明星企業(yè)家董明珠投資珠海銀隆新能源股份公司一事，讓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎嗅到了風(fēng)口的氣味。一直沉默的儲(chǔ)能行業(yè)真的要爆發(fā)了嗎？
從一些數(shù)據(jù)來看，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模目前還很小，對能源行業(yè)影響十分有限：2015年全球新公布的儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)容量是1387MW，到2016年底，總裝機(jī)容量大概是1680MW。
但就像董明珠看中的儲(chǔ)能市場潛力一樣，儲(chǔ)能的未來毫無疑問將是舉足輕重的。除了電動(dòng)汽車動(dòng)力電池、通訊基站電池、不間斷電源等分散電池資源應(yīng)用離不開儲(chǔ)能，在發(fā)電環(huán)節(jié)儲(chǔ)能也十分重要。儲(chǔ)能技術(shù)運(yùn)用于可再生能源發(fā)電環(huán)節(jié)，可以使隨機(jī)變化的輸出功率轉(zhuǎn)換為相對穩(wěn)定的輸出，滿足并網(wǎng)的各項(xiàng)技術(shù)要求。在微網(wǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)可解決電能供需不平衡問題。
然而，從目前國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展來看，相關(guān)的政策、技術(shù)和市場方向仍然十分模糊。不論是技術(shù)示范階段、示范應(yīng)用階段，還是儲(chǔ)能商業(yè)化階段，似乎并無太多的經(jīng)驗(yàn)或模式。那么，在這樣的環(huán)境下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口還能到來嗎？
6月份，《能源》雜志記者深入多家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)調(diào)研，與儲(chǔ)能行業(yè)的從業(yè)者、專家進(jìn)行深入了溝通。我們試圖從政策、技術(shù)和市場三方面找到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的方向。
補(bǔ)與不補(bǔ)的政策拷問
借用浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司總裁陳博提出的觀點(diǎn)：中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一個(gè)階段是技術(shù)驗(yàn)證階段，主要是從2000年到2010年；第二個(gè)階段是示范應(yīng)用階段，以國網(wǎng)、南網(wǎng)包括其他的一些海島，建設(shè)了很多的示范微網(wǎng)項(xiàng)目、離網(wǎng)項(xiàng)目等；第三個(gè)階段從2016開始到2020年，是中國儲(chǔ)能商用化的一個(gè)發(fā)展初期階段，特別是2016年也是儲(chǔ)能商用化的元年。
的確，從2016年以來，國家下發(fā)了許多對于儲(chǔ)能行業(yè)支持的重要文件。2016年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，有分析稱這對儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用具有里程碑式的意義，是第一個(gè)給予了電儲(chǔ)能參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)的身份的電力政策。
2017年3月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，文件指出，未來10年內(nèi)分兩個(gè)階段推進(jìn)相關(guān)工作，第一階段實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡；第二階段實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。
但是，儲(chǔ)能的補(bǔ)貼政策卻一直沒有落地。
“國家關(guān)于儲(chǔ)能的指導(dǎo)性政策過去有一些，‘十三五’規(guī)劃中有提到過儲(chǔ)能，在這之前是沒有一個(gè)具體的方案的。”儲(chǔ)能聯(lián)盟理事長俞振華告訴《能源》雜志記者，2017年3月，能源局下發(fā)了“十三五”的儲(chǔ)能指導(dǎo)意見，但是還處在征集意見的階段，或許很快就會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策。
儲(chǔ)能指導(dǎo)意見會(huì)不會(huì)有直接的補(bǔ)貼呢？恐怕很難。業(yè)內(nèi)專家表示直接補(bǔ)貼目前來看存在著一定的問題，也就是補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)從哪兒來，而可再生能源方面依舊受到光伏的補(bǔ)貼拖累。
2015年，微電網(wǎng)關(guān)于補(bǔ)貼意見征集儲(chǔ)能補(bǔ)貼，最后補(bǔ)貼并未落地。一方面基金劃超，補(bǔ)貼資金來源調(diào)整也沒有落實(shí)到位。另一方面是補(bǔ)貼的使用是否十分有效。
