編者按：不平凡的2020年即將翻頁。受新冠疫情影響，遇百年未有之大變局，我們?cè)谝淮未我娮C歷史的同時(shí)，也需要進(jìn)一步觀察與思考，個(gè)人生活、企業(yè)命運(yùn)、行業(yè)周期.....花繁柳密處撥得開，才是手段;風(fēng)狂雨急時(shí)立得定，方見腳跟。全面變局之下，有這樣一些行業(yè)，有這樣一些風(fēng)向，尤其需要并值得我們特別關(guān)注。
2020年的光伏產(chǎn)業(yè)有多火?恐怕沒有一段文字，抑或一組數(shù)據(jù)能夠一言概之。
這也許是因?yàn)?，在如此磨礪的2020年，逆勢(shì)增長(zhǎng)的光伏給予了人們太多驚喜;又或者，站上今天的“風(fēng)口”，人們對(duì)光伏的期待有太多太多。
2020年，A股市場(chǎng)忠實(shí)記錄了中國(guó)光伏如何較其他板塊率先擺脫疫情影響;展現(xiàn)了中國(guó)光伏頂著原材料價(jià)格上漲的壓力，仍牢牢把握著國(guó)際話語權(quán)的強(qiáng)大“韌性”;
2020年，隨著脫貧攻堅(jiān)打響收官之戰(zhàn)，“光伏扶貧”作為精準(zhǔn)扶貧十大工程之一，在越來越多的農(nóng)村、偏遠(yuǎn)山區(qū)，成為貧困戶有口皆碑的脫貧好辦法;
截至2020年12月22日，以工商登記為準(zhǔn)，天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)今年新增光伏相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))超過4.7萬家，同比增長(zhǎng)14.78%;
還是在2020年，伴隨我國(guó)“碳中和”重大目標(biāo)的提出，光伏成為國(guó)人熱議的話題。
根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，衡量光伏發(fā)展至關(guān)重要的指標(biāo)——光伏組件價(jià)格，目前已較年初下降了約17%，較2018年初，近三年來下降了逾80%。
光伏組件價(jià)格的下降，代表著光伏發(fā)電成本的下降，而發(fā)電成本越低，光伏普及的速度便會(huì)更快。
壓力重重的2020年，仍未能阻擋中國(guó)光伏繼續(xù)大踏步邁向“平價(jià)”。其背后真正仰仗和考驗(yàn)著的，是中國(guó)光伏技術(shù)能否持續(xù)突破、迭代，中國(guó)光伏企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)管理、協(xié)作能否靈敏、高效。
2050年光伏裝機(jī)
42億千瓦?
2020年，最令中國(guó)光伏乃至清潔能源產(chǎn)業(yè)振奮的消息，莫過于9月22日，中國(guó)宣布了“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo);隨后，12月12日再次宣布：到2030年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。
“碳中和”是指企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人測(cè)算在一定時(shí)間內(nèi)，直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳“零排放”。
除了植樹造林、節(jié)能減排之外，興建以光伏為代表的可再生能源電源取代火力發(fā)電等，也是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的重要手段。
日前《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書提到，中國(guó)2019年碳排放強(qiáng)度比2005年降低48.1%，提前實(shí)現(xiàn)了2015年提出的碳排放強(qiáng)度下降40%-45%的目標(biāo)。
在彭博新能源財(cái)經(jīng)高級(jí)分析師劉雨菁看來，“只有發(fā)電排放強(qiáng)度快速下降，加速電氣化(國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門和人民生活廣泛使用電力)，中國(guó)才有可能實(shí)現(xiàn)‘碳中和’這個(gè)任重道遠(yuǎn)的目標(biāo)。”
劉雨菁向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)推演，實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的多種可行方案中，有一條主要依靠“加速可再生能源轉(zhuǎn)型”且行之有效的路徑，即如果中國(guó)持續(xù)提升公路運(yùn)輸、建筑和工業(yè)領(lǐng)域的直接電氣化程度，且通過普及零碳電力(太陽能等清潔能源發(fā)電)供應(yīng)，構(gòu)建規(guī)模更大、更清潔化的電力系統(tǒng)。那么，電力行業(yè)的碳排放量最快可于2024年達(dá)峰，此后將迅速下降。
