7月11日，ST龍凈（600388）發(fā)布公告，公司于2023年7月10日收到中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》，此前公司及其原實際控制人吳潔信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查、審理終結(jié)，公司及相關(guān)責(zé)任人面臨相應(yīng)的行政處罰。同日，公司還發(fā)布了一項定增預(yù)案，擬向控股股東紫金礦業(yè)（601899）發(fā)行股票，將用于年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目及償還銀行借款。
募資15億元發(fā)力儲能電芯
根據(jù)定增預(yù)案，ST龍凈擬向紫金礦業(yè)發(fā)行不超過約1.08億股（含本數(shù)），發(fā)行價格為14.31元/股，募集資金總額不超過15.42億元。此次發(fā)行采取鎖價發(fā)行方式，紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認(rèn)購股份，股份鎖定期為36個月，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述定增事宜已獲公司董事會審議通過，尚需股東大會審議通過。
此次公司投資的年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目實施主體為公司控股子公司福建龍凈儲能電池有限公司，實施地點位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮(zhèn)。此前，2022年10月，ST龍凈與上杭縣政府簽署投資協(xié)議，擬斥資20億元在當(dāng)?shù)赝督?GWH磷酸鐵鋰儲能電芯項目，首次涉足儲能電芯領(lǐng)域。此次擬募資金額略低于協(xié)議擬投資金額。
目前ST龍凈營收來源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主。2022年5月紫金礦業(yè)成為控股股東后，借力紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略，通過出資新設(shè)公司、投資項目及收購資產(chǎn)等方式布局新能源業(yè)務(wù)，并預(yù)計今年開始新能源業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)營收利潤。2022年年報顯示，公司環(huán)保制造業(yè)務(wù)的營收占比在九成以上。
除了上述儲能電芯制造項目，ST龍凈還與蜂巢能源科技股份有限公司，共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲能模組PACK和系統(tǒng)集成項目。一期2GWH儲能PACK生產(chǎn)項目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內(nèi)2棟廠房，面積約1.4萬平方米，總投資約5億元。股權(quán)投資方面，公司通過子公司紫金龍凈清潔能源有限公司收購紫金礦業(yè)全資子公司紫金環(huán)?？萍加邢薰舅钟械娜椆蓹?quán)：福建紫金新能源有限公司60%股權(quán)，黑龍江多銅新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)，紫金清潔能源（連城）有限公司100%股權(quán)。
公司表示，此次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了控股股東對公司“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的支持和信心，有助于公司總體戰(zhàn)略布局的貫徹實施，有利于提升公司盈利能力和核心競爭力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
歷史遺留問題有望解決
值得注意的是，此次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)對公司的控制權(quán)也將進(jìn)一步增強。其合計控制公司的表決權(quán)比例將超過公司表決權(quán)總數(shù)的30%。
公告顯示，截至2023年6月30日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計持有公司約1.7億股股份，占公司總股本的比例為15.72%；龍凈實業(yè)投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司將其持有公司的約1.07億股股份對應(yīng)的表決權(quán)全部委托給紫金礦業(yè)，因此，紫金礦業(yè)合計控制公司約2.77億股股份的表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的比例為25.63%。
紫金礦業(yè)拿下ST龍凈控制權(quán)后，一方面推動公司向新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，另一方面公司歷史遺留問題也在逐一解決。
2021年4月份至9月份，公司關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司非經(jīng)營性資金，且未按照規(guī)定披露該資金占用事項，及其后續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營性資金占用的關(guān)聯(lián)交易情況，而于今年5月12日被中國證監(jiān)會以涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查。2022年5月6日，ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營性資金占用被審計師出具否定意見的年度內(nèi)部控制審計報告，公司股票被實施其他風(fēng)險警示。
ST龍凈于2022年12月3日公告，當(dāng)年5月30日，公司已全額收回原控股股東占用資金。今年3月，容誠會計師事務(wù)所出具2021年度內(nèi)部控制審計報告否定意見涉及事項影響已消除的審核報告。而公司及其原實際控制人吳潔信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查、審理終結(jié)，相應(yīng)的行政處罰已落地。
今年4月，ST龍凈向交易所申請撤銷其他風(fēng)險警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投資者多次致電公司董秘詢問“摘帽”進(jìn)展，截至發(fā)稿尚未回復(fù)。北京威諾律師事務(wù)所主任楊兆全表示，“在會計師否定性意見的因素消除后，摘帽就基本具備條件。處罰正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜認(rèn)為，從目前ST龍凈已改變實控人并逐步消化歷史遺留問題、積極探索向新能源轉(zhuǎn)型且年內(nèi)有望產(chǎn)生收益的情況來看，其經(jīng)營狀況呈好轉(zhuǎn)之勢。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面又得到控股股東的協(xié)同支持，在財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上也得到大股東的資源加持，因此其未來業(yè)績值得期待。
