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光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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2018年光伏展望:技術(shù)升級(jí)促成本下降 市場(chǎng)爆發(fā)推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展

核心提示:隨著《巴黎協(xié)定》的正式生效,新能源和清潔能源發(fā)展成為大勢(shì)所趨,光伏作為普適性清潔能源得到快速應(yīng)用,2017全球裝機(jī)將邁進(jìn)100吉瓦大關(guān)。研究機(jī)構(gòu)GTM報(bào)告指出,2017年全球8個(gè)國(guó)家光伏裝機(jī)量超過(guò)1吉瓦,而到2018年底將會(huì)增加到13個(gè)。
   隨著《巴黎協(xié)定》的正式生效,新能源和清潔能源發(fā)展成為大勢(shì)所趨,光伏作為普適性清潔能源得到快速應(yīng)用,2017全球裝機(jī)將邁進(jìn)100吉瓦大關(guān)。研究機(jī)構(gòu)GTM報(bào)告指出,2017年全球8個(gè)國(guó)家光伏裝機(jī)量超過(guò)1吉瓦,而到2018年底將會(huì)增加到13個(gè)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃,中國(guó)到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)總量將超過(guò)15%。國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》提出,到2030年,非化石能源發(fā)電占總發(fā)電量的50%,到2050年要占總電量的70%-80%,比起當(dāng)前水平仍有很大提升空間。2017年,中國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)到近50吉瓦的歷史新高,但是前三季度光伏占總發(fā)電量比例僅有1.8%。根據(jù)中信電新測(cè)算,2030年中國(guó)光伏裝機(jī)量可能達(dá)到2600吉瓦,發(fā)展?jié)摿薮?。中?guó)光伏制造企業(yè)當(dāng)前在技術(shù)和成本上已占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì),在發(fā)展形勢(shì)明朗的預(yù)期下,各大龍頭企業(yè)紛紛宣布增產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)。

  2018年光伏展望:技術(shù)升級(jí)促成本下降 市場(chǎng)爆發(fā)推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展
 
  結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩反推行業(yè)良性發(fā)展
  
  2017年是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈大量擴(kuò)產(chǎn)的一年。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),在多晶硅料方面,通威在樂(lè)山、包頭新建10萬(wàn)噸的產(chǎn)能,保利協(xié)鑫在新疆有4-6萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,新希望在新疆有10萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃;在硅片、電池端,以隆基、中環(huán)、通威、榮德、京運(yùn)通、東方日升為代表的單多晶企業(yè)也紛紛宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。有觀點(diǎn)認(rèn)為,2018年將是全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的一年。我們認(rèn)為,適度的產(chǎn)能過(guò)剩有利于市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng),最終存活的是具有品質(zhì)和成本雙重優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
  
  1、實(shí)際產(chǎn)量數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于規(guī)劃產(chǎn)能
  
  各大龍頭企業(yè)官宣的擴(kuò)產(chǎn)量并不一定會(huì)最終落地,其宣傳更多是為了贏得資本市場(chǎng)的青睞,理性的光伏企業(yè)會(huì)依據(jù)市場(chǎng)行情掌握節(jié)奏,尤其是單晶硅片和電池端,受高純多晶硅原料產(chǎn)能不足制約,其產(chǎn)量遠(yuǎn)沒(méi)有宣布的產(chǎn)能龐大。綜合各大主流廠商公布的擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2017年底,國(guó)內(nèi)單晶硅片產(chǎn)能為35-40吉瓦,而據(jù)中信電新測(cè)算,其產(chǎn)量?jī)H為25吉瓦左右。
  
