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大部分光伏企業(yè)不是在找死就是在等死,拿什么來拯救你?

核心提示:中國的光伏行業(yè)是一個完全競爭的市場,在完全競爭的市場里,經(jīng)過多輪洗牌后最終將會形成寡頭壟斷的局面,甚至是獨家壟斷的局面。因此,對大多數(shù)光伏企業(yè)來說,不折騰是在等死,而折騰很大可能是在找死,但是找死或許還能有一線生機。
   中國的光伏行業(yè)是一個完全競爭的市場,在完全競爭的市場里,經(jīng)過多輪洗牌后最終將會形成寡頭壟斷的局面,甚至是獨家壟斷的局面。因此,對大多數(shù)光伏企業(yè)來說,不折騰是在等死,而折騰很大可能是在找死,但是找死或許還能有一線生機。這也是為什么前硅片龍頭江西賽維、前電池龍頭無錫尚德、前組件龍頭英利明知擴產(chǎn)步伐太大會扯到蛋,還是義無反顧選擇擴產(chǎn)的原因。不是江西賽維、無錫尚德、英利的決策者笨,而是因為你不發(fā)展不擴大規(guī)模最終只有死路一條。
  
  2018年1月24日,中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的光伏行業(yè)2017年回顧與2018年展望研討會在京召開。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華總結(jié)的發(fā)展情況如下:
  
  1、2017國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達到24.2萬噸,同比增長24.7%,約占全球總產(chǎn)量的56%;
  
  2、2017國內(nèi)硅片產(chǎn)量達到87GW,同比增長39%,約占全球硅片產(chǎn)量的83%;
  
  3、2017我國境內(nèi)電池片產(chǎn)量68GW,約占全球產(chǎn)量的68%;
  
  4、2017我國境內(nèi)組件產(chǎn)量約76GW,約占全球組件產(chǎn)量的71%。
  
  5、2017我國境內(nèi)逆變器產(chǎn)量超過60GW,約占全球逆變器產(chǎn)量的55%。
  
  可見,中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭最激烈的環(huán)節(jié)在硅片端,多晶硅和逆變器環(huán)節(jié)的發(fā)展空間最大。我們現(xiàn)在先來討論下硅片端單晶硅片目前的情況,和未來的發(fā)展趨勢。而光伏產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)發(fā)展到最終的結(jié)果,也必將和單晶硅片類似。
 
  大部分光伏企業(yè)不是在找死就是在等死,拿什么來拯救你?
  圖一、國內(nèi)最近十年單、多晶組件市場份額變化
  
  從圖一中我們可以看出,單晶組件在國內(nèi)的市場份額占比,經(jīng)歷了一個V型反轉(zhuǎn),單晶組件市場份額占比最高出現(xiàn)在2009年,高達47%,單晶市場份額占比最低出現(xiàn)在2015年。在光伏工業(yè)工作滿10年的老人應(yīng)該很清楚,13年以前,大部分硅片企業(yè)既有鑄錠爐,也有單晶爐,13年(含13年)以后,國內(nèi)所有的既有多晶硅片也有單晶硅片的企業(yè)將單晶車間關(guān)了,傳統(tǒng)單晶硅片企業(yè)中環(huán)也在內(nèi)蒙建了一個多晶硅片廠,只有隆基堅持走單晶硅片路線。單晶硅片企業(yè)經(jīng)過那一輪洗牌后,剩下雙寡頭隆基和中環(huán)。
  
  毋庸置疑18年將迎來硅片企業(yè)的又一輪殘酷的洗牌,這一輪洗牌比以往更殘酷,這一輪的洗牌是這樣的:單晶VS多晶;單晶VS單晶;多晶VS多晶。
  
  單晶VS多晶;單晶VS單晶。我們先來看兩則信息:
  
  1、1月19日晚,隆基股份公告稱,在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上,力爭2018年底達到28GW,2019年底達到36GW,2020年底達到45GW;
  
  2、中環(huán)股份29日在互動平臺上回答投資者提問時表示,公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要和公司在太陽能光伏材料產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃,以全資子公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司為主體實施“可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程四期及四期改造項目”,預(yù)計總投資98.52億元,項目全部達產(chǎn)后,公司太陽能級單晶硅材料一、二、三、四期及四期改造項目合計年產(chǎn)能約為23GW左右。
  
  隆基和中環(huán)的瘋狂擴產(chǎn),不僅僅只是為了搶占多晶的市場份額,也是到了隆基和中環(huán)一決雌雄的時刻了。這里面除了單晶VS多晶外,也有單晶VS單晶的成分。
  
  多晶VS多晶。單晶硅片企業(yè)經(jīng)歷過殘酷的洗牌,而多晶硅片企業(yè)則沒經(jīng)歷過像樣的洗牌,而這一時刻必將到來。2017年,榮德3GW多晶硅片的擴產(chǎn),阿特斯鑄錠車間西遷包頭,晶澳鑄錠車間除西遷包頭外,大部分鑄錠爐則搬到了越南,京運通西遷烏海,中電科鑄錠車間在太原擴產(chǎn),這些企業(yè)都是為了在將來的激烈競爭中立于不敗之地做準備。
  
  一葉知秋,硅片端異常激烈的競爭,正在用事實證明小編的觀點:大部分光伏企業(yè)不是在找死就是在等死,完全競爭的結(jié)果是形成幾家寡頭,而最終結(jié)局則是一家獨大的局面。目前在硅片端上演的故事,未來必將在多晶硅、金剛線、電池、漿料(鋁漿已經(jīng)一家獨大了)、組件環(huán)節(jié)上演。

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