如果到2050年，我國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重能達(dá)到53%，且其中92%的電能由光伏和風(fēng)電提供，那么，盡管用電需求仍會(huì)不斷上升，但我國(guó)年度碳排放量將以平均每年1.5億噸的速度下降，而這將顯著降低實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)的難度。
由此可見，中國(guó)光伏在我國(guó)“碳達(dá)峰和碳中和”的征程中，責(zé)無旁貸，而這一使命，對(duì)中國(guó)光伏乃至整個(gè)能源行業(yè)既是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“碳中和”目標(biāo)的提出，將促使能源結(jié)構(gòu)快速向清潔低碳化加速轉(zhuǎn)型，非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比重需快速提升，推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段。
據(jù)測(cè)算，達(dá)到上述2050年目標(biāo)，未來30年內(nèi)我國(guó)所需的新建電源投資將高達(dá)51.6萬億元。而2050年，風(fēng)電、光伏電源規(guī)模占電源總規(guī)模比重要達(dá)到74%，其中風(fēng)電發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)36億千瓦以上，光伏達(dá)到42億千瓦。
42億千瓦(4200吉瓦)!根據(jù)國(guó)家能源局最新披露的截至今年9月底的數(shù)據(jù)，過去20年中，我國(guó)累計(jì)完成光伏裝機(jī)2.23億千瓦(223吉瓦)。如果2050年光伏裝機(jī)要達(dá)到42億千瓦。換算下來，未來30年，每年中國(guó)新增光伏裝機(jī)平均要達(dá)到1.33億千瓦(約130吉瓦)，這相當(dāng)于三峽水電站總裝機(jī)2250萬千瓦的約6倍!
而2017年，全球光伏新增裝機(jī)容量才首次突破百吉瓦，2019年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到了歷史峰值，也只有115吉瓦。
清潔能源發(fā)展
令“碳中和”可期
中國(guó)未來30年，每年新增光伏裝機(jī)超過如今全球水平?也許，這還只是“起步”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除目前已實(shí)現(xiàn)“碳中和”的蘇里南和不丹兩個(gè)國(guó)家外，瑞典、英國(guó)等6個(gè)國(guó)家已立法“碳中和”，歐盟作為整體和加拿大等5個(gè)國(guó)家地區(qū)處于“碳中和”立法狀態(tài)(進(jìn)程)，中國(guó)、日本等14個(gè)國(guó)家發(fā)布了“碳中和”政策宣示文檔。
如果說，全球范圍“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都繞不開依賴于發(fā)展、利用以光伏為代表的可再生能源、清潔能源，這就意味著，全世界電力需求將更加依賴于中國(guó)光伏!
2019年，中國(guó)硅料、硅片、電池片、組件占全球產(chǎn)量的比重分別達(dá)到了67%、98%、83%和77%，而中國(guó)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品，60%-70%出口到了全球各地。全球光伏組件出口商前十名中，絕大多數(shù)都是中國(guó)企業(yè)。
協(xié)鑫集成董事長(zhǎng)羅鑫評(píng)價(jià)“中國(guó)光伏的實(shí)力”令人印象深刻：“放眼全世界，沒有任何一個(gè)地方，可以像中國(guó)長(zhǎng)三角一樣，在200平方公里范圍內(nèi)，就能完成光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的所有配套。”
“這是中國(guó)光伏真正的底氣，以及全球地位的保障。”羅鑫向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
難怪，A股光伏板塊2020年的表現(xiàn)，絲毫不輸醫(yī)藥、消費(fèi)等板塊。伴隨2020年A股光伏“風(fēng)口”的興起，一種誤解認(rèn)為，光伏行情得益于“碳中和”預(yù)期及目標(biāo)的提出。
但恰恰相反，如果沒有以光伏為代表的可再生能源，通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)的成本快速下降，那么實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)將更加艱巨。
可再生能源的發(fā)展成就了“碳中和”的可期，其中中國(guó)光伏做出了重大、決定性的貢獻(xiàn)。“過去10年間，正是在中國(guó)光伏的努力下，光伏組件價(jià)格下降了94%，光伏電站的建設(shè)成本下降了90%。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹稱。
