在多個國家大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略推動下,全球光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平不斷提高,產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,成為促進(jìn)能源多樣化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要能源。截止2016年底,全球累計光伏裝機(jī)容量超過300GW,過去十年的復(fù)合增長率超過40%。據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,到2030年,全球光伏累計裝機(jī)量有望達(dá)到1721GW,到2050年將進(jìn)一步增加至4670GW,發(fā)展?jié)摿薮?,太陽能將成為未來能源結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)。
在我國,多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)是為數(shù)不多的可以參與國際競爭的、保持國際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)。截至目前,我國已經(jīng)連續(xù)十年位居全球光伏組件、電池片產(chǎn)量首位,其產(chǎn)量占比超過70%;我國多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)六年位居世界第一,其產(chǎn)量占比超過50%。此外,隨著國際化步伐的加快,我國光伏企業(yè)除了通過并購等方式在美國、歐洲、日本等地布局產(chǎn)能外,也通過新建、改擴(kuò)建等方式在印度、泰國等地設(shè)立工廠,質(zhì)優(yōu)價廉的光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。
作為光伏產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料環(huán)節(jié),我國多晶硅行業(yè)一直致力于提高自給率,打破國外生產(chǎn)技術(shù)封鎖,降低對進(jìn)口的依賴。經(jīng)過全行業(yè)多年來共同努力,我國多晶硅供應(yīng)能力在顯著提高,自給率、產(chǎn)品品質(zhì)和工藝技術(shù)等均取得了長足的進(jìn)步。
在自給率方面,2007年我國多晶硅產(chǎn)量僅為1130噸,在全球總產(chǎn)量中的占比不足5%,在國內(nèi)總消費量中的占比也僅為10.9%。而經(jīng)過十年的發(fā)展,2016年我國多晶硅產(chǎn)量快速增加至19.6萬噸,年均增幅為77.2%,全球占比已經(jīng)超過50%,在國內(nèi)總消費量中的占比也已經(jīng)達(dá)到58.3%。預(yù)期到2017年底,我國多晶硅有效產(chǎn)能將達(dá)到30萬噸/年,可滿足國內(nèi)60GW電池片生產(chǎn)的原料需求。到2018年底,我國多晶硅產(chǎn)能有望超過36萬噸/年,屆時可以滿足國內(nèi)75GW以上電池片生產(chǎn)的原料需求。在光伏產(chǎn)業(yè)原料供給方面,我國已經(jīng)基本上擺脫了多晶硅原料依靠進(jìn)口的尷尬局面,實現(xiàn)了多晶硅原料“中國制造”,為國內(nèi)光伏應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。
在產(chǎn)品品質(zhì)方面,經(jīng)過多晶硅嚴(yán)酷市場環(huán)境的洗禮和優(yōu)勝劣汰,隨著企業(yè)技術(shù)改造的不斷進(jìn)行和生產(chǎn)成本的不斷降低,多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量也在進(jìn)一步提升,目前我國太陽能級多晶硅產(chǎn)品完全可以滿足國內(nèi)多晶硅片和單晶硅片的品質(zhì)需求,2017年上半年在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)共18家,其中江蘇中能、特變電工、四川永祥、新疆大全、洛陽中硅、亞洲硅業(yè)、賽維LDK等7家萬噸級代表性企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到79.4%,這幾家企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近或代表了國際先進(jìn)水平。同時,國內(nèi)多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也正在致力于國產(chǎn)電子級多晶硅的生產(chǎn)和應(yīng)用,黃河水電、昆明冶研等企業(yè)生產(chǎn)的高純電子級多晶硅已經(jīng)得到下游客戶的廣泛認(rèn)可。
在工藝技術(shù)方面,近幾年,我國多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步,努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化,解決生產(chǎn)中的瓶頸,利用極少的投資實現(xiàn)了生產(chǎn)能力的提升和生產(chǎn)成本的快速下降。截至2017年上半年,全行業(yè)平均綜合電耗已由2009年的180千瓦時/公斤降至70千瓦時/公斤以下,下降61.1%;還原電耗由120千瓦時/公斤降至45千瓦時/公斤以下,下降62.5%。部分先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗和還原電耗已分別降至60千瓦時/公斤和40千瓦時/公斤以下,這些指標(biāo)都處于國際領(lǐng)先水平。
