今年還有沒有“6•30”?下半年還有分布式補貼規(guī)模嗎?在建的分布式怎么處理?SNEC期間,關(guān)于新政的討論沸沸揚揚,種種傳聞悄然流傳。其實,“控規(guī)模”的各式傳聞早已屢見不鮮,就在新政出臺的幾天前,國合洲際能源咨詢院院長王進還在笑談:“擔心2018年真的有故事要發(fā)生。”
如今再度回望SNEC,熱鬧的產(chǎn)品推介仍然接二連三,紅火的合作簽約依舊此起彼伏。參展企業(yè)雖“各顯神通”,卻也憂心如何順利“過海”。2018年中國光伏市場規(guī)模到底有多大?在平價上網(wǎng)漸行漸近的道路上,老生常談的補貼拖欠能否給出解決之道?
平價前夜嚴控規(guī)模
“最近盛傳的控制光伏規(guī)模的文件您聽說了吧?今年納入補貼的分布式裝機控制在10GW以內(nèi),未來三年每年的新增總裝機規(guī)模都控制在21GW以內(nèi)。”走訪中,多家企業(yè)都希望求證關(guān)于規(guī)??刂频姆婚g傳聞。
展會期間的專題論壇上,國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成也針對種種猜測算起了規(guī)模賬。“2017年普通光伏電站的指標已經(jīng)接近用完,國家能源局此前批復(fù)的一批集中式扶貧電站約有9.6GW,同時新增的扶貧項目可能在2-4GW左右;領(lǐng)跑者計劃按照去年的規(guī)模推算,今年的指標應(yīng)該約為8GW。此外,疊加爆發(fā)式增長的戶用、分布式以及‘光伏+’等項目,保守估計,2018年的光伏市場規(guī)模應(yīng)該在40GW左右。”而據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華預(yù)測,這一數(shù)字也大致在45GW上下,較2017年新增裝機53GW略有回落。
“光伏行業(yè)在中國的發(fā)展速度超過了預(yù)期,超速發(fā)展恰恰說明了行業(yè)突破了一個門檻,有發(fā)展動力。”阿特斯CEO瞿曉鏵指出,“現(xiàn)在,光伏行業(yè)已經(jīng)處在‘去補貼’的前夜,完全脫離補貼也就是未來一兩年的事。在這個關(guān)鍵時刻,政府主管部門不應(yīng)該限定規(guī)模,而更應(yīng)該依靠招標等市場化的手段去調(diào)控規(guī)模。”
“什么手段和方法能夠讓市場去判斷投資與否,什么政策可以讓市場主體合理預(yù)期,都是當下需要解決的問題。”通威集團董事局主席劉漢元在接受記者采訪時坦言,只有在政策導(dǎo)向上著力解決非技術(shù)成本問題,才能加速平價上網(wǎng),讓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順應(yīng)市場機制,避免困惑和誤判。
各自求生期待光明
“隨著領(lǐng)跑者項目報出低電價,其實平價上網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn)。”晶科能源副總裁錢晶指出,當光伏真的可以擺脫補貼、全面實現(xiàn)平價上網(wǎng),“那便是一個全新的‘自由’時代。”
然而在“自由”真正到來之前,規(guī)模管控加之補貼長期拖欠造成的現(xiàn)金流不暢,讓企業(yè)正在經(jīng)歷一場“煎熬式的考驗”。
此時,有人堅持“放眼全球”。“晶科的出貨量在9.8GW左右,共分布在北美、南美、中東非、東南亞等七個區(qū)域,沒有一個區(qū)域的占比超過總出貨量的20%,國內(nèi)市場也不例外。”錢晶坦言,“去年的中國市場太好了,大家都把貨出在中國,但這個時候一旦市場出現(xiàn)變化,這個裝雞蛋的唯一籃子一散,整個公司都要面臨巨大的壓力。所以,我們一直堅持均衡布局,今年也是如此。”
也有企業(yè)在盡力提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。經(jīng)歷2017年市場的“躥升”,組件企業(yè)已在紛紛擴產(chǎn)。展會期間,日托光伏就對外披露接手無錫德鑫太陽能電力有限公司,并將對后者實行全面重組,計劃年內(nèi)建成2GW的MWT電池生產(chǎn)線及800MW高效MWT組件線。“德鑫目前有1GW的產(chǎn)能,但都是常規(guī)技術(shù)。”南京日托光伏科技股份有限公司副總裁路忠林說,在現(xiàn)有的政策環(huán)境下,擴產(chǎn)不可盲目進行,而是要在產(chǎn)能升級的基礎(chǔ)上淘汰落后生產(chǎn)線。
