今年以來(lái),全球各大組件廠商的出貨、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程波瀾起伏,但結(jié)果卻驚喜不已:轟轟烈烈的行業(yè)表現(xiàn)有諸多亮點(diǎn)。
結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研、各方詢(xún)問(wèn)及統(tǒng)計(jì),全球首發(fā)這張集合全球核心廠商的組件出貨量榜單,以求更客觀、更具體、更立體地呈現(xiàn)下游產(chǎn)業(yè)的全貌。榜單中可以看到,今年這些企業(yè)的總出貨約129GW,2021年的出貨量預(yù)計(jì)高達(dá)215GW。
2020年,在中國(guó)當(dāng)?shù)赜猩a(chǎn)基地的前十大出貨廠商分別是:隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、東方日升、正泰、騰暉、尚德、協(xié)鑫集成等。億晶光電、賽拉弗、錦州陽(yáng)光、中節(jié)能太陽(yáng)能、環(huán)晟光伏、正信光電等也獲得了出貨佳績(jī)。
從以下榜單來(lái)看,隆基股份變動(dòng)為全球組件的出貨第一,晶科能源、天合光能、晶澳依然是出貨量巨大的上市公司,且排名靠前。東方日升、正泰新能源的出貨量相比2019年有很大飛躍,且東方日升今年發(fā)揮穩(wěn)定,正泰新能源的排名提升極快。相對(duì)應(yīng)的是,美國(guó)組件廠商First Solar的今年排名已下跌。
明年來(lái)說(shuō),除了傳統(tǒng)大巨頭的產(chǎn)能和出貨量都會(huì)快速提升之外,東方日升、正泰、無(wú)錫尚德、賽拉弗、中節(jié)能太陽(yáng)能、正信光電等都會(huì)“再加速”。接下來(lái)的下游競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。而高效率組件產(chǎn)品166、182、210將全線共同亮相。
圖|前十八大組件出貨廠商
以上排名綜合能源一號(hào)調(diào)研及預(yù)測(cè)所得結(jié)果,僅供參考。接下來(lái),我們對(duì)各個(gè)廠商的全年表現(xiàn)做簡(jiǎn)短點(diǎn)評(píng):
隆基股份:
隆基于去年推出的166尺寸高效組件,Hi-MO4于今年九月全球出貨突破9GW,締造了高效產(chǎn)能落地新的里程碑。今年6月29日,隆基正式發(fā)布最新一代超高功率組件產(chǎn)品Hi-MO5,量產(chǎn)功率高達(dá)540W,對(duì)于這個(gè)今年熱度頗高的182大尺寸組件,業(yè)內(nèi)測(cè)算,明年一季度其182組件產(chǎn)能為13.5GW。
今年12月2日,能源一號(hào)首發(fā)了關(guān)于隆基截至當(dāng)時(shí)的組件出貨量數(shù)據(jù),總計(jì)20GW。該公司還曾對(duì)2021年做過(guò)展望:明年公司166和182尺寸組件的產(chǎn)能將各占一半,目前其位于咸陽(yáng)和嘉興共13GW的生產(chǎn)基地已在全面拓展。
同時(shí)業(yè)內(nèi)還有傳言,在光伏快速擴(kuò)產(chǎn)的背景下,2021年隆基股份的出貨目標(biāo)預(yù)計(jì)在40GW以上。對(duì)此,隆基股份未做確切回應(yīng)。綜合來(lái)看,該公司40GW的出貨量目標(biāo)較高,能否完成還要看全球光伏市場(chǎng)的景氣度、組件價(jià)格及原材料供給情況,并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及落地再定。
最近有傳聞?wù)f,隆基股份可能會(huì)借由158億的高瓴資本投資,延伸及擴(kuò)大其在非PERC組件上的其他產(chǎn)品投資。據(jù)能源一號(hào)了解,未來(lái)隆基還是會(huì)以PERC為核心,并且快速孵化產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴,從而鞏固它在現(xiàn)有單晶組件上的優(yōu)勢(shì)。據(jù)傳,隆基也在安排其他系列產(chǎn)品研發(fā)等,但目前未得到官方的正式說(shuō)法。
晶科能源
光伏組件市占率連續(xù)多年都居于高位的晶科能源,不久前公布了第三季度財(cái)報(bào)。該公司在完成技術(shù)轉(zhuǎn)型的同時(shí),第三季度組件出貨量達(dá)到5.117GW,預(yù)計(jì)2020年第四季的總出貨量將在5.5GW~6GW之間,繼續(xù)獲得高增長(zhǎng)。全年來(lái)說(shuō),該企業(yè)的太陽(yáng)能組件出貨總量在18.5GW~19GW之間。
對(duì)于明年行情,晶科能源保持樂(lè)觀態(tài)度,預(yù)計(jì)明年需求會(huì)大幅度增加,今年第三、第四季度原材料瓶頸的狀況也會(huì)逐步改善。