  2、保持充分的供給增長(zhǎng)要提防結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩
  
  光伏產(chǎn)業(yè)存在于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化機(jī)制,優(yōu)勝劣汰伴隨全產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。從多晶硅發(fā)展史分析,2007年前后,多晶硅價(jià)格被炒到500美元/公斤以上,隨后全國(guó)有幾百家企業(yè)宣布上馬多晶硅,當(dāng)時(shí)確實(shí)也上馬了五十多家,但是寒冬過(guò)后,存活下來(lái)的僅有7家,這七家萬(wàn)噸以上的多晶硅企業(yè)掌握改良西門子法封閉循環(huán)技術(shù),在節(jié)能降耗、降本提質(zhì)中發(fā)展壯大,成為全球多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)主力。光伏產(chǎn)業(yè)有很大的發(fā)展?jié)摿Γ谛枨筮B年高速增長(zhǎng)的情況下,供應(yīng)的增長(zhǎng)一定要高于需求的增長(zhǎng),適當(dāng)?shù)倪^(guò)剩讓低端產(chǎn)能退出市場(chǎng),充分競(jìng)爭(zhēng)有利于行業(yè)進(jìn)步。
  
  3、高純度、高效率、高性價(jià)比產(chǎn)品稀缺,2018年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品仍供不應(yīng)求
  
  高品質(zhì)、差異化、低成本是任何產(chǎn)品維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的砝碼。在多晶硅料端,以龍頭保利協(xié)鑫為例,根據(jù)公告其徐州基地電子級(jí)多晶硅已經(jīng)量產(chǎn),新疆多晶硅將完全滿足CCz連續(xù)直拉單晶和N型單晶用料需求。我們預(yù)測(cè),在2018年下半年擴(kuò)建多晶硅產(chǎn)能部分釋放后,能滿足CCz連續(xù)直拉單晶的硅料和僅能滿足鑄錠需求的硅料,價(jià)格差距會(huì)拉開(kāi)至1萬(wàn)元/噸以上,高品質(zhì)硅料仍會(huì)供不應(yīng)求。此外,保利協(xié)鑫在硅片端全面改造傳統(tǒng)砂漿切割,產(chǎn)能翻倍提升的金剛線切改造年底將全部完成,金剛線配套黑硅技術(shù)大幅度提升晶硅產(chǎn)品效率降低成本,產(chǎn)能迅速釋放以應(yīng)對(duì)當(dāng)前及2018上半年飽滿的訂單。相對(duì)隆基和中環(huán)的單一路線,堅(jiān)持雙線發(fā)展的保利協(xié)鑫在多晶主導(dǎo)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的同時(shí),在發(fā)展單晶產(chǎn)品方面,選擇與以高技術(shù)高品質(zhì)著稱的中環(huán)股份交叉參股,實(shí)現(xiàn)單多晶技術(shù)并舉。
  
  4、落后產(chǎn)能逐步推出市場(chǎng),馬太效應(yīng)將顯現(xiàn)
  
  多晶硅方面,綜合電耗高于80-100度/公斤的產(chǎn)能將退出市場(chǎng);在長(zhǎng)晶端,600公斤以下的老舊鑄錠爐、不能滿足連續(xù)直拉需求的單晶爐將被淘汰;在切片端,落后的砂線切割產(chǎn)能在2018年年中就會(huì)完全退出市場(chǎng),沒(méi)有能力改造或者來(lái)不及改造的單多晶企業(yè)很難生存,即使金剛線切割改造完成,但是品質(zhì)不穩(wěn)定、工藝不成熟的硅片企業(yè)也將面臨很大市場(chǎng)壓力;在電池組件端,自動(dòng)化程度低的產(chǎn)線將無(wú)法提供高效而低成本的光伏產(chǎn)品。
  
  全產(chǎn)業(yè)鏈成本快速下降跑贏市場(chǎng)
  
  中國(guó)光伏市場(chǎng)自2013年后呈逐步爆發(fā)趨勢(shì),每年最終新增裝機(jī)規(guī)模均超年初預(yù)期。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年初預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)18吉瓦,而實(shí)際新增裝機(jī)34.5吉瓦;2017年初預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)20-30吉瓦,而1-9月新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到42吉瓦。
  
  1、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速下降是市場(chǎng)裝機(jī)屢超預(yù)期的主因
  
