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儲(chǔ)能的下一個(gè)爆發(fā)方向

核心提示:儲(chǔ)能的下一個(gè)爆發(fā)方向。
   今年的儲(chǔ)能實(shí)在太火爆了!
 
  1、今年新能源最閃耀的賽道無(wú)疑是高電價(jià)刺激下井噴式增長(zhǎng)的歐洲家儲(chǔ),需求高增長(zhǎng)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的出貨彈性,并促成了順暢的價(jià)格傳導(dǎo)能力,致使相關(guān)企業(yè)量利齊升,鋰電池的派能、鵬輝,逆變器的陽(yáng)光、錦浪、固德威、德業(yè)等,依然是儲(chǔ)能最確定的投資方向。但儲(chǔ)能的高景氣不止于家儲(chǔ),近兩年大型儲(chǔ)能也處于爆發(fā)的拐點(diǎn),美國(guó)持續(xù)高增,中國(guó)、歐洲蓄勢(shì)待發(fā),如明年鋰電資源、材料價(jià)格下行,大型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈也有望呈現(xiàn)量利齊升。
 
  2、從數(shù)據(jù)上看:
 
  1)WoodMac口徑,美國(guó)2021年儲(chǔ)能裝機(jī)10.5GWh,同比增長(zhǎng)198%,其中表前大型儲(chǔ)能9.1GWh,占比87%;2022Q1美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)2.4GWh,同比增長(zhǎng)163%,其中表前儲(chǔ)能1.9GWh;美國(guó)表前市場(chǎng)因鋰電池供給和價(jià)格因素,有部分項(xiàng)目推遲,但需求并未消失,是后續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng)的基礎(chǔ);預(yù)計(jì)2022年裝機(jī)超20GWh,采購(gòu)需求40GWh。
 
  
 
  2)Solar Media口徑,英國(guó)公用事業(yè)儲(chǔ)能招標(biāo)11.5GW,創(chuàng)歷史新高,在動(dòng)態(tài)遏制、長(zhǎng)期平衡機(jī)制模式中,儲(chǔ)能較天然氣都已具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),未來(lái)放量可期。
 
  
 
  3)索比儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)2022H1電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)達(dá)14.2GW/31.2GWh(單6月達(dá)到2.2GW/4.5GWh;2021年國(guó)內(nèi)裝機(jī)2.4GW/5GWh左右),尤其是寧夏、甘肅、山西、河北、山東的招標(biāo)規(guī)模領(lǐng)先;隨著國(guó)內(nèi)可再生能源的快速發(fā)展,儲(chǔ)能調(diào)節(jié)已經(jīng)具備必要性,三北、山東、山西等地為國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能先行示范,若未來(lái)一年內(nèi)“容量電價(jià)機(jī)制、輸配電價(jià)核算”的政策落地,國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能爆發(fā)在即。
 
  
 
  3、國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)能招標(biāo)超預(yù)期
 
  近期,南網(wǎng)科技在其電子采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布2022-2024年儲(chǔ)能電池單體框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告,標(biāo)的為0.5C磷酸鐵鋰電池單體,預(yù)計(jì)招標(biāo)規(guī)模為5.56GWh;此外近期各地大型光儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)頻繁啟動(dòng),如近日華能啟動(dòng)云南四個(gè)光儲(chǔ)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)工作,按照10%/2h配儲(chǔ)比例,總規(guī)模達(dá)到110MWh,而值得注意的是,云南此前并未有明確的政策文件對(duì)新能源配儲(chǔ)的容量和比例進(jìn)行過(guò)要求。
 
  1)看增速:國(guó)內(nèi)增速不低于歐洲戶儲(chǔ),且量更大。歐洲21年的戶儲(chǔ)裝機(jī)在2-3GWh,22年預(yù)期是在5-6GWh,23年的預(yù)期是12GWh,即近兩年歐洲的戶儲(chǔ)增速都是100%。反觀國(guó)內(nèi),截至2022年7月12日,國(guó)內(nèi)累計(jì)電化學(xué)EPC和設(shè)備招投標(biāo)合計(jì)約7.64GW/14.87GWh(為還原真實(shí)數(shù)據(jù),在項(xiàng)目備案中,剔除設(shè)計(jì)框架標(biāo)、報(bào)告編制標(biāo)、勘察設(shè)計(jì)服務(wù)標(biāo)、監(jiān)理標(biāo)等),其中大部分項(xiàng)目要求年底前完工。因而,預(yù)計(jì)22年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能(僅考慮電力系統(tǒng))裝機(jī)在6GW+/12GWh+,而21年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)在1.87GW/3.49GWh(CNESA口徑),同比增速近250%。伴隨電池原材料成本的下降,疊加儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策的落地,預(yù)計(jì)23年儲(chǔ)能裝機(jī)依然會(huì)翻倍裝機(jī),預(yù)期在12GW/24GWh。
 
  2)看拐點(diǎn):國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在良性且高速的發(fā)展。邏輯一:儲(chǔ)能建設(shè)勢(shì)在必行,補(bǔ)貼政策或?yàn)橹匾剖帧.?dāng)前電網(wǎng)消納能力有限,在保證一定風(fēng)光利用率的前提下,或無(wú)法支撐起市場(chǎng)所預(yù)期的集中式風(fēng)光裝機(jī)?;蛭ㄓ谐雠_(tái)相應(yīng)的補(bǔ)貼政策才能拉動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展,解決高比例可再生能源并網(wǎng)所造成的電網(wǎng)消納與穩(wěn)定性問(wèn)題。邏輯二,風(fēng)光大基地建設(shè)提速,疊加儲(chǔ)能商業(yè)模式改善,下半年發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)有望迎來(lái)快速且良性的發(fā)展。目前,國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地要求強(qiáng)配儲(chǔ)能,比例一般為10%-20%,時(shí)長(zhǎng)多為2h。然而配置的儲(chǔ)能,由于沒(méi)有盈利模式,多為閑置,存在“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。能源局正在出臺(tái)相關(guān)的政策去疏導(dǎo),如在6月的政策中提到:對(duì)于發(fā)電側(cè),配儲(chǔ)項(xiàng)目符合資質(zhì)后可以參與電力市場(chǎng),獲得合理的收益。

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