1、上半年能耗雙控執(zhí)行不徹底,未完成指標(biāo)而突擊限電的情況還存在;
2、煤炭價(jià)格提升,導(dǎo)致電廠成本顯著增加,虧損發(fā)電導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)火電廠發(fā)電意愿弱;
3、光伏等新能源發(fā)電的供給能力仍舊不穩(wěn)定。
隨著電力結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,新能源和儲(chǔ)能市場的發(fā)展,哪些新能源正蓄勢待發(fā)呢?
目前,碳排放占比較高的發(fā)電仍以煤電為主,今年1-7月,火電占比72%,水電占比13%,風(fēng)電占比8%,相對(duì)于2020年火電仍然是主流的供電形式,風(fēng)電由于基數(shù)小相對(duì)而言增速提高比較快。
值得注意的是近年來,棄風(fēng)棄光率有顯著的下降。
根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì),2017年棄風(fēng)率為12%、棄光率為6%;2018年棄風(fēng)率為7%、棄光率為3%;2019年棄風(fēng)率降至4%、棄光率降至2%;2020年全國平均棄風(fēng)率為3.5%、棄光率為2%,全國平均棄風(fēng)率和棄電率持續(xù)“雙降”。雙控政策完善了獎(jiǎng)懲制度,鼓勵(lì)地方新能源電量的消納,也將持續(xù)降低棄風(fēng)棄光率。
同時(shí),國家發(fā)展改革委在這一輪拉閘限電的舉措方面,也體現(xiàn)了明確的政策指向。
國家發(fā)展改革委的定調(diào)主要體現(xiàn)了兩個(gè)方面方向,一是保障火電出力,另一方面積極推動(dòng)光伏等清潔能源發(fā)展。
從裝機(jī)來看,2020年風(fēng)電+光伏裝機(jī)為5.35億千瓦,而到2030年預(yù)期要達(dá)到12億千瓦,增量翻倍接近目前火電的裝機(jī)量。
從持續(xù)優(yōu)化的內(nèi)生動(dòng)力來看,我們認(rèn)為電力結(jié)構(gòu)演變趨勢背后的推動(dòng)因素與關(guān)鍵催化劑也至關(guān)重要,一是成本,決定了行業(yè)發(fā)展動(dòng)力,二是調(diào)峰能力,決定了新能源的消納能力。以風(fēng)電為例,通過產(chǎn)業(yè)鏈看成本,通過輸出功率的峰谷來看調(diào)峰能力難度。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游零部件制造,中游整機(jī)制造及配套,以及下游的風(fēng)電運(yùn)營。調(diào)峰能力是決定新能源消納能力的關(guān)鍵指標(biāo)。
成本端上來看,風(fēng)電成本持續(xù)下降。全球陸上風(fēng)電發(fā)電成本從2010年的0.086美元/千瓦時(shí)下降到了2019年的0.053美元/千瓦時(shí),海上風(fēng)電由于沿海傳輸優(yōu)勢以及利用小時(shí)數(shù)優(yōu)勢成本更加低。成本降低的關(guān)鍵在于風(fēng)機(jī)的價(jià)格,2020年是我國風(fēng)電補(bǔ)貼的最后一年,年底行業(yè)出現(xiàn)了大規(guī)模的搶裝,同時(shí)隨著風(fēng)機(jī)大型化,未來預(yù)計(jì)成本進(jìn)一步下降。
技術(shù)端上來看,調(diào)峰能力決定了新能源的消納能力,構(gòu)建以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)至關(guān)重要。其中,儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)主要應(yīng)用于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè),用于提升新能源并網(wǎng)消納能力、電源調(diào)峰調(diào)頻能力,電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)和應(yīng)急支撐能力,用戶側(cè)峰谷調(diào)節(jié)能力,以解決新能源并網(wǎng)時(shí)因其隨機(jī)性和波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)的沖擊。
展望未來,有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。其實(shí)新型儲(chǔ)能投資回報(bào)相比傳統(tǒng)抽水蓄能還是成本劣勢,同時(shí),價(jià)格機(jī)制也有問題,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能現(xiàn)在是沒有價(jià)格機(jī)制的,既不能進(jìn)入輸配電成本,也不能參與調(diào)峰調(diào)頻市場化價(jià)格調(diào)節(jié),這些基本上是電網(wǎng)投資。但是技術(shù)在不斷發(fā)展,整個(gè)十幾年儲(chǔ)能成本有下降了70%~80%,我們看到了光伏和風(fēng)電投資成本的下降,棄風(fēng)棄光率的下降,以及未來裝機(jī)量的翻倍空間,電力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變趨勢有機(jī)遇也有挑戰(zhàn),方向趨勢不會(huì)改變。