募資15億元發(fā)力儲能電芯
根據(jù)定增預(yù)案，ST龍凈擬向紫金礦業(yè)發(fā)行不超過約1.08億股（含本數(shù)），發(fā)行價格為14.31元/股，募集資金總額不超過15.42億元。此次發(fā)行采取鎖價發(fā)行方式，紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認(rèn)購股份，股份鎖定期為36個月，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述定增事宜已獲公司董事會審議通過，尚需股東大會審議通過。
此次公司投資的年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目實施主體為公司控股子公司福建龍凈儲能電池有限公司，實施地點位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮(zhèn)。此前，2022年10月，ST龍凈與上杭縣政府簽署投資協(xié)議，擬斥資20億元在當(dāng)?shù)赝督?GWH磷酸鐵鋰儲能電芯項目，首次涉足儲能電芯領(lǐng)域。此次擬募資金額略低于協(xié)議擬投資金額。
目前ST龍凈營收來源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主。2022年5月紫金礦業(yè)成為控股股東后，借力紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略，通過出資新設(shè)公司、投資項目及收購資產(chǎn)等方式布局新能源業(yè)務(wù)，并預(yù)計今年開始新能源業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)營收利潤。2022年年報顯示，公司環(huán)保制造業(yè)務(wù)的營收占比在九成以上。
除了上述儲能電芯制造項目，ST龍凈還與蜂巢能源科技股份有限公司，共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲能模組PACK和系統(tǒng)集成項目。一期2GWH儲能PACK生產(chǎn)項目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內(nèi)2棟廠房，面積約1.4萬平方米，總投資約5億元。股權(quán)投資方面，公司通過子公司紫金龍凈清潔能源有限公司收購紫金礦業(yè)全資子公司紫金環(huán)?？萍加邢薰舅钟械娜椆蓹?quán)：福建紫金新能源有限公司60%股權(quán)，黑龍江多銅新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)，紫金清潔能源（連城）有限公司100%股權(quán)。
公司表示，此次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了控股股東對公司“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的支持和信心，有助于公司總體戰(zhàn)略布局的貫徹實施，有利于提升公司盈利能力和核心競爭力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
歷史遺留問題有望解決
值得注意的是，此次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)對公司的控制權(quán)也將進(jìn)一步增強。其合計控制公司的表決權(quán)比例將超過公司表決權(quán)總數(shù)的30%。
公告顯示，截至2023年6月30日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計持有公司約1.7億股股份，占公司總股本的比例為15.72%；龍凈實業(yè)投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司將其持有公司的約1.07億股股份對應(yīng)的表決權(quán)全部委托給紫金礦業(yè)，因此，紫金礦業(yè)合計控制公司約2.77億股股份的表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的比例為25.63%。
紫金礦業(yè)拿下ST龍凈控制權(quán)后，一方面推動公司向新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，另一方面公司歷史遺留問題也在逐一解決。
2021年4月份至9月份，公司關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司非經(jīng)營性資金，且未按照規(guī)定披露該資金占用事項，及其后續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營性資金占用的關(guān)聯(lián)交易情況，而于今年5月12日被中國證監(jiān)會以涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查。2022年5月6日，ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營性資金占用被審計師出具否定意見的年度內(nèi)部控制審計報告，公司股票被實施其他風(fēng)險警示。
ST龍凈于2022年12月3日公告，當(dāng)年5月30日，公司已全額收回原控股股東占用資金。今年3月，容誠會計師事務(wù)所出具2021年度內(nèi)部控制審計報告否定意見涉及事項影響已消除的審核報告。而公司及其原實際控制人吳潔信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查、審理終結(jié)，相應(yīng)的行政處罰已落地。
今年4月，ST龍凈向交易所申請撤銷其他風(fēng)險警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投資者多次致電公司董秘詢問“摘帽”進(jìn)展，截至發(fā)稿尚未回復(fù)。北京威諾律師事務(wù)所主任楊兆全表示，“在會計師否定性意見的因素消除后，摘帽就基本具備條件。處罰正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜認(rèn)為，從目前ST龍凈已改變實控人并逐步消化歷史遺留問題、積極探索向新能源轉(zhuǎn)型且年內(nèi)有望產(chǎn)生收益的情況來看，其經(jīng)營狀況呈好轉(zhuǎn)之勢。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面又得到控股股東的協(xié)同支持，在財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上也得到大股東的資源加持，因此其未來業(yè)績值得期待。