就在今年5月,晶科發(fā)布了Tiger Pro系列組件新品,功率最高可達(dá)580W,轉(zhuǎn)換效率高達(dá)21.6%。在發(fā)布后的僅僅四個(gè)月內(nèi),該組件的累計(jì)簽單就已突破2GW。晶科能源對(duì)于Tiger Pro系列組件的規(guī)劃為2021年20GW的產(chǎn)能,占總體規(guī)模的三分之二。
盡管晶科就全年組件出貨的估計(jì)偏于保守,但晶科能源今年投產(chǎn)以及規(guī)劃中的組件項(xiàng)目擴(kuò)充計(jì)劃都很大,都為晶科明年大規(guī)模落地新品出貨打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。今年6月,晶科能源義烏16GW高效太陽(yáng)能組件項(xiàng)目投產(chǎn)、秀洲區(qū)7GW高效組件項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式;今年9月,上饒10GW高效光伏組件項(xiàng)目也實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)。11月,公司完成中國(guó)首單Tiger Pro 545W系列的40MW組件出貨,更加彰顯了“晶科速度”。不同于晶科能源的保守政策,業(yè)內(nèi)相關(guān)人士預(yù)測(cè),它在2021年的出貨或能突破30GW。
天合光能
天合光能作為今年登陸科創(chuàng)板的大熱股票之一,主打的未來(lái)旗艦產(chǎn)品以210尺寸為軸心。今年1月,天合光能最新研發(fā)的首片采用210mm硅片大尺寸組件正式下線,隨后公司也預(yù)期210組件將于今年第三季度量產(chǎn),年底產(chǎn)能達(dá)5GW以上。
根據(jù)天合光能2020年的半年報(bào),今年上半年組件總出貨5.84GW, 2020年下半年起所建的組件產(chǎn)能均為超高功率組件產(chǎn)能。2020年底,該企業(yè)的組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)22GW左右,2021年底組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到50GW左右。同時(shí),天合光能還在9月公告,公司已與常州高新區(qū)簽訂投資協(xié)議,擬在常州高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)15GW的大功率高效組件項(xiàng)目,投資總額不超過(guò)30億元,為其組件擴(kuò)產(chǎn)目錄中再添一筆。今年全年,該公司出貨量再創(chuàng)新高,有望在15GW~16GW之間,為全球第三。明年沖擊30GW以上的出貨目標(biāo)。
晶澳科技
晶澳科技,同樣是今年組件擴(kuò)產(chǎn)大軍、出貨激增的爆款制造商之一。12月15日,該公司宣布在揚(yáng)州再度擴(kuò)產(chǎn)6GW高效組件,進(jìn)一步鞏固公司垂直一體化發(fā)展。
晶澳于今年5月推出了182大尺寸組件新品Deep-Blue 3.0,量產(chǎn)功率高達(dá)545W,轉(zhuǎn)換效率達(dá)21.4%。8月,晶澳在新品發(fā)布三個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi),就已宣布Deep-Blue 3.0投入量產(chǎn)。隨后晶澳發(fā)布百億投資的擴(kuò)產(chǎn)公告,擬對(duì)硅片、電池、組件等一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建,其中組件擴(kuò)產(chǎn)3.5GW。10月,晶澳科技義烏基地首批應(yīng)用182mm大尺寸硅片高效組件順利下線,標(biāo)志著募集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn)5GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目”正式投產(chǎn)。
就182組件方面,今年11月19日,晶澳稱(chēng)已完成東南亞100MW電站項(xiàng)目的182組件供貨。
業(yè)內(nèi)測(cè)算:晶科、晶澳和隆基等三家企業(yè)明年182總體產(chǎn)能近54GW,晶科、晶澳各占20GW,隆基第一季度有13.5GW的產(chǎn)能,后期產(chǎn)能爬坡,疊加二三線企業(yè)的出貨,預(yù)計(jì)2021年182組件的產(chǎn)能將超過(guò)60GW。晶澳的明年組件出貨預(yù)測(cè)相對(duì)保守,大約在25GW左右。
東方日升
總部位于浙江寧波的東方日升,其主打組件產(chǎn)品同樣以210為主。2019年,該公司與中環(huán)股份旗下的環(huán)歐國(guó)際攜手,就單晶M12等硅片事宜進(jìn)行深度探討及合作。