雖然參展企業(yè)數(shù)量較去年有所增加,但瞿曉鏵也表示:“即便今年不一定會看到大范圍的整合趨勢,尤其是一線企業(yè)展現(xiàn)出的整合行為還不明顯,但從其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可以發(fā)現(xiàn),當市場經(jīng)歷震蕩逐步進入平穩(wěn)期時,增長潛力、前景越小,企業(yè)就越需要通過整合來取得優(yōu)勢。”有人整合升級,也有人思索轉(zhuǎn)場。場館外的空地上,十一科技架起的“光伏樹”下合影留念者并不鮮見。
“驕陽”下成長出的“枝繁葉茂”也同樣經(jīng)歷陰雨天氣的考驗。談到規(guī)模緊縮下的企業(yè)轉(zhuǎn)型,十一科技董事長趙振元表示:“去年我們新能源和電子產(chǎn)業(yè)的占比幾乎持平,各占一半。但今年,電子板塊會超過80%,新能源可能只會占到20%左右。”
“從2014年到2017年,光伏產(chǎn)業(yè)光景越來越好。但對于發(fā)展相對薄弱的較新企業(yè)來說,如果沒有前四年的‘地基’,在平價上網(wǎng)之前的這幾年日子會比較難過,想要存活下來就要用盡全部力氣。”晉能科技總經(jīng)理楊立友感嘆,一旦企業(yè)可以不靠補貼扛過這個階段,“不僅存活下來,而且活得不錯,那么平價上網(wǎng)時代一旦來臨,企業(yè)發(fā)展前景肯定是廣闊的。屆時,光伏市場基本上是無限大的,一定會呈現(xiàn)‘全面開花’的景象。”
制造業(yè)才是行業(yè)根本
“最初很多民營企業(yè)進入到產(chǎn)業(yè)鏈末端,但隨著補貼的連年拖欠,現(xiàn)在已經(jīng)有很多企業(yè)在出售這些重資產(chǎn),資產(chǎn)都在往外走,可以看出處境艱難。”中民新能投資集團有限公司副董事長韓慶浩指出,即便是資產(chǎn)出售,最終仍舊需要重資產(chǎn)承接,“但就目前整體金融形勢而言,國家在大力去杠桿,很多時候貸款是非常艱難的。”雖然很多企業(yè)的利潤報表甚為可觀,但經(jīng)歷三年的拖欠,現(xiàn)金流已經(jīng)十分艱難。
在電站資產(chǎn)的持有端,直面市場,部分民企已經(jīng)開始離場,國企尚能“忍受”。瞿曉鏵指出,央企對補貼拖欠的忍耐度是很強的。“央企相對融資成本低,在忍受艱難現(xiàn)金流上也有優(yōu)勢。”
同樣,王勃華也判斷,在巨額補貼缺口難以彌合的當下,“央企有財力,完全有可能接盤電站。”在全行業(yè)補貼拖欠上千億的背景下,很多單體企業(yè)被拖欠的補貼金額已經(jīng)超過50億,“如果這樣的情況延續(xù)下去,短期內(nèi)看不到行之有效的解決方式,民營企業(yè)起碼是不敢持有電站資產(chǎn)的。”
“拖欠的補貼一定會給,這是大家還在繼續(xù)堅守的原因。但對企業(yè)而言,損失的不僅是補貼本身,更是補貼產(chǎn)生的利益。”王勃華指出,補貼的拖欠會讓企業(yè)放慢投資腳步,持遠期觀望的態(tài)度。
在“觀望”中,王勃華也坦言:“面臨央企國企在外圍的‘冷眼旁觀’,光伏民營企業(yè)感到一絲涼意。”與持有端相比,更多民營企業(yè)的大本營還在制造端??v觀展館內(nèi)三個展區(qū),從組件到逆變器再到支架、背板等一系列相關(guān)產(chǎn)品,鮮有“國”字頭的面孔。
王勃華強調(diào),在政策主導(dǎo)型的市場下,面向市場的電站持有端,業(yè)主企業(yè)特別是央企隨時可進可出,行業(yè)不景氣時,央企隨時可以撤場,但制造端擁有重資產(chǎn)的大多數(shù)民營制造企業(yè)卻無處可去,依然要堅守場內(nèi)。“而制造業(yè)才是整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升、市場發(fā)展的根本,這也是國外貿(mào)易戰(zhàn)中爭奪最多的領(lǐng)域。因此,我一直在提一個觀點,就是必須要清楚,制造業(yè)的發(fā)展才是整個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的根本。”