在不久前召開的“2020年中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)年度大會(huì)”上，王勃華結(jié)合最新調(diào)研結(jié)論評(píng)價(jià)稱：“目前，中國(guó)光伏基本實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化，供應(yīng)鏈基本自主可控。其中，作為光伏制造的核心條件，國(guó)內(nèi)光伏專用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了250億元，占全球市場(chǎng)的71.4%。同時(shí)，作為光伏發(fā)電最核心的設(shè)備、輔材——逆變器、膠膜、背板、玻璃、支架、邊框基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、部分實(shí)現(xiàn)出口。”
而即便是飽受疫情困擾的2020年，前三季度，隆基股份凈利潤(rùn)同比(下同)增長(zhǎng)82.44%、晶澳科技增長(zhǎng)85%、天合光能增長(zhǎng)118.94%、中環(huán)股份增長(zhǎng)20.57%、通威股份增長(zhǎng)48.57%、錦浪科技增長(zhǎng)118.84%、固德威增長(zhǎng)158.9%、福斯特增長(zhǎng)47.06%……
上述上市公司幾乎覆蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)。光伏成為A股“風(fēng)口”，具有真正穩(wěn)定、強(qiáng)勁的支撐。
光伏“平價(jià)”的下一站
是“低價(jià)”
2018年12月份，由三峽新能源投建運(yùn)營(yíng)的，彼時(shí)國(guó)內(nèi)單體裝機(jī)最大(500MW)的光伏集中式電站——格爾木領(lǐng)跑者項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電。由于該項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)平均為0.316元/千瓦時(shí)，低于當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿電價(jià)0.3247元/千瓦時(shí)近1分錢，使得這一電站成為我國(guó)首個(gè)上網(wǎng)電價(jià)低于當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿電價(jià)的光伏“樣本”。
緊隨其后，中國(guó)光伏發(fā)電成本一年一個(gè)臺(tái)階的下降：2019年，總規(guī)劃200萬千瓦的達(dá)拉特旗領(lǐng)跑者項(xiàng)目，以0.26元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，再度刷新了我國(guó)光伏最低中標(biāo)電價(jià)的紀(jì)錄;而2020年，根據(jù)6月份國(guó)家能源局公布的2020年競(jìng)價(jià)結(jié)果，青海省海南州一項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)為0.2427元/千瓦時(shí)，成為目前我國(guó)光伏項(xiàng)目最低的中標(biāo)電價(jià)。
再看海外，2019年以來，世界各地光伏項(xiàng)目接連報(bào)出令人驚詫的，甚至低于2美分/千瓦時(shí)的中標(biāo)電價(jià)。其中，今年4月份，阿布扎比2吉瓦光伏項(xiàng)目，中國(guó)企業(yè)——晶科科技與法國(guó)電力公司組成聯(lián)合體，以1.35美分/千瓦時(shí)的電價(jià)中標(biāo);今年8月份，位于葡萄牙的光伏項(xiàng)目最低電價(jià)達(dá)到了再創(chuàng)世界紀(jì)錄的0.0112歐元/千瓦時(shí)，折合1.32美分/千瓦時(shí)(約0.08647元/千瓦時(shí))。
別小看這分毫之間的博弈，正是一分一毫的“挖潛”，才逐步奠定了光伏在龐雜能源體系中的重要地位，以至如今能夠作為主力之一，擔(dān)負(fù)起實(shí)現(xiàn)“碳中和”的重任。
也是這分毫間，凝結(jié)著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)太多的智慧與艱辛。王勃華介紹，“十三五”期間，我國(guó)多晶硅價(jià)格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價(jià)格降幅均超50%，系統(tǒng)價(jià)格下降47.2%。