  據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2007-2017年的8年間,光伏組件的市場(chǎng)價(jià)格36元/瓦下降到現(xiàn)在3元/瓦以下,下降了92%;并網(wǎng)光伏系統(tǒng)價(jià)格從60元/瓦降到7-8元/瓦,下降了87%;逆變器價(jià)格從4元/瓦下降到了0.3元/瓦,下降了92%。近兩年光伏組件價(jià)格仍保持了30%以上的下降幅度。集邦新能源數(shù)據(jù)顯示,組件價(jià)格從2016年初的4元/瓦以上下降到當(dāng)前的3元/瓦以下區(qū)間,多晶組件在2017年初就降到了2.8元/瓦。到2020年,光伏發(fā)電價(jià)格再下降30%進(jìn)而實(shí)現(xiàn)用電側(cè)平價(jià)是有可能的。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下降速度遠(yuǎn)超預(yù)期,大幅降低了補(bǔ)貼壓力,激發(fā)了全球各大市場(chǎng)尤其是發(fā)展中國(guó)家運(yùn)用光伏發(fā)電的動(dòng)力,這是光伏裝機(jī)量每年超預(yù)期的最主要原因。
  
  2、技術(shù)紅利釋放,未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈成本仍將持續(xù)下降
  
  在硅料端,多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張速度小于下游擴(kuò)產(chǎn)速度,供不應(yīng)求價(jià)格攀高的市場(chǎng)現(xiàn)狀不可持續(xù)。根據(jù)各多晶硅企業(yè)公開(kāi)資料,2018年西部新建產(chǎn)能將逐步釋放,大全新能源、新特能源、保利協(xié)鑫這些龍頭企業(yè)都有累計(jì)超過(guò)10萬(wàn)噸的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。如保利協(xié)鑫轉(zhuǎn)移新疆的基地已經(jīng)開(kāi)工建設(shè),明年下半年陸續(xù)建成投產(chǎn),其成本做到全球最低。產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后徐州基地剩余產(chǎn)能為自備電廠低電價(jià)全部覆蓋,成本低于所有非西部低電價(jià)地區(qū)產(chǎn)能,再加上其低電耗硅烷流化床法顆粒硅即將量產(chǎn),多晶硅價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在2018年底有大幅下降。另外,在長(zhǎng)晶端,多晶鑄錠在不購(gòu)置新設(shè)備的情況下,G7鑄錠爐改G8將提升30%的產(chǎn)能,并通過(guò)熱場(chǎng)改造優(yōu)化晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升效率;直拉單晶方面,CCz連續(xù)直拉單晶技術(shù)和鑄錠單晶技術(shù)將得到進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。在切片端,金剛線切割在多晶領(lǐng)域的普及降低30%的綜合成本,金剛線線徑、價(jià)格還有進(jìn)一步下降趨勢(shì),金剛線切割+黑硅+PERC把多晶效率提升至20.5%。在電池組件端,HJT、IBC、MWT、半片技術(shù)、疊瓦技術(shù)等新技術(shù)的應(yīng)用將提升組件功率。全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效技術(shù)紅利充分釋放,將帶來(lái)終端產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降。據(jù)中信電新分析,2019年底光伏度電成本有望達(dá)到0.4元/度。
  
  3、分布式光伏、光伏扶貧、“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目是拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三駕馬車
  
  據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),1-9月國(guó)內(nèi)地面/分布式電站分別新增27吉瓦/15吉瓦,同比增長(zhǎng)20%/300%,分布式裝機(jī)增長(zhǎng)迅猛。2017年11月,國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》,明確分布式發(fā)電就近利用清潔能源資源,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易。分布式?jīng)]有指標(biāo)瓶頸,“隔墻售電”突破限制,電網(wǎng)代收電費(fèi)不用再擔(dān)心違約問(wèn)題。而且,市場(chǎng)已經(jīng)衍生出了多種分布式“光伏+”模式,屋頂光伏、農(nóng)光一體、漁光一體等,據(jù)中信電新測(cè)算,以上總計(jì)潛在裝機(jī)量約7200吉瓦,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,分布式的爆發(fā)2017年僅是起點(diǎn)。光伏扶貧方面,截至2017年9月,已有13個(gè)省將指標(biāo)全部納入光伏扶貧,根據(jù)公布數(shù)據(jù)測(cè)算總量將達(dá)10吉瓦。光伏扶貧有不拖欠補(bǔ)貼、保證消納等優(yōu)勢(shì),在重要國(guó)策支持下,光伏扶貧政策作為精準(zhǔn)扶貧的重要組成部分將持續(xù)開(kāi)展。“領(lǐng)跑者”政策在“十三五”期間規(guī)劃了4年32吉瓦的指標(biāo),雖相對(duì)總量不大,但對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)示范作用明顯。在普通集中式地面電站指標(biāo)逐步緊縮的態(tài)勢(shì)下,分布式、光伏扶貧、“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目等將成為市場(chǎng)替代主力。
  