今年3月,東方日升發(fā)布了Titan系列的210組件技術(shù)白皮書(shū),據(jù)介紹,Titan系列組件為全球首款500W+光伏組件,采用210尺寸大硅片,效率高達(dá)20.8%。5月,該公司的首批500W組件順利出貨。
在產(chǎn)能擴(kuò)張上,東方日升正在神速推進(jìn)。比如馬來(lái)西亞新建的3GW電池、組件,義烏新建的5GW電池、組件,安徽滁州新建5GW電池、組件產(chǎn)能。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì),隨著這些產(chǎn)能的逐步落地,該公司2021年將形成20GW的電池產(chǎn)能以及30GW的組件產(chǎn)能,其中兼容“210”電池及組件產(chǎn)能分別達(dá)到13GW和16GW。企業(yè)產(chǎn)能將大幅抬升,先進(jìn)產(chǎn)能占比也有望邁上新臺(tái)階。
除去擴(kuò)產(chǎn),東方日升對(duì)全球市場(chǎng)的出貨量也在快速攀升中。今年11月,東方日升的Titan系列500W組件訂單就已完成交貨,成功運(yùn)用于波蘭一屋頂項(xiàng)目,至此順利打入歐洲市場(chǎng)。同月,東方日升的義烏生產(chǎn)基地二期210高效組件下線,開(kāi)啟了該公司的高效組件生產(chǎn)新起點(diǎn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,東方日升第四季度的組件出貨量預(yù)計(jì)3GW左右,全年出貨量8~9GW。預(yù)計(jì)該公司明年可生產(chǎn)15GW組件,有望滿產(chǎn)滿銷(xiāo)且獲得更大增長(zhǎng)。
前十七家部分的廠商擴(kuò)產(chǎn)細(xì)節(jié)如下:
正泰新能源
該公司的5GW高效電池與5GW高效組件項(xiàng)目(一期)開(kāi)工活動(dòng),在7月于鹽城大豐區(qū)成功舉辦。明年,正泰的組件產(chǎn)能有可能超過(guò)10GW。
協(xié)鑫集成
12月12日,協(xié)鑫集成透露,其60GW的高效光伏組件生產(chǎn)基地一期15GW項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。該生產(chǎn)基地位于肥東,作為高效光伏組件項(xiàng)目,協(xié)鑫集成的總投資約180億元,其中固定資產(chǎn)總投資120億元,在2020年至2023年分四年四期投資建設(shè),每期15GW。一期15GW的總投資約40億元。
環(huán)晟光伏
中環(huán)這家直接控股的子公司正在積極擴(kuò)產(chǎn)。預(yù)計(jì)到明年下半年,環(huán)晟光伏的組件產(chǎn)能將達(dá)15GW,并可能在2023年擴(kuò)張至20GW。
無(wú)錫尚德
該企業(yè)的組件工廠1.5GW高效組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目于今年8月正式投產(chǎn)。公司預(yù)計(jì)明年出貨8GW ,產(chǎn)能將在10GW-15GW。從出貨數(shù)據(jù)來(lái)看,明年無(wú)錫尚德將有明顯飛躍。
億晶光電
憑借著優(yōu)質(zhì)的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能,億晶光電正在快速增加中游和下游的產(chǎn)能擴(kuò)建。預(yù)計(jì)2021年該公司的出貨量有望超越6GW,是今年的1倍以上。
賽拉弗
在全球擁有多個(gè)生產(chǎn)基地的賽拉弗,今年組件出貨量預(yù)計(jì)為2.6GW,明年該公司的出貨預(yù)計(jì)將直接提高一倍以上,達(dá)到5.5GW+。賽拉弗也在12月9日宣布,將在越南地區(qū)投資興建一座750MW光伏組件制造工廠,并全部采用全自動(dòng)化生產(chǎn)線。
組件擴(kuò)產(chǎn)從年初到年尾,熱度仍然高漲。千億投資,百GW產(chǎn)能,光伏行業(yè)明年僅組件這一端還會(huì)締造不少傳奇。
下表統(tǒng)計(jì)了前文17家組件廠商的近兩年大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)概況,這17家廠商近兩年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模突破300GW,僅今年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就高達(dá)264.3GW。
圖|前17家組件擴(kuò)產(chǎn)概況
需要注明的是,在國(guó)內(nèi)建廠的韓華新能源,由于全球總部無(wú)法給出詳盡數(shù)據(jù),因此我們也沒(méi)有納入到指標(biāo)中。