從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,近年來,多晶硅環(huán)節(jié)對整個多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈降成本做出了貢獻(xiàn)。2007-2016年期間,多晶硅價格從最高點的350萬元/噸將至12.8萬元/噸,年均降幅為30.7%;多晶硅占光伏組件的成本也由30%快速下滑至5%左右??傊?,我國多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年的快速發(fā)展,整個行業(yè)工藝技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,部分多晶硅企業(yè)已經(jīng)具備與國際巨頭企業(yè)相競爭的實力。但是,在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國際貿(mào)易形勢依舊嚴(yán)峻復(fù)雜的背景下,未來多晶硅行業(yè)前行之路必定充滿艱辛和坎坷。面對不確定的未來,我們要從調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展、破束縛挖潛力和促協(xié)作增合力三方面作為突破口,實現(xiàn)我國多晶硅產(chǎn)業(yè)健康、綠色、可持續(xù)發(fā)展。
第一、調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展、擴(kuò)應(yīng)用不動搖
目前,我國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于國際競爭的局面,同其他行業(yè)相比,面臨更加不利的國際貿(mào)易環(huán)境,因此,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局、引導(dǎo)理性投資、擴(kuò)大應(yīng)用將成為行業(yè)健康發(fā)展的三大要素,特別是應(yīng)將調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展作為未來工作的重點。未來多晶硅消費的發(fā)展?jié)摿薮螅钦{(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)十分繁重,我們要在前幾年的基礎(chǔ)上,繼續(xù)將調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展作為未來一段時間內(nèi)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要措施,通過加強(qiáng)環(huán)保、安全、健康等方面的要求,爭取實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化,進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。
第二、打破行業(yè)傳統(tǒng)束縛、重新審視內(nèi)在潛力
創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展永恒的主題,對于我國多晶硅企業(yè)來說,其著力點在三個方面:一是依靠創(chuàng)新驅(qū)動,推動工藝升級,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的智能化;二是大力開發(fā)高端產(chǎn)品、智能材料,為新興產(chǎn)業(yè)(新能源、集成電路等)發(fā)展提供支撐;三是憑借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)跨行業(yè)的融合,特別是與新業(yè)態(tài)(例如:煤電硅產(chǎn)業(yè)鏈、煤電硅等)、新商業(yè)模式(例如:電商交易平臺、融資擔(dān)保、產(chǎn)品抵押融資等)的融合,同產(chǎn)業(yè)資本與金融資本(例如:產(chǎn)業(yè)基金、聯(lián)合上市等)的耦合,重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈體系。因此,我們要瞄準(zhǔn)新創(chuàng)新+智能生產(chǎn)、新增長+產(chǎn)品合理定位、新概念+互聯(lián)網(wǎng)模式,對整個行業(yè)從產(chǎn)供銷用進(jìn)行全新的定位,打破行業(yè)傳統(tǒng)束縛、重新審視內(nèi)在潛力。
第三、自律協(xié)作、增加合力
在這次新技術(shù)革命中,許多國家都很重視加強(qiáng)行業(yè)之間和企業(yè)之間的協(xié)作。對于多晶硅產(chǎn)業(yè)來說,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)政產(chǎn)學(xué)研合作、加強(qiáng)集成創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等,都需要企業(yè)更積極主動地搞好協(xié)作。首先是行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的合作,避免技術(shù)封鎖,相互挖角、產(chǎn)業(yè)碎片化。同時,還要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的合作,讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展,形成利益共同體,實現(xiàn)合作共贏。怎樣謀劃加強(qiáng)企業(yè)之間以及各個行業(yè)之間的深度協(xié)作是擺在我們面前的一個課題。