  4、補(bǔ)貼將逐步退坡,龍頭企業(yè)引領(lǐng)平價(jià)上網(wǎng)
  
  隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降,補(bǔ)貼需逐年遞減已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。我們認(rèn)為,新能源產(chǎn)業(yè)在襁褓期需要國(guó)家扶持,如果不能持續(xù)降低度電成本,產(chǎn)業(yè)將會(huì)失去生命力。光伏實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)后將擺脫補(bǔ)貼,各個(gè)環(huán)節(jié)充分競(jìng)爭(zhēng),沒(méi)有品質(zhì)和成本優(yōu)勢(shì)的制造企業(yè)將會(huì)出局,最終生存下來(lái)的是制造端龍頭企業(yè)和具有創(chuàng)新商業(yè)模式的小微配套服務(wù)企業(yè)。
  
  新興市場(chǎng)爆發(fā)貿(mào)易壁壘影響式微
  
  1、歐洲光伏市場(chǎng)逐步萎縮
  
  受經(jīng)濟(jì)不景氣影響,歐盟各主要成員國(guó)大幅削減補(bǔ)貼,以價(jià)格承諾機(jī)制約束的貿(mào)易保護(hù)制約光伏發(fā)展。集邦新能源數(shù)據(jù)顯示,歐盟光伏新增裝機(jī)容量從2012年的16.5吉瓦,2013年的10吉瓦,2014年、2015年的7吉瓦,下降到2016年約6.7吉瓦,逐年下降。雖然2017年9月歐盟調(diào)整最低進(jìn)口限價(jià)(MIP),從10月開(kāi)始MIP逐步降低,但是價(jià)格仍然高出市場(chǎng)價(jià)30%以上。中國(guó)大部分主要光伏企業(yè)已經(jīng)退出價(jià)格承諾協(xié)議,主要以第三地產(chǎn)能出口歐洲。歐洲市場(chǎng)規(guī)模小,加上中國(guó)企業(yè)有規(guī)避措施,其貿(mào)易政策對(duì)中國(guó)光伏出口幾無(wú)影響。
  
  2、美國(guó)“201”條款對(duì)行業(yè)整體影響有限
  
  美國(guó)政府9月22日作出了損害裁定,對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的光伏產(chǎn)品發(fā)起“201”調(diào)查,時(shí)近年末,我們判斷”201”最后的判決肯定對(duì)包括中國(guó)光伏在內(nèi)的非美國(guó)產(chǎn)品不利。但是美國(guó)市場(chǎng)明年上半年的需求已經(jīng)在今年下半年突擊進(jìn)口美國(guó)境內(nèi),明年下半年以后的需求取決于美國(guó)各洲光伏發(fā)電市場(chǎng)的走向。在中國(guó)光伏五年來(lái)強(qiáng)有力的打壓之下,美國(guó)本土的太陽(yáng)能電池、組件企業(yè)已存活不多,已破產(chǎn)的Suniva和Solarworld,還剩SolarCity、SunPower、Firstsolar等往電站應(yīng)用投資端轉(zhuǎn)移,已經(jīng)不具備光伏產(chǎn)品制造競(jìng)爭(zhēng)力。短期來(lái)說(shuō)其他國(guó)家產(chǎn)能無(wú)法滿足美國(guó)需求,那么收重稅意味著光伏組件的采購(gòu)只能提高價(jià)格,對(duì)于美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展是嚴(yán)重打擊。我們認(rèn)為,“201”調(diào)查對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響和上一次“雙反”已經(jīng)不可同日而語(yǔ)。根據(jù)中信電新預(yù)測(cè),美國(guó)明年裝機(jī)量減半為6吉瓦,明年全球裝機(jī)總量在110吉瓦,下滑約5%,美國(guó)市場(chǎng)動(dòng)蕩對(duì)總體需求影響有限。
  