而實(shí)現(xiàn)發(fā)電成本大幅、快速下降的唯一路徑在于——光伏生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。據(jù)了解，“十三五”期間，多晶硅生產(chǎn)從2015年的18對(duì)棒-36對(duì)棒，提高到了2020年的超40對(duì)棒。冷氫化能力提升2倍-3倍，生產(chǎn)多晶硅純度從太陽能級(jí)1級(jí)，提升至電子級(jí)3級(jí);硅片于2018年實(shí)現(xiàn)了金剛線切割完全替代，提升生產(chǎn)效率10倍，單晶單爐投料量提升5倍，硅片薄片化從190μm下降到170μm，金剛線細(xì)線化從80μm下降到45μm-60μm;單晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)化效率從2016年的20.5%，提升至2020年的22.8%(個(gè)別領(lǐng)先企業(yè)已超23%);電池生產(chǎn)設(shè)備PERC背鈍化設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、單線生產(chǎn)能力從150兆瓦提升到550兆瓦，設(shè)備投資成本從60萬元/兆瓦下降至22.5萬元/兆瓦，且已具備了N型電池設(shè)備成套供應(yīng)能力。
雄心勃勃的“中國(guó)民營(yíng)電王”、協(xié)鑫集團(tuán)董事局主席朱共山告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“光伏‘平價(jià)上網(wǎng)’之后的下一站，是‘低價(jià)上網(wǎng)’，然后是清潔替代。”
高度市場(chǎng)化
成就中國(guó)光伏
可以肯定，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間里，中國(guó)光伏還將面臨全球范圍的資本、產(chǎn)能角逐，技術(shù)路線的優(yōu)勝劣汰。畢竟，中國(guó)光伏取得如今的成就，正是仰仗高度市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。
在光伏業(yè)界，人們常常以“單多晶之爭(zhēng)”的案例，警示市場(chǎng)需求、技術(shù)路線更迭的瞬息萬變。早在2016年時(shí)，市占率僅有9%的單晶路線，在短短幾年間實(shí)現(xiàn)逆襲，又憑借與PERC技術(shù)的結(jié)合，在電池市場(chǎng)快速滲透。根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)，2020年，單晶硅產(chǎn)品市占率已高達(dá)78.9%，成為市場(chǎng)的絕對(duì)主流。
只是，單晶PERC絕不敢有絲毫懈怠，在其周圍，一眾如HJT、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)正虎視眈眈，意欲取而代之。
2020年，隨著單晶PERC主流地位的穩(wěn)固，業(yè)界也著手培育下一代電池技術(shù)的方向。如今，備受推崇的下一代主流電池技術(shù)的候選者，莫過于一種利用晶體硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太陽能電池——HJT(異質(zhì)結(jié))電池。
業(yè)內(nèi)普遍看好異質(zhì)結(jié)未來兩年的量產(chǎn)光電轉(zhuǎn)換率可達(dá)到25%左右。同時(shí)，異質(zhì)結(jié)電池具有的溫度系數(shù)低、無衰減、弱光響應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn)，有利于增強(qiáng)光伏的適用性，以及全生命周期發(fā)電能力，從而提升投資收益率。
作為國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)異質(zhì)結(jié)技術(shù)量產(chǎn)的制造商，晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂严颉蹲C券日?qǐng)?bào)》記者透露，“目前公司的超高效異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)平均效率已達(dá)到24%，成本也在快速下降。”
業(yè)界共識(shí)是，諸如HJT等新型技術(shù)降成本，從而逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，還有待相關(guān)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)一步研發(fā)，及國(guó)內(nèi)低成本材料供應(yīng)商的加碼投入。
而恰恰就在發(fā)稿前，12月22日，記者獲悉，江西賽維LDK舉行了一場(chǎng)關(guān)于“旋式鑄造單晶爐研制成功”的慶?；顒?dòng)。賽維董事長(zhǎng)甘勝泉向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，旋式鑄造單晶爐研制的目標(biāo)之一，就是為了能與以HJT更好結(jié)合。“旋式鑄造單晶爐生產(chǎn)的‘鑄錠單晶’電阻率更均勻，更匹配HJT工藝。更為關(guān)鍵的是，他的單位生產(chǎn)成本相比直拉單晶低逾20%。”
據(jù)記者了解，“旋式鑄造單晶爐”還有一巧妙之處，在于其可由多晶硅鑄錠爐改造升級(jí)而成。這也就預(yù)示著，其有望重新匯聚國(guó)內(nèi)大批存量多晶硅鑄錠產(chǎn)能，再次點(diǎn)燃一場(chǎng)“拉低光伏制造成本”的戰(zhàn)火。
