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硅料招標(biāo)無人報(bào)價(jià),6月底已是今年光伏行業(yè)最后機(jī)會

核心提示:硅料招標(biāo)無人報(bào)價(jià),6月底已是今年光伏行業(yè)最后機(jī)會
 近日,索比光伏網(wǎng)獲悉,某多晶硅龍頭企業(yè)上周進(jìn)行的硅料招標(biāo)無人應(yīng)標(biāo),標(biāo)志硅料價(jià)格或達(dá)拐點(diǎn)。而多名行業(yè)人士認(rèn)為,6月底硅料價(jià)格是否大幅回落則是決定2021年光伏全行業(yè)業(yè)績的關(guān)鍵。
 
進(jìn)入六月后,以往被認(rèn)為必須要完成“政治任務(wù)”的央國企,目前已大面積停工,等待組件價(jià)格回落,部分電池和組件企業(yè)的開工率已不足30%。最麻煩的當(dāng)屬海外項(xiàng)目,由于之前施行的一周一議價(jià)格,導(dǎo)致本已溝通不暢的海外項(xiàng)目根本無法執(zhí)行,甚至由于組件定價(jià)是期貨生意,多家組件企業(yè)面臨著被起訴的風(fēng)險(xiǎn)。
 
上周三,光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會在京召開,工信部、國家能源局分別派人現(xiàn)場出席會議,會后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》,建議全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營,尊重契約精神,自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價(jià)行為,以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機(jī)行為。
 
《呼吁》發(fā)布之后,多支光伏股票大漲,但專家認(rèn)為,決定今年市場的是硅料價(jià)格到底是在6月下調(diào)還是9月:如果在6月底之前,行業(yè)還有時(shí)間恢復(fù)元?dú)?,平衡產(chǎn)能;如果拖到三季度后,光伏行業(yè)將整體出現(xiàn)雪崩,不僅無法完成生產(chǎn),也會因過剩對上游企業(yè)造成沉重打擊。
 
一位業(yè)內(nèi)資深人士表示,目前硅料已經(jīng)在供需上實(shí)現(xiàn)了平衡狀態(tài)。“硅片變薄之后,目前的全球硅料可以支撐大約190GW的需求,但今年顯然已經(jīng)無法完成這一裝機(jī)目標(biāo)。”
 
索比光伏網(wǎng)主編曹宇表示:“硅料的漲跌多數(shù)是為了將過多的產(chǎn)能/需求擠出去。行業(yè)應(yīng)該理性認(rèn)知并正視市場規(guī)律,但少數(shù)惡意擾亂市場秩序的行為會加劇市場恐慌?,F(xiàn)在上游硅料企業(yè)超額利潤的背后,也隱藏著各自的困擾。如果上游企業(yè)未來不再謀求與下游合作,下游的不滿與威懾力非常有限。”他認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈仍然存在崩盤可能性。
 
此外,據(jù)索比光伏網(wǎng)了解,目前浙江一批經(jīng)銷商囤積了3-5GW的硅料。按“3%緊缺帶來30%價(jià)格波動(dòng)”理論計(jì)算,這部分硅料實(shí)質(zhì)上對行業(yè)價(jià)格影響巨大。在《呼吁》發(fā)布以及多個(gè)光伏項(xiàng)目停產(chǎn)時(shí),硅料“擊鼓傳花”的賺錢模式很可能突然崩盤,這些囤料企業(yè)為了避免價(jià)格暴跌導(dǎo)致巨額虧損,會盡早拋貨,加上目前各家電池組件企業(yè)對于硅料下跌幅度不明,持觀望態(tài)度,很可能會造成市場的“急冷”現(xiàn)象。
 
對硅片企業(yè)而言,現(xiàn)在已經(jīng)到了硅料價(jià)格下調(diào)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),增加庫存意味著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。之前硅片企業(yè)大肆擴(kuò)產(chǎn),主要是為了爭奪硅料、擴(kuò)大市場占有率。如果明知硅料價(jià)格將下滑,依然大舉采購硅料,很可能“賠了夫人又折兵”。事實(shí)上,據(jù)索比光伏網(wǎng)了解,部分龍頭企業(yè)的庫存(包括原料庫存和產(chǎn)品庫存)在座談會后將逐步進(jìn)入市場,緩解供需矛盾,這也有利于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落。
 
根據(jù)索比光伏網(wǎng)測算,按照央企6-7%的IRR要求倒推,組件含稅價(jià)格不能超過1.78-1.8元/W,對應(yīng)硅料價(jià)格不超過18萬元/噸,當(dāng)前市場行情已導(dǎo)致部分下游(電池、組件)企業(yè)被迫按現(xiàn)金成本銷售,而部分同時(shí)具備上、下游產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)還在通過“上游補(bǔ)貼下游”的策略低價(jià)競爭,這顯然不利于市場可持續(xù)發(fā)展。
 
對于降價(jià)幅度,有觀點(diǎn)認(rèn)為,價(jià)格主要取決于市場整體需求關(guān)系,當(dāng)前的緊平衡狀態(tài)不支持迅速降價(jià);也有人認(rèn)為,玻璃周環(huán)比降價(jià)30%的情形很可能出現(xiàn)在硅料環(huán)節(jié)。根據(jù)硅業(yè)分會此前發(fā)布的數(shù)據(jù),到2022年底,多晶硅產(chǎn)能將超過72萬噸(此處未統(tǒng)計(jì)東方希望25萬噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃),對應(yīng)組件超過250GW,超過全球市場對光伏組件的需求,包括硅料在內(nèi),產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將大幅下探。筆者與多家機(jī)構(gòu)討論后認(rèn)為,到今年三四季度,硅料價(jià)格有望低于15萬元/噸,使下游企業(yè)可以適當(dāng)盈利。到明年二三季度,硅料價(jià)格將低于7萬元/噸,整個(gè)光伏市場裝機(jī)量也將大幅提升。
 
硅料價(jià)格下降,對下游而言意味著什么?索比光伏網(wǎng)認(rèn)為,如果硅料價(jià)格降低30%,組件成本可降低0.15元/W;如果降至年初價(jià)格,組件成本可降低超過0.3元/W。從全球看,如果光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格保持在合理水平,今年新增裝機(jī)規(guī)模大概率超過160GW,也可以為明年的爆發(fā)做好準(zhǔn)備。

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