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光伏業(yè)務(wù)逆襲?老牌巨頭回應(yīng)

核心提示:我們不會為光伏業(yè)務(wù)設(shè)上限。5月22日,創(chuàng)維集團董事會主席林勁在一場交流會上談及光伏業(yè)務(wù)時坦言。
中國基金報記者 馮堯

 
“我們不會為光伏業(yè)務(wù)設(shè)上限。”5月22日,創(chuàng)維集團董事會主席林勁在一場交流會上談及光伏業(yè)務(wù)時坦言。

僅過了兩年時間,這家老牌TV巨頭的光伏業(yè)務(wù)占比便從8.1%增長至34%,大有“逆襲”家電業(yè)務(wù)之勢。這也與整個家電行業(yè)目前處在“停滯不前”狀態(tài)有關(guān)。

對于創(chuàng)維而言,光伏實現(xiàn)“逆襲”并非難事,但當(dāng)下光伏行業(yè)狀況頗為微妙。自去年以來,從硅料、硅片、電池片到組件的價格經(jīng)歷了長時間的“非理性下跌”,整個光伏中上游全線遭遇“至暗時刻”。

這一局面下,剛在分布式光伏領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的老牌TV巨頭,又將何去何從?

“跑馬圈地”進入尾聲

“光伏業(yè)務(wù)方面,我們更關(guān)注市占率。但目前分布式光伏領(lǐng)域,幾家頭部企業(yè)的市占率已經(jīng)超過70%,差不多已經(jīng)過了‘跑馬圈地’階段。”創(chuàng)維光伏董事長范瑞武對中國基金報記者表示。

“我們在一個比較合適的時候切入光伏賽道。” 范瑞武坦言。

過去數(shù)年間,分布式光伏裝機需求爆發(fā)式增長。2021年,受“整縣推進”政策驅(qū)動,分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏。

2022年,在組件價格處于高位的背景下,分布式需求因價格承受能力較強仍維持高速增長,全年新增分布式光伏裝機51.1GW,同比增長74.5%,占全年新增裝機的58.5%。
而到了2023年,分布式裝機繼續(xù)維持高增長。前三季度分布式光伏新增裝機67.1GW,同比增長90%。

這一背景下,創(chuàng)維2023年的新能源業(yè)務(wù)收入達到233.96億元,首次突破200億元,較上年度的119.4億元增長95.9%。這一年,創(chuàng)維整體營收達683.76億元,光伏業(yè)務(wù)在整體營收中的占比從2021年底的8.1%增至34%。

實際上,此前已經(jīng)有多個家電巨頭切入了光伏賽道。

比如:美的通過控股合康新能進入光伏行業(yè);海爾在2015年發(fā)布了光伏家庭能源系統(tǒng),隨后持續(xù)加碼;2022年10月,康佳與禾邁股份聯(lián)合成立合資公司切入光伏行業(yè);TCL則通過TCL光伏科技進入分布式光伏領(lǐng)域。

不過,正如范瑞武所言,分布式光伏的“跑馬圈地”時期已經(jīng)到了尾聲,逐步進入成熟期。

實際上,隨著裝機及電量占比提升,前期分布式安裝較多的山東、河南等省份陸續(xù)出現(xiàn)并網(wǎng)空間受限、消納能力不足等問題,這也引發(fā)市場對國內(nèi)分布式需求增長持續(xù)性的擔(dān)憂。
這一背景下,多個省份開始對分布式光伏要求配儲,未來新能源項目配置更高比例儲能已成為必然的發(fā)展趨勢。

據(jù)了解,目前創(chuàng)維正在介入上游環(huán)節(jié),包括逆變器、組件以及支架等,同時開始拓展儲能業(yè)務(wù)。“切入產(chǎn)業(yè)鏈上游,一方面可以解決適配問題,另一方面有助于提高毛利率水平。” 范瑞武表示。

需等待P型基本退出市場

“今年整個行業(yè)都比較微妙。” 范瑞武對記者表示。在光伏行業(yè)上游,原材料價格“非理性下跌”已經(jīng)持續(xù)長達一年時間。

硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,硅料報價下探至4萬元/噸以下,已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。在高庫存壓力下,部分小產(chǎn)能、老產(chǎn)能已經(jīng)停車檢修,絕大多數(shù)企業(yè)挺價意愿較強,低價情況選擇壓貨不出。

此外,硅片、電池片、組件價格也“跌跌不休”。據(jù)Infolink5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù),P型M10單晶硅片成交均價為1.25元/片,周環(huán)比跌幅達到20.4%;而N型182電池片成交均價為0.34元/W,周環(huán)比跌幅達10.5%;182單晶TOPCon組件成交均價為0.9元/W,周環(huán)比跌幅為2.2%。

就在近日,中國光伏行業(yè)協(xié)會召開了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議釋放出有關(guān)行業(yè)發(fā)展的新信號,包括鼓勵行業(yè)兼并重組、暢通市場退出機制,并將加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度。

會議明確指出,“光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè),更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境,但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形之手的作用”。

在業(yè)內(nèi)看來,整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)到了比拼成本、技術(shù)、現(xiàn)金流等競爭力的階段,成本高企和技術(shù)落后的產(chǎn)能將加速出清。隨著相關(guān)政策落地和市場需求恢復(fù),行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。

不過,處在下游環(huán)節(jié)的廠商卻成為原材料價格下降的受益者,創(chuàng)維便是其中之一。中金公司一份研報顯示,創(chuàng)維2023年新能源業(yè)務(wù)毛利率為8.2%,同比上升0.8個百分點,其中2023年下半年的新能源毛利率為9.1%,同比提升1.6個百分點。

范瑞武對于行業(yè)上游狀況也給出自己的研判。他認為,光伏行業(yè)正處于P型向N型轉(zhuǎn)換的敏感時期,“要等P型產(chǎn)品基本退出市場,相關(guān)產(chǎn)能出清完成,光伏上游環(huán)節(jié)價格才有可能出現(xiàn)反彈。”
 

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