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用電增速、光伏裝機(jī)雙超預(yù)期,光伏龍頭股大漲!

核心提示:3月20日,國(guó)家能源局發(fā)布《1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》(見附件),透露出非常積極的信號(hào)!
   3月20日,國(guó)家能源局發(fā)布《1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》(見附件),透露出非常積極的信號(hào)!
  
  一、時(shí)隔5年,全社會(huì)用電量增長(zhǎng)首超10%
  
  數(shù)據(jù)顯示,1-2月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)10552億kWh,同比增長(zhǎng)13.3%。
  
  根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),13.3%的用電增幅是2013年8月以來(lái)最高,自2013年9月(用電量同比增長(zhǎng)10.4%)以來(lái),時(shí)隔54月月度用電增速重回兩位數(shù)。
  
  分月份來(lái)看:
  
  2月份,全社會(huì)用電量4557億kWh,同比增長(zhǎng)2%??梢?,主要是1月份的用電量增速快!
  
  分產(chǎn)業(yè)來(lái)看:
  
  第一產(chǎn)業(yè)用電量144億kWh,同比增長(zhǎng)12.6%;
  
  第二產(chǎn)業(yè)用電量6999億kWh,增長(zhǎng)11.5%;
  
  第三產(chǎn)業(yè)用電量1727億kWh,增長(zhǎng)18.8%;
  
  城鄉(xiāng)居民生活用電量1683億kWh,增長(zhǎng)15.2%。
  
  可見,用電量增量主要來(lái)自于第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電。
  
  有分析認(rèn)為,用電量增長(zhǎng)的原因主要有三方面:1)經(jīng)濟(jì)增速的回暖,2)“煤改電”等政策的影響,3)今冬(1月份和2月份全國(guó)平均氣溫比去年同期分別低1.4℃和1.9℃)取暖負(fù)荷增加較大,用電需求持續(xù)增加。
  
  無(wú)論如何,用電量需求增長(zhǎng),對(duì)解決可再生能源消納問(wèn)題都是利好!
  
  二、光伏新增裝機(jī)量超預(yù)期
  
  同時(shí),根據(jù)新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)。1~2月,發(fā)電設(shè)備累計(jì)新增裝機(jī)2356萬(wàn)kW。其中:水電68萬(wàn)kW,火電589萬(wàn)kW,核電113萬(wàn)kW,風(fēng)電499萬(wàn)kW,其他能源形式為1087萬(wàn)kW。
  
  有分析認(rèn)為,其他能源形式為1087萬(wàn)kW的裝機(jī),基本全部為光伏裝機(jī)。根據(jù)中泰證券研究員花秀寧分析,2018年1~2月份的新增裝機(jī)大幅超過(guò)往年,如下圖所示。
  用電增速、光伏裝機(jī)雙超預(yù)期,光伏龍頭股大漲!
  個(gè)人認(rèn)為:
  
  1)1087萬(wàn)kW的新增裝機(jī)應(yīng)該包含其他能源形式,如生物質(zhì)發(fā)電等;
  
  2)由于分布式光伏的電價(jià)截止日期為1231,很多搶1231并網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目,在2017年底并網(wǎng),但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)算到2018年1月,導(dǎo)致1月份的并網(wǎng)數(shù)據(jù)高達(dá)6~7GW。
  
  3)1月底的《分布式光伏管理辦法》(討論稿)中透露出對(duì)分布式光伏嚴(yán)格管理的訊息,刺激部分全額上網(wǎng)的分布式項(xiàng)目抓緊并網(wǎng)。
  
  4)根據(jù)個(gè)人對(duì)組件和逆變器等設(shè)備企業(yè)、分布式投資企業(yè)、分布式EPC企業(yè)、設(shè)計(jì)院等機(jī)構(gòu)的調(diào)研情況了解:
  
  設(shè)備企業(yè)反映:1~2月份的出貨量少,開工率不足;
  
  投資企業(yè)反映:由于電價(jià)下調(diào),收益預(yù)期降低,且不需要搶630,無(wú)論何時(shí)投產(chǎn)電價(jià)都相同,希望等組件價(jià)格進(jìn)一步降低后再進(jìn)行投資,以獲得更好的收益。
  
  分布式EPC企業(yè)、設(shè)計(jì)院:1~2月份項(xiàng)目開工率基地,大多數(shù)都是3月份后才開始動(dòng)工。
  
  5)11~3月份是北方大部分地區(qū)的凍土期,地面電站很難開工。
  
  綜上所述,個(gè)人認(rèn)為,10.87GW的數(shù)據(jù)可能并不能反映真實(shí)的光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)。
  
  三、光伏龍頭股票大漲
  
  無(wú)論如何,由于數(shù)據(jù)大幅超出預(yù)期,市場(chǎng)立馬作出積極的反映。在大盤下跌的情況下,通威股份、隆基股份等光伏行業(yè)龍頭股票今天都有不錯(cuò)的漲幅。
  
  通威股份
  用電增速、光伏裝機(jī)雙超預(yù)期,光伏龍頭股大漲!
  隆基股份
  用電增速、光伏裝機(jī)雙超預(yù)期,光伏龍頭股大漲!
  附件:2018年1~2月份電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
  用電增速、光伏裝機(jī)雙超預(yù)期,光伏龍頭股大漲!
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