端,主流多晶硅組件最低價(jià)已跌至1.8元/W(8月1日行情價(jià))。光伏行業(yè)可謂內(nèi)憂外患,腹背受敵,除了少數(shù)優(yōu)秀的龍頭企業(yè)能實(shí)現(xiàn)盈利,光伏企業(yè)的不景氣,似乎已成定局。
  
  03
  
  6.29
  
  大和曾在6月29日發(fā)表研究報(bào)告,意指上海電氣H股股東或否決與保利協(xié)鑫的交易。
  
  6.21
  
  7.9
  
  事實(shí)上,自6月21日開始,協(xié)鑫啟動(dòng)了18億股回購計(jì)劃,并于6月22日、25日、26日、27日及7月5日、6日和9日,保利協(xié)鑫共進(jìn)行了8次回購,每次回購的股份在500萬股至近2億股不等,其中6月27日,更是一次性回購1.83億股,耗資1.39億港元。行業(yè)分析師治雨認(rèn)為,保利協(xié)鑫回購股份首先或是為了維護(hù)股價(jià),以提振二級(jí)市場的信心,在很大程度上與其出售江蘇中能股份的交易亦有關(guān)聯(lián)。
  
  7.19
  
  在7月19日之后,上海電氣發(fā)布的《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的進(jìn)展公告》中,收購保利協(xié)鑫下屬江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司51%股權(quán)的進(jìn)展仍按計(jì)劃進(jìn)行。
  
  7.26
  
  不過在7月26日上海電氣發(fā)布公告顯示,A股繼續(xù)停牌,收購江蘇中能事項(xiàng)仍在商討中。上海電氣表示,在公司A股股份停牌期間,公司將根據(jù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
  
  8.3
  
  在8月3日,上海電氣發(fā)布公告,宣告本次收購案暫時(shí)宣告結(jié)束!而保利協(xié)鑫也發(fā)布公告,就有關(guān)向上海電氣出售江蘇中能51%股權(quán),于2018年8月3日,與上海電氣訂立終止協(xié)議。
  
  此時(shí),備受矚目與期待的收購案悄然落幕,有人嘆息,有人不解。
  
  雪球分析師骷髏大白兔點(diǎn)評(píng)道:“收購終止,對(duì)保利協(xié)鑫從長期發(fā)展并不是壞事,只是短期債務(wù)資金問題需要尋找其他途徑來優(yōu)化。簡單說,收購成功,利好短期,利空長期。收購失敗,利空短期,利好長期。”
  
  畢竟對(duì)于整合行業(yè)而言,硅料在光伏產(chǎn)業(yè)一直是最不怕路線之爭,這是一個(gè)技術(shù)門檻最高,需求穩(wěn)定的重要環(huán)節(jié)。協(xié)鑫持有硅料端的絕對(duì)控股權(quán)對(duì)長期發(fā)展來說更好。至于資金債務(wù)問題,相信保利協(xié)鑫會(huì)找到其他途徑來優(yōu)化。
  上海電氣x保利協(xié)鑫收購終止!但協(xié)鑫長期發(fā)展的利好不會(huì)終止!
  一直以來,協(xié)鑫從未在“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”之路上停止腳步,保利協(xié)鑫以徐州和新疆產(chǎn)業(yè)基地為“兩翼”,繼續(xù)穩(wěn)固全球多晶硅生產(chǎn)線。
  
  徐州基地多晶硅電價(jià)將降到0.38元/kWh,硅粉價(jià)格從1.45萬/噸降到1.1萬/噸,仍然是全球第一梯隊(duì)的成本競爭力。
  
  而57億元巨資投入、擴(kuò)產(chǎn)的新疆多晶硅產(chǎn)業(yè)基地也已屆機(jī)械峻工,在試運(yùn)行準(zhǔn)備之中。未來多晶硅料全球市占率預(yù)計(jì)達(dá)30%。
  
  長晶切片方面,未來公司也將新增鑄錠單晶和CCZ直拉單晶技術(shù)量產(chǎn),其中鑄錠單晶成本遠(yuǎn)低于直拉單晶,而轉(zhuǎn)換率相當(dāng),性價(jià)比更好,公司18年鑄錠單晶產(chǎn)能將達(dá)10GW,19年將達(dá)15GW。

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