之前曾經(jīng)對(duì)17家戶用光伏系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研,這些企業(yè)一共發(fā)展了約7000家經(jīng)銷商。然而,全國(guó)到底有多少家經(jīng)銷商?本文試圖從工商注冊(cè)數(shù)據(jù)來窺其一斑。
本文通過對(duì)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)分析認(rèn)為:
1)全國(guó)可能有5~10萬家的戶用經(jīng)銷商
全國(guó)范圍內(nèi),至少有21.3萬家光伏企業(yè),近10萬家小型光伏企業(yè)。其中,可能有5萬家以上的戶用光伏系統(tǒng)經(jīng)銷商。
2)2018年戶用應(yīng)重點(diǎn)布局在哪些省份?
目前浙江是戶用系統(tǒng)安裝套數(shù)最多的省份,但居民安裝光伏系統(tǒng)的動(dòng)力,可能更多是來源于政府補(bǔ)貼帶來的高收益預(yù)期。
山東、江蘇、河北三省的小型光伏企業(yè)(側(cè)面反映戶用光伏系統(tǒng)經(jīng)銷商數(shù)量)居全國(guó)前三位,應(yīng)該是2018年戶用市場(chǎng)最活躍的省份。
一、全國(guó)有21萬家以上光伏企業(yè)
首先,從公司名字來推測(cè)。
戶用光伏系統(tǒng)經(jīng)銷商的公司,一般以“光伏”、“太陽能”、“新能源”、“電力”、“科技”等字眼命名??紤]到熱水器公司、風(fēng)電公司等的影響,本文僅以“光伏”為關(guān)鍵字進(jìn)行檢索。
全國(guó)范圍內(nèi),公司名稱中包含“光伏”字眼、正常運(yùn)行的公司數(shù)量如下表所示。
表1:全國(guó)以“光伏”命名的公司數(shù)量
不查不知道,原來全國(guó)居然有21.3萬家以“光伏”命名的大小公司!其中,以“注冊(cè)資本金<500萬”的公司數(shù)量最多,接近10萬家。
二、全國(guó)有多少家戶用光伏經(jīng)銷商?
上述21.3萬家公司中,哪些又是“經(jīng)銷商”呢?
個(gè)人認(rèn)為,經(jīng)銷商一般是光伏行業(yè)中,資金實(shí)力相對(duì)較差的公司,注冊(cè)資本一般在500萬元以內(nèi)。以浙江省為例,各地市要求經(jīng)營(yíng)戶用光伏系統(tǒng)安裝銷售的企業(yè),要求注冊(cè)資金為500萬。
另外,一些光伏項(xiàng)目開發(fā)的企業(yè),注冊(cè)資本金也相對(duì)比較低。
因此,“注冊(cè)資本金<500萬”的企業(yè),應(yīng)該主要是以“經(jīng)銷商”和“光伏項(xiàng)目開發(fā)的企業(yè)”為主。這類企業(yè)的數(shù)量,反應(yīng)了分布式市場(chǎng)的活躍程度。
如前文所述,在工商系統(tǒng)內(nèi),以“光伏”命名,注冊(cè)資本在500萬元以內(nèi)、正常運(yùn)營(yíng)的光伏企業(yè)一共96237家。而這些企業(yè),很多都是2016、2017、2018年新注冊(cè)的。
2012~2017年,新注冊(cè)的、注冊(cè)資本在500萬元以內(nèi)的、以“光伏”命名的企業(yè)數(shù)量如下圖所示。
圖1:2012~2017年全國(guó)新注冊(cè)小型“光伏”命名企業(yè)數(shù)量
圖2:2012~2017年小型光伏企業(yè)成立時(shí)間分布情況
從圖1~2可以看出,:
自2012年起,新注冊(cè)的小型“光伏”命名企業(yè)數(shù)量,幾乎每年翻一番。2012年只有2011家,而2017年新成立的高達(dá)4.1萬家!這一增長(zhǎng)速率,與每年戶用市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況基本是吻合的。
2016、2017年新成立的小型光伏企業(yè)占總數(shù)的77%!一大批新人進(jìn)入光伏行業(yè)。
客觀分析,上述9.6萬家企業(yè)可能不全是戶用光伏系統(tǒng)經(jīng)銷商,但考慮到很多經(jīng)銷商的公司是以“太陽能”、“新能源”命名,且部分經(jīng)銷商的注冊(cè)資本金是500萬元以上,綜合分析,全國(guó)各級(jí)經(jīng)銷商數(shù)量有可能在5萬家以上。
二、光伏企業(yè)活躍的省份
這些小企業(yè)靈活性大,它們的數(shù)量,很大程度上代表了市場(chǎng)的活躍度,它們的分布情況也可以從側(cè)面反映光伏行業(yè)區(qū)域性發(fā)展情況。那這些小型光伏企業(yè)都分布在哪些省份?
圖3:全國(guó)小型“光伏”命名企業(yè)分布情況
從上圖中可以看出,山東、江蘇、河北是全國(guó)小型光伏企業(yè)最多的地方。山東省接近1.4萬家,江蘇超過1萬家。前10名的省份如下表所示。
表2:各省小型光伏企業(yè)數(shù)量
浙江作為戶用光伏裝機(jī)第一大省,其小企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)低于山東、江蘇兩省。對(duì)此作進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),不同省份的光伏企業(yè),呈現(xiàn)出不同的分布特點(diǎn)。以山東、浙江為例,山東省以小企業(yè)為主。
表3:山東、浙江光伏企業(yè)分布對(duì)比
從上表可以看出,注冊(cè)資本金在500萬元以上的企業(yè),山東和浙江的數(shù)量基本相當(dāng)。然而,500萬元以下的小企業(yè)數(shù)量,山東明顯高于浙江。
從這點(diǎn)也可以看出,山東和浙江均作為戶用裝機(jī)大省,其推動(dòng)力存在一定的差異。
1)浙江省是全國(guó)對(duì)戶用光伏補(bǔ)貼最好的省份,居民安裝光伏系統(tǒng)的動(dòng)力,更多是來源于政府補(bǔ)貼帶來的高收益預(yù)期。
2)山東省是全國(guó)小型光伏企業(yè)最多的省份,居民安裝光伏系統(tǒng)的動(dòng)力,更多是底層經(jīng)銷商的推動(dòng)。
小型光伏企業(yè)的數(shù)量,基本決定了戶用光伏系統(tǒng)的安裝量。個(gè)人認(rèn)為,2018年,山東、江蘇、河北的戶用市場(chǎng)會(huì)有更大的活力!