5月11日晚間，嘉澤新能發(fā)布對(duì)上交所重組交易預(yù)案問詢的回復(fù)，對(duì)上交所問及的中盛光電行業(yè)地位、海外市場(chǎng)具體份額、光伏電站開發(fā)模式等問題進(jìn)行了一一回復(fù)。嘉澤新能將于5月14日復(fù)牌。
嘉澤新能此前停牌重組公告顯示，擬7.93元/股價(jià)格向泰通工業(yè)等33名對(duì)象非公開發(fā)行2.83億股股份并支付2.55億元現(xiàn)金，購(gòu)買其持有的中盛光電100%股權(quán)。中盛光電100%股權(quán)的預(yù)估值約為25億元。同時(shí)，公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過14.87億元，擬用于中盛光電國(guó)內(nèi)分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目、中盛光電國(guó)外集中式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)的中介費(fèi)用。
中盛光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電站的咨詢、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和系統(tǒng)集成，為國(guó)內(nèi)外客戶提供光伏電站的一站式解決方案。中盛光電開發(fā)、建設(shè)的光伏電站分布于亞洲、歐洲、美洲等的多個(gè)國(guó)家。2015年，公司開始積極拓展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。中盛光電三年累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)約為8.6億元，其中2018年、2019年、2020年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別約為2.1億元、2.8億元、3.7億元。
對(duì)于此次重組并購(gòu)，上交所對(duì)于中盛光電行業(yè)地位、海外市場(chǎng)具體份額、光伏電站開發(fā)模式等問題進(jìn)行了仔細(xì)問詢。嘉澤新能在回復(fù)公告中表示，2017年，中盛光電在PVP365評(píng)選的“2017中國(guó)光伏電站投資企業(yè)20強(qiáng)”中排名第16位，在中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院、中國(guó)能源報(bào)評(píng)選的“2017全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”中排名第162位，在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于海外市場(chǎng)具體份額問題，嘉澤新能披露到，報(bào)告期內(nèi)，中盛光電境外集中式光伏電站項(xiàng)目主要位于美國(guó)、菲律賓、英國(guó)、約旦，2016年中盛光電在美國(guó)、菲律賓、英國(guó)開發(fā)建設(shè)規(guī)模分別為6.55mw、19.53mw、50.47mw，2017年在英國(guó)、約旦開發(fā)建設(shè)規(guī)模分別為25.67mw、3.31mw，在美國(guó)市場(chǎng)2017年還有55.98mw尚待并網(wǎng)。2017年境外業(yè)務(wù)收入為10.33億元，營(yíng)業(yè)收入占比54.54%，毛利潤(rùn)為2.2億元。
