在5億元補(bǔ)貼、0.03元/kWh電價(jià)的支撐下，今年我國(guó)戶用光伏規(guī)模約16.5GW，創(chuàng)近三年新高。剛剛結(jié)束的2021 SNEC光伏展會(huì)上，企業(yè)爭(zhēng)相展出的戶用產(chǎn)品昭示著對(duì)戶用市場(chǎng)的熱情。而狂歡背后，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮依舊洶涌、芯片短缺尚未緩解，壓力之下，新一輪洗牌正在爆發(fā)。
供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)
時(shí)至6月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮依舊持續(xù)，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)，硅料價(jià)格已經(jīng)突破210元/kg。據(jù)PV Infolink調(diào)研，當(dāng)前500W+單面組件大型項(xiàng)目成交價(jià)格區(qū)間仍持穩(wěn)在每瓦1.75-1.8元，分布式或現(xiàn)貨訂單在1.8元以上。盡管戶用市場(chǎng)對(duì)價(jià)格不如大型地面電站那般敏感，但成本壓力削弱了戶用光伏的投資收益，利潤(rùn)變窄打擊著經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)展業(yè)務(wù)的積極性。
除組件外，同屬光伏系統(tǒng)四大件之一的逆變器價(jià)格也出現(xiàn)波動(dòng)。受全球芯片供應(yīng)短缺的影響，部分逆變器企業(yè)陸續(xù)上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，個(gè)別企業(yè)價(jià)格已經(jīng)調(diào)整了2輪。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)戶用項(xiàng)目而言相比逆變器漲價(jià)，更大的風(fēng)險(xiǎn)在于“缺芯”可能導(dǎo)致逆變器供應(yīng)短缺。業(yè)內(nèi)預(yù)判，在地面項(xiàng)目需求起來(lái)之后，戶用逆變器缺貨情況將會(huì)更加明顯。主要原因在于芯片廠商會(huì)優(yōu)先保證主流大宗需求的供貨，戶用所需要的逆變器將排在地面電站及工商業(yè)分布式之后，成為次優(yōu)先級(jí)。
盡管企業(yè)可以通過(guò)選擇高功率組件減少支架費(fèi)用，但逆變器的缺貨將會(huì)導(dǎo)致戶用項(xiàng)目陷入“無(wú)米下鍋”窘境。據(jù)了解，當(dāng)前部分經(jīng)銷(xiāo)商已不再選擇單一逆變器品牌，隨之而來(lái)的是采購(gòu)成本提升。供應(yīng)鏈雙重挑戰(zhàn)下，戶用光伏從業(yè)者面臨前所未有的壓力。
據(jù)天合光能副總裁、天合智慧分布式價(jià)值群總裁張兵介紹，當(dāng)前戶用市場(chǎng)新一輪洗牌已經(jīng)開(kāi)始。“現(xiàn)階段自己做系統(tǒng)組裝、安裝的經(jīng)銷(xiāo)商壓力很大，管理能力不佳、創(chuàng)新能力弱、沒(méi)有大平臺(tái)支撐的終端經(jīng)銷(xiāo)商壓力更甚。”
而面對(duì)同樣的壓力，天合富家的業(yè)績(jī)卻穩(wěn)中有升。據(jù)了解，天合原裝系統(tǒng)銷(xiāo)售按計(jì)劃推進(jìn)，出貨較去年同期有所增加，市場(chǎng)布局在原有基礎(chǔ)上正在向東北、西南、華東地區(qū)推進(jìn)。5月至今，天合富家山東、河北、河南、山西等各地經(jīng)銷(xiāo)商更是開(kāi)啟了“亮劍行動(dòng)”全國(guó)渠道峰會(huì)，吸引了數(shù)百位意向用戶們參會(huì)。張兵將天合的成績(jī)歸結(jié)于企業(yè)的品牌價(jià)值和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。“天合原裝系統(tǒng)中的逆變器及其他材料均與企業(yè)戰(zhàn)略合作，可以優(yōu)先保障供貨。另一方面，天合給服務(wù)商提供固定的報(bào)酬，在成本大幅上漲的情況下，天合經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)并沒(méi)有受到太大影響。”
當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落以及芯片短缺何時(shí)緩解仍沒(méi)有明確的時(shí)間線，在張兵看來(lái)，短期內(nèi)成本大幅度下降比較難，這種壓力要靠企業(yè)、行業(yè)共同努力去消化。“企業(yè)要練好內(nèi)功、改變經(jīng)營(yíng)模式，找到創(chuàng)新點(diǎn)去應(yīng)對(duì)。天合富家把數(shù)字化作為重要的創(chuàng)新點(diǎn)，通過(guò)數(shù)字化創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，短期內(nèi)承受的壓力得到一定釋放。”例如，天合通過(guò)TSC智能云服務(wù)中心和AI大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)時(shí)在線、遠(yuǎn)程鏈接市場(chǎng)，為渠道合作伙伴和終端客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的原裝服務(wù)。
