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保利協(xié)鑫去年凈利略低于市場預(yù)期 2017年凈利率減少至6.5%

核心提示:保利協(xié)鑫能源控股有限公司(下稱保利協(xié)鑫,03800.HK)繼續(xù)穩(wěn)坐“全球最大多晶硅及硅片制造商”的寶座,但去年凈利略低于市場預(yù)期。3月15日,保利協(xié)鑫發(fā)布2017年業(yè)績報告,去年營業(yè)收入達237.9億元,同比上升8%;公司股東應(yīng)占利潤約19.26億元,同比減少8.2%,每股基本盈利約10.44分。
   保利協(xié)鑫能源控股有限公司(下稱保利協(xié)鑫,03800.HK)繼續(xù)穩(wěn)坐“全球最大多晶硅及硅片制造商”的寶座,但去年凈利略低于市場預(yù)期。
  
  3月15日,保利協(xié)鑫發(fā)布2017年業(yè)績報告,去年營業(yè)收入達237.9億元,同比上升8%;公司股東應(yīng)占利潤約19.26億元,同比減少8.2%,每股基本盈利約10.44分。
  
  公告稱,保利協(xié)鑫2017年生產(chǎn)了7.48萬公噸多晶硅及2.39萬兆瓦硅片,分別較2016年提高約7.9%和38%,繼續(xù)位列全球第一。
  
  在銷量方面,保利協(xié)鑫去年售出7316公噸多晶硅,同比減少26.5%;硅片銷量為2.34萬兆瓦,同比增加33.7%。其中,硅料銷量減少的主要原因是,其自身生產(chǎn)硅片產(chǎn)能效率的提升導(dǎo)致硅料消耗量增大。
  
  保利協(xié)鑫主營的光伏材料業(yè)務(wù)(多晶硅、硅片),2017年凈利率減少至6.5%,相比上年的12%出現(xiàn)下降。
  
  保利協(xié)鑫稱,主要因為多晶硅銷售量及硅片平均售價下降,以及金剛線切割技術(shù)等數(shù)個項目研發(fā)費用的增加。
  
  2017年,保利協(xié)鑫多晶硅及硅片的平均售價分別約為104.8元/公斤(上年為99元/公斤)和0.905元/瓦(上年為1.085元/瓦);研發(fā)費增長至9.6億元,是2016年的近三倍。
  
  申萬宏源研報分析稱,保利協(xié)鑫研發(fā)費用大幅增長,主要由于該公司加大對FBR技術(shù)的研發(fā)投入、黑硅技術(shù)的推廣與應(yīng)用以及金剛線切割的升級改造。
  
  年報顯示,截至2017年底,保利協(xié)鑫硅片年產(chǎn)能增至30吉瓦,較上年同期產(chǎn)能18.5吉瓦增加了62.2%。保利協(xié)鑫表示,切片機金剛線的全面改造大幅提升了硅片產(chǎn)能。
  
  保利協(xié)鑫首席執(zhí)行官朱戰(zhàn)軍指出,2018年,金剛線切多晶技術(shù)改造的成果將完全顯現(xiàn),全年硅片產(chǎn)銷量有望達30吉瓦左右。
  
  去年,保利協(xié)鑫下游電站業(yè)務(wù)的表現(xiàn)突出,一定程度上抵消了材料業(yè)務(wù)利潤的降幅。
  
  保利協(xié)鑫子公司協(xié)鑫新能源(下游電站業(yè)務(wù)的主體)2017年總收入較上年增長73.7%至40.27億元,利潤較上年大幅攀升249.9%至8.52億元。截至2017年底,協(xié)鑫新能源總裝機容量約5.99吉瓦,同比上升70.4%,累計裝機規(guī)模位居全球第二位。
  
  但值得注意的是,由于2017年借款大幅增加,協(xié)鑫新能源凈負債率由2016年的261%上升至330%。
  
  瑞銀最新研報指出,保利協(xié)鑫去年凈利低于該行及市場的預(yù)期。但該公司在新疆工廠的多晶硅成本為5.5美元/公斤,遠低于同行,且其正在加快回歸A股上市等利好因素,維持“買入”評級。德銀研報也指出,保利協(xié)鑫潛在分拆高度杠桿的太陽能發(fā)電場業(yè)務(wù),將會釋放資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流壓力,維持“買入”評級。
  
  上述年報顯示,協(xié)鑫新能源出表及保利協(xié)鑫回歸A股計劃也已取得重要進展。
  
  去年12月,保利協(xié)鑫宣布,考慮將光伏材料業(yè)務(wù)分拆并在深交所或上交所獨立上市,正與若干潛在投資者作初步商議。該公司一位高管此前對界面新聞記者透露,拆分后的保利協(xié)鑫將成為一家以投資為主的輕資產(chǎn)公司,“進展順利的話可能在2019年完成上市。”

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