“補(bǔ)貼是雙刃劍，好的方面的確能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期給到一些機(jī)會(huì)。但在產(chǎn)業(yè)化階段，補(bǔ)貼某種程度上會(huì)阻礙產(chǎn)業(yè)最市場化合理的去資源分配，有些好的資源不一定能拿到補(bǔ)貼，不能形成一個(gè)好的市場回歸機(jī)制。”俞振華說。
即便是補(bǔ)貼，或許也應(yīng)該將補(bǔ)貼分開看，把前沿技術(shù)與主流技術(shù)做一個(gè)區(qū)分。主流技術(shù)欠缺的不是補(bǔ)貼，而是一個(gè)合理的市場機(jī)制。但更多的技術(shù)是需要定價(jià)機(jī)制和參與服務(wù)的補(bǔ)償機(jī)制，其前期的補(bǔ)貼依然很重要，產(chǎn)業(yè)在沒有形成規(guī)模之前需要補(bǔ)貼的支持，才能讓技術(shù)往前走，技術(shù)對用戶的價(jià)值更能體現(xiàn)出來。
此外，俞振華認(rèn)為，即使要補(bǔ)貼，國家政策方面主要是給一些框架性的指導(dǎo)原則，關(guān)于儲(chǔ)能的補(bǔ)貼更多的是在區(qū)域，不同區(qū)域不同特色。各個(gè)地方落實(shí)的部門也不一樣，因?yàn)槟茉礆w口、補(bǔ)貼來源以及財(cái)政狀況有所不同。
儲(chǔ)能補(bǔ)貼要先給出指導(dǎo)意見，再作出具體的細(xì)則建議，具體落實(shí)還要在備案、規(guī)則、安全環(huán)保等方面做大量的工作。這方面的成本屬于隱性成本，也是儲(chǔ)能廠商應(yīng)該承擔(dān)的比較高的成本，因?yàn)樾枰度肴肆ξ锪θラ_發(fā)，還有相當(dāng)?shù)臅r(shí)間成本，來做政府的工作，包括客戶的論證。
目前來看，國家并不會(huì)直接給補(bǔ)貼，更多的是會(huì)給一些支持政策，比如稅收補(bǔ)貼政策以及定價(jià)機(jī)制，可能會(huì)給儲(chǔ)能一個(gè)定價(jià)核準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從能源的角度來看，更合理的是通過市場機(jī)制的篩選支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使更具有競爭的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來。國家能源局的責(zé)任則是出臺(tái)一些指導(dǎo)原則，甄別出什么樣的技術(shù)未來更有市場潛力，更能將補(bǔ)貼的作用發(fā)揮出來，配合地方特點(diǎn)給予補(bǔ)貼，結(jié)合地方自己的訴求，扶植地方有特點(diǎn)的企業(yè)以及核心技術(shù)。
根據(jù)光伏以及新能源汽車的補(bǔ)貼過程來看，儲(chǔ)能的補(bǔ)貼或?qū)⒁缘胤窖a(bǔ)貼為主，國家補(bǔ)貼更多的可能會(huì)以科技部來支持，對一些偏前沿的技術(shù)進(jìn)行支持。
“現(xiàn)在有的企業(yè)是不要補(bǔ)貼的，調(diào)頻調(diào)峰都不需要補(bǔ)貼。給了補(bǔ)貼的話，現(xiàn)有企業(yè)給到投資方，給到業(yè)主都是不一定的。有核心競爭力的企業(yè)反而不會(huì)太去注重補(bǔ)貼，不會(huì)依靠著政府的撥款生存。”俞振華向記者說。
值得關(guān)注的是，在記者采訪過程中，許多業(yè)內(nèi)人士也表示補(bǔ)貼對于儲(chǔ)能來說并不是目前最緊迫的事情，不應(yīng)把視線只盯在國家的補(bǔ)貼上。
“儲(chǔ)能補(bǔ)貼問題，我覺得政策沒有落實(shí)有兩個(gè)方面的因素。”江蘇林洋能源股份有限公司總經(jīng)理助理、能源互聯(lián)網(wǎng)首席專家曾繁鵬向《能源》記者分析：“首先，國家對能源改革的決心已定，但是對于一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展光靠補(bǔ)貼遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在市場化方向沒有明朗之前，或者市場化運(yùn)作的政策沒有落實(shí)之前，補(bǔ)貼的出臺(tái)并不會(huì)有很好的效果。其次，現(xiàn)階段儲(chǔ)能電池發(fā)展迅速，電池價(jià)格也在不斷降低，按照這個(gè)降低的速度，或許用不了多久，儲(chǔ)能不用補(bǔ)貼就可以有很好的收益。因此，在這個(gè)時(shí)間出臺(tái)補(bǔ)貼政策或許并非最佳。”
“我認(rèn)為補(bǔ)貼沒有落地很正常。在補(bǔ)貼問題上，風(fēng)電應(yīng)該算比較成功，但光伏、電動(dòng)車并不特別成功，比如在實(shí)施過程中出現(xiàn)了騙補(bǔ)的新難題。”比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰在接受《能源》記者采訪時(shí)也坦言，“我不希望儲(chǔ)能也實(shí)施額外的補(bǔ)貼，因?yàn)槿绻央娏κ袌龇砰_了，可再生能源發(fā)電這塊做好了，自然而然儲(chǔ)能就會(huì)有它的盈利模式，形成其商業(yè)模式。”
技術(shù)的左右之別
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)“煩惱”則是儲(chǔ)能的技術(shù)路線問題。雖然經(jīng)過多年的發(fā)展，但是儲(chǔ)能的技術(shù)路線仍然沒有明晰的方向。