  3、印度光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈薄弱仍需中國(guó)光伏原料產(chǎn)品
  
  根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),印度已經(jīng)取代日本成為全球第三大市場(chǎng)及我國(guó)最大的光伏產(chǎn)品出口國(guó),2017年1-8月出口額占比28.3%,2017年度光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到9-10吉瓦。受嚴(yán)重的霧霾影響,印度宣布了龐大的清潔能源推進(jìn)計(jì)劃,但是印度光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈不完整,短期內(nèi)仍嚴(yán)重依賴中國(guó)進(jìn)口。2017年7月,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)自中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來(lái)西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。印度市場(chǎng)的發(fā)展離不開(kāi)高性價(jià)比且產(chǎn)能充足的中國(guó)光伏產(chǎn)品,尤其是占據(jù)全球產(chǎn)能9成的硅片產(chǎn)品,所以硅片不在反傾銷調(diào)查的目錄里。不過(guò)阿特斯、協(xié)鑫、晶澳等多家光伏龍頭宣布和印度企業(yè)合作推動(dòng)光伏產(chǎn)品制造在印度落地。
  
  4、新興市場(chǎng)爆發(fā)出口增量超出傳統(tǒng)市場(chǎng)下滑
  
  根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù),2017年1-8月硅片出口量同比增加23.4%,集中在中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、韓國(guó),這5個(gè)國(guó)家出口額占比超90%;電池片出口量同比增加39.1%,市場(chǎng)主要在巴西、印度、韓國(guó)等國(guó)家;組件出口量同比增加33.6%,出口歐美日成熟市場(chǎng)趨于穩(wěn)定,東南亞、中東、南美等新興市場(chǎng)逐步擴(kuò)大??梢钥吹?,中國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈光伏產(chǎn)品出口主力已經(jīng)變?yōu)樾屡d市場(chǎng),歐美貿(mào)易壁壘已經(jīng)影響不大。
  
  未來(lái)高性價(jià)比光伏產(chǎn)品將主導(dǎo)市場(chǎng)
  
  據(jù)集邦新能源行研分析,2017年三季度末以來(lái)已經(jīng)看到單晶硅片、電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)需求急劇下滑,價(jià)格下調(diào)仍未見(jiàn)市場(chǎng)回暖;而多晶系列全線開(kāi)足產(chǎn)能,以合理價(jià)格和高性價(jià)比滿足了旺盛的市場(chǎng)需求,電池端也紛紛轉(zhuǎn)向多晶產(chǎn)線。
  