談及今年戶用光伏市場(chǎng)走向 ，張兵直言漲價(jià)潮正在影響戶用整體裝機(jī)規(guī)模，“如果沒(méi)有漲價(jià)潮影響，今年戶用用完5億補(bǔ)貼是毫無(wú)懸念的。現(xiàn)在看來(lái)仍有變數(shù)，這要看下半年材料價(jià)格趨勢(shì)，看自主品牌或拼裝的經(jīng)銷(xiāo)商做怎樣的戰(zhàn)略選擇。”張兵呼吁戶用從業(yè)者要保持長(zhǎng)線發(fā)展心態(tài)，不能因?yàn)槎唐诘睦麧?rùn)壓力，降低對(duì)終端用戶的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，用戶也需提高警惕，避免低價(jià)、劣質(zhì)產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)。
整縣推進(jìn)模式下的變局
盡管產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)給戶用光伏發(fā)展帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，但在“3060”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)以及“千村萬(wàn)鄉(xiāng)沐光行動(dòng)”的引領(lǐng)下，戶用光伏同樣面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。5月份，陜西率先吹起戶用光伏整縣推進(jìn)“集結(jié)號(hào)”，緊隨其后，山東、福建、廣東等地相繼啟動(dòng)了分布式、戶用光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作，未來(lái)全國(guó)將再掀起分布式、戶用光伏安裝熱潮。
在山東分布式光伏調(diào)研座談會(huì)議上，華能山東公司、國(guó)電投山東分公司、山東能源集團(tuán)、山東高速集團(tuán)積極參與并匯報(bào)了相關(guān)意見(jiàn)建議，彰顯了央國(guó)企進(jìn)軍戶用、分布式光伏的決心。而福建更是提出“一企包一縣”模式，這對(duì)企業(yè)資金實(shí)力、戶用資源開(kāi)發(fā)能力都有較高要求。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)在“光伏縣”模式下，央企及地方國(guó)企或成為開(kāi)發(fā)主力。
自各地整縣推進(jìn)模式提出以來(lái)，業(yè)內(nèi)喜憂參半。喜的是，分布式及戶用光伏將得到快速推進(jìn)。憂的是，部分地區(qū)戶用裝機(jī)仍受變壓器容量限制，整縣規(guī)劃下，留給民營(yíng)企業(yè)、外部企業(yè)的消納空間有限。經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)憂具備本土資源優(yōu)勢(shì)的大型安裝商將吃到紅利，中小型安裝商或被排擠出市場(chǎng)。最深遠(yuǎn)的擔(dān)憂是部分光伏扶貧項(xiàng)目中暴露出來(lái)的低質(zhì)、高價(jià)、后續(xù)運(yùn)維無(wú)人問(wèn)津等弊端將重演。
作為在戶用光伏馳騁多年的老將，對(duì)于整縣推進(jìn)模式張兵也表達(dá)了自己的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的核心要義就是通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰，企業(yè)通過(guò)良性競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)降本增效，將有助于戶用及分布式光伏行業(yè)健康發(fā)展。如果將市場(chǎng)封閉起來(lái)，指定某一類(lèi)企業(yè)主導(dǎo)未必會(huì)利好市場(chǎng)。
而面對(duì)央國(guó)企揮師分布式及戶用市場(chǎng)的大趨勢(shì)，天合富家表現(xiàn)更為從容。“任何一個(gè)行業(yè)的玩家都應(yīng)是多元化的，光伏企業(yè)應(yīng)該考慮自己的長(zhǎng)項(xiàng)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。在天合看來(lái)，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在是否真正為用戶創(chuàng)造了價(jià)值，是否為用戶提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。每個(gè)企業(yè)可以根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)選擇經(jīng)營(yíng)模式，好的產(chǎn)品和服務(wù)一定會(huì)贏得一部分市場(chǎng)。”