從能量轉(zhuǎn)化介質(zhì)上進(jìn)行分類，儲(chǔ)能分為物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等。而每一個(gè)類別下面又有許多的技術(shù)路線，物理儲(chǔ)能有抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能，化學(xué)儲(chǔ)能則有鉛酸電池、鋰電池、液流電池、鈉硫電池等等。
在不同的工況條件和應(yīng)用場景下，每一種技術(shù)路線都有其適用的領(lǐng)域，沒有絕對的優(yōu)劣之分，只是不同邊界條件下的左右之別。
2017年5月，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2017》。白皮書指出：2016年全球新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要采用鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等儲(chǔ)能技術(shù)，三種技術(shù)的新增裝機(jī)規(guī)模占比超過99%，其中鋰離子比重為85%。
陽光電源股份有限公司副總裁吳家貌在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)表示，“當(dāng)前，儲(chǔ)能電池技術(shù)呈現(xiàn)百花齊放的局面。無論各電池廠家采取哪種技術(shù)路線、孰優(yōu)孰劣，都需要通過市場來進(jìn)行檢驗(yàn)。對于儲(chǔ)能電池在電力行業(yè)中的應(yīng)用，儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是影響系統(tǒng)安全、質(zhì)量的關(guān)鍵因素。”從2016年的市場表現(xiàn)來看，國外新增儲(chǔ)能裝機(jī)，鋰電池占90%以上，其中三元電池因其能量密度高、循環(huán)壽命長、深度充放電等特性，是歐美市場的主流選擇。
據(jù)悉，逆變設(shè)備出貨量占全球第一的陽光電源，逆變設(shè)備在國內(nèi)市場的占有率連續(xù)多年保持在30%以上。“儲(chǔ)能市場我們已經(jīng)布局了十多年，具備深度系統(tǒng)集成和設(shè)計(jì)研發(fā)能力，可以提供電池、儲(chǔ)能逆變器，能量管理系統(tǒng)等核心設(shè)備在內(nèi)的一體化儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，還可以提供高效、快捷、經(jīng)濟(jì)的一站式系統(tǒng)服務(wù)。目前，項(xiàng)目遍及全球市場，儲(chǔ)能出貨量已達(dá)1GWh，400余個(gè)項(xiàng)目。具體到調(diào)頻領(lǐng)域，包括北京、上海等地國內(nèi)的，以及國外幾十兆瓦時(shí)的項(xiàng)目都正密集地處于落地階段。”
珠海銀隆董事長魏銀倉曾作比喻，儲(chǔ)能產(chǎn)品其實(shí)可以比作一個(gè)五角星，能量密度、功率密度、安全性能、充電時(shí)間、耐環(huán)境的高低溫這五個(gè)角缺一不可。
但與上述主流儲(chǔ)能技術(shù)路線不同的是，珠海銀隆選擇的是鈦酸鋰電池。這是一種集安全性高、耐嚴(yán)寒和快速充放，但能量密度低、成本高等優(yōu)劣勢為一體的技術(shù)路線。
《能源》記者走訪國內(nèi)多家儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)現(xiàn)：物理儲(chǔ)能中除了抽水蓄能，空氣壓縮儲(chǔ)能目前仍然面臨技術(shù)和成本上的挑戰(zhàn)。而在聚集了絕大多數(shù)企業(yè)的化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中，鉛炭電池的成本最低。
“磷酸鐵鋰是比亞迪一直都在堅(jiān)持的路線，無論是電動(dòng)車還是儲(chǔ)能，都在堅(jiān)守這塊。這些年以來，我們的精力主要放在提升能量密度上，從最開始的單體200AH提高到了280AH，不遠(yuǎn)的將來有望達(dá)到300AH。”張子峰說。
與傳統(tǒng)發(fā)電、光伏發(fā)電不同的是，度電成本對于儲(chǔ)能來說有很多限制條件，電池本身不發(fā)電，只能是充電之后再放電。由于充電和放電會(huì)有一些工況的要求，因此不同的放電倍率壽命也不相同。
“如果是1C充放電，在25度常溫95%DOD的情況下，磷酸鐵鋰電池可以循環(huán)六千次左右。如果是0.25C充放電，在常溫95%DOD的情況下，磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命可長達(dá)一萬多次。在這兩種情況下度電成本是不一樣的，主要原因是由于工況的不同。所以說度電成本離開具體工況來討論是沒有意義的。”張子峰表示。
至于儲(chǔ)能的成本現(xiàn)在是否仍居高不下這個(gè)問題，張子峰說，經(jīng)過行業(yè)各方面的共同努力，磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池儲(chǔ)能電站建設(shè)成本已經(jīng)達(dá)到了火電廠的投資水平。目前磷酸鐵鋰電池價(jià)格大概是1.2元左右/Wh。所以我們國家儲(chǔ)能發(fā)展最大的障礙還是政策和市場方面，沒有開放的電力市場，儲(chǔ)能永遠(yuǎn)都發(fā)展起不來。北美和英國的儲(chǔ)能市場都是依靠開放的電力市場發(fā)展起來的。