  1、單多晶產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)分析
  
  一直以來(lái)單晶轉(zhuǎn)換效率優(yōu)于多晶,但成本控制存在難題,市占率維持在20%以下。近兩年由于金剛線切割的推廣和中國(guó)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的助攻,單晶市占率有上升趨勢(shì)。多晶轉(zhuǎn)換效率不如單晶,但是效率差距不大,而且多晶效率提升越來(lái)越接近單晶,關(guān)鍵是成本低性價(jià)比高。單晶與多晶的差異在硅片端,硅片端差異在長(zhǎng)晶端,就是多晶鑄錠和單晶拉晶棒工藝在單位產(chǎn)能與電耗的巨大差異。根據(jù)公開(kāi)資料,單晶目前每根四米連續(xù)拉晶5根的最先進(jìn)單晶爐月產(chǎn)能約3噸/月,拉晶電耗約24度/公斤;多晶鑄錠G7爐的產(chǎn)能約為9噸/月,鑄錠電耗約7度/公斤。在切片端,單晶企業(yè)于2016年率先完成金剛線切割替代砂漿切割大幅降本,彌補(bǔ)了在長(zhǎng)晶端的成本劣勢(shì)。多晶企業(yè)也在三年時(shí)間的努力后,于2017年下半年開(kāi)始導(dǎo)入金剛線切割,降低成本0.5-0.8元/片,單多晶在切片環(huán)節(jié)回到同一起跑線。但金剛線切多晶硅片面臨表面處理問(wèn)題,目前已經(jīng)成熟量產(chǎn)的黑硅技術(shù)不但成功解決絨面反射,而且提升0.3%-0.6%的轉(zhuǎn)換效率,效率提升的增益超過(guò)黑硅制絨端的投入。據(jù)測(cè)算,濕法黑硅技術(shù)成本上升約0.02元/瓦左右,有0.05元/瓦的增益,性價(jià)比提升明顯。
  
  2、多晶前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化迅速與單晶性價(jià)比標(biāo)準(zhǔn)差為硅片0.4元/片,組件0.06元/瓦
  
  觀察光伏制造技術(shù)發(fā)展可以看出,金剛線切割、PERC、半片等技術(shù)均首先在單晶應(yīng)用,在單晶試驗(yàn)普及完成之后轉(zhuǎn)向多晶,占據(jù)市場(chǎng)8成份額的多晶是光伏技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的主力軍。以金剛線切割為例,岱勒新材介紹,以往單晶全部使用金剛線切割也沒(méi)有多大的需求量,今年體量更大的多晶金剛線推廣速度遠(yuǎn)超預(yù)期,對(duì)金剛線的需求是巨量放大,金剛線供不應(yīng)求。隨著多晶鑄錠晶體硬質(zhì)點(diǎn)的減少,金剛線強(qiáng)度的增加,單多晶切割將共同邁向細(xì)線化:2017年單晶主流線徑65μm,多晶70μm;2018年單晶60μm,多晶65μm,到2020年,單多晶均可以用50μm的金剛線。一直以來(lái)單多晶效率差維持在1.5%,但近一年來(lái)多晶進(jìn)步更快,金剛線+黑硅+PERC將多晶電池量產(chǎn)效率提升至20.5%,與單晶PERC電池量產(chǎn)效率差縮小至0.7%-0.8%。據(jù)測(cè)算,單多晶效率差縮小后,組件端的性價(jià)比差距已經(jīng)從前些年的0.1元/瓦降到0.06元/瓦,就可以覆蓋光伏發(fā)電系統(tǒng)BOS成本差異,傳導(dǎo)到硅片端,其性價(jià)比標(biāo)準(zhǔn)差由以前的0.6元/片降為0.4元/片,也就是單晶硅片價(jià)格只能比多晶硅片高0.4元/片的價(jià)格,才能保持單晶組件與多晶組件在光伏發(fā)電端具備相同的度電投資成本。
  
  3、多晶上下游合作緊密結(jié)成命運(yùn)共同體將率先進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)
  
  光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)堅(jiān)持專業(yè)化,堅(jiān)持科技引領(lǐng),技術(shù)驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為,單晶企業(yè)上下游之間、相同環(huán)節(jié)的單晶同行之間更多處于單純競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)同不夠,同行之間合作欠缺。而各大多晶企業(yè)作為市場(chǎng)主力,全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)已經(jīng)結(jié)成命運(yùn)共同體,通過(guò)一系列合縱連橫,在技術(shù)協(xié)作推廣、裝備和產(chǎn)業(yè)配套、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面共同推動(dòng)新技術(shù)應(yīng)用,如共同推動(dòng)金剛線切割,共享黑硅技術(shù),上游降本讓利給下游等,組件價(jià)格始終維持在合理價(jià)位,產(chǎn)能充足,滿足“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目等市場(chǎng)需求。我們預(yù)測(cè),多晶產(chǎn)品將率先成為2019年之后光伏發(fā)電進(jìn)入用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的主流產(chǎn)品。

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