8月13日,面對光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速飆漲,身處下游的某國內(nèi)知名EPC企業(yè)負(fù)責(zé)人王大陸在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)如是表示。他還預(yù)測,這將直接沖擊2020年全年的裝機(jī)量,差不多減少5GW~10GW。
近段時(shí)間以來,在供需失衡背景下,以多晶硅、太陽能電池龍頭通威股份(600438.SH)和單晶硅片龍頭隆基股份(601012.SH)為代表的兩家企業(yè)接連將產(chǎn)品提價(jià)后,光伏組件商已直呼“不能承受之重”,且出現(xiàn)了撕單、減產(chǎn)情形。而在電站下游,與上述王大陸觀點(diǎn)一致的不占少數(shù),目前市場也已經(jīng)以觀望的姿態(tài)進(jìn)入博弈局面。
有觀點(diǎn)認(rèn)為,光伏上游肆意漲價(jià),想賺取更多短期利益,但長期來看會破壞整個光伏生態(tài)鏈,拖慢了平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。但也有人持不同觀點(diǎn),認(rèn)為這屬于市場行為,供求關(guān)系決定價(jià)格。如此形勢下,光伏市場買賣雙方陷入膠著狀態(tài)。
供需失衡下價(jià)格飆漲
隨著疫情的悲觀情緒淡去及光伏需求逐漸轉(zhuǎn)暖,原本將走向旺季的國內(nèi)市場又不得不承受來自供應(yīng)鏈上游價(jià)格飆漲的考驗(yàn)。
8月12日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)公布國內(nèi)多晶硅最新價(jià)格:單晶復(fù)投料成交均價(jià)95.2元/kg、單晶致密料成交均價(jià)93.4元/kg、單晶菜花料成交均價(jià)89.8元/kg。相比7月8日的國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)61.2元/kg、單晶致密料成交均價(jià)59.3元/kg、單晶菜花料成交均價(jià)56.1元/kg,分別增長55.56%、57.50%和60.07%。
硅業(yè)分會多晶硅事業(yè)部主任劉晶表示,新疆地區(qū)半數(shù)以上產(chǎn)能檢修減產(chǎn),且尚未明確復(fù)產(chǎn)時(shí)間,同期需求穩(wěn)步增加,供應(yīng)嚴(yán)重短缺的現(xiàn)狀依舊持續(xù),為多晶硅價(jià)格上漲提供了支撐。據(jù)了解,疊加前期新疆疫情、兩家企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)事故,更加劇了多晶硅供給緊張的局面。
至于價(jià)格上漲邏輯,大全新能源(DQ.US)和通威股份方面均向記者表示,價(jià)格是由供需關(guān)系決定的。“價(jià)格就是供需的反應(yīng),硅料供應(yīng)是比較剛性的,新增產(chǎn)能要到2022年初才會有比較明顯的投放。硅料目前供不應(yīng)求,如果不是這樣,就不會漲價(jià)。光伏市場基本上還是一個自由經(jīng)濟(jì)的市場。”大全新能源董事會秘書何寧向記者說道。
多晶硅價(jià)格飆漲,快速向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)。8月12日,隆基股份上調(diào)硅片價(jià)格:單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)、單晶硅片P型175μm厚度(158.75/223mm)的價(jià)格分別上調(diào)至3.25元/片、3.10元/片,相比7月31日的價(jià)格分別上漲7.26%、6.90%。至此,隆基股份自7月份以來已上調(diào)3次價(jià)格。
而在此前,通威股份于8月10日也宣布提價(jià),單/雙面PERC電池(158.75和166)價(jià)格從7月24日的0.89元/瓦直接調(diào)漲至0.97元/瓦,漲幅9%;單/雙面PERC電池(156.75)從0.87元/瓦直接調(diào)漲至0.95元/瓦,漲幅9%。
在此次漲價(jià)潮中,調(diào)價(jià)的企業(yè)被指漲價(jià)過猛、吃相難看。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為,這次漲價(jià)中隆基股份垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)揮得淋漓盡致,并在硅片環(huán)節(jié)掌握話語權(quán),而通威股份也是多晶硅和太陽能電池雙龍頭的受益者。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“不管是通威還是隆基漲價(jià),不管是漲得多還是漲得少,這都是符合企業(yè)發(fā)展追求自身利益最大化。從供需關(guān)系上看,這也是沒有問題的。”
對于市場供需情況,記者采訪了解到,隨著多晶硅企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn),海外多晶硅進(jìn)入國內(nèi)市場,9月份供需會慢慢趨于平衡,預(yù)計(jì)10月份價(jià)格會有所回落。但由于彼時(shí)迎來供貨高峰,價(jià)格并不會有太大降幅。
上述業(yè)內(nèi)人士指出,目前多晶硅價(jià)格已經(jīng)到95元/kg左右,估計(jì)企業(yè)會觀望一下。目前的價(jià)格再漲可能有點(diǎn)困難了,缺乏上漲的動力,同時(shí)這個價(jià)格已經(jīng)具備了落后產(chǎn)能重新開啟的條件,落后產(chǎn)能、高能耗產(chǎn)能都快復(fù)工了。
隆基股份方面在接受記者采訪時(shí)也表示,這種走高的價(jià)格是不可持續(xù)的。目前硅片、電池、組件等在擴(kuò)產(chǎn),同時(shí)硅料擴(kuò)產(chǎn)也在持續(xù)。隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行,價(jià)格也將陸續(xù)下降。產(chǎn)業(yè)降本增效是主旋律,短期的價(jià)格上浮不改變降本增效之路。
被迫撕單、減產(chǎn)
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,多晶硅、硅片處于上游,電池、組件、電站開發(fā)處于中下游。
由于上游瘋狂漲價(jià),組件企業(yè)變得“騎虎難下”。
光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV infolink分析,近期組件買賣雙方都不太愿意在此時(shí)簽單,其他新成交訂單不多。據(jù)悉,面對本輪產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià),組件企業(yè)之前以1.3元/瓦-1.5元/瓦簽署的訂單,面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。
“按照多晶硅、硅片和電池片現(xiàn)有漲價(jià)情況,已與投資運(yùn)營商簽合同的組件企業(yè)可能做多虧多,不如毀約止損,兩害取其輕。”某組件企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者如是表示。
記者了解到,撕單對象最先指向的就是民營電站開發(fā)運(yùn)營商,其次是部分電力國企。
據(jù)介紹,由于漲價(jià)潮此起彼伏,目前撕單毀約的情形主要出現(xiàn)在一線組件企業(yè),二線企業(yè)甚少。而撕單的企業(yè)至少要面臨一筆不小的保證金損失,還可能要承受被拉入供應(yīng)商黑名單的風(fēng)險(xiǎn)。
南網(wǎng)能源負(fù)責(zé)人李一鳴告訴記者,“我們對于撕單毀約的組件供應(yīng)商的信任程度肯定會降低,未來可能會降低和這類企業(yè)的合作意愿。”
如此情況下,一家組件龍頭企業(yè)人士向記者表示,組件的期貨性質(zhì)決定其價(jià)格會受市場波動影響,我們重視契約精神,會持續(xù)履約。
晶澳科技(002459.SZ)方面在接受記者采訪時(shí)表示,銷售團(tuán)隊(duì)在積極跟客戶(如電站投資商)進(jìn)行溝通,以降低供應(yīng)鏈漲價(jià)對生產(chǎn)的壓力,盡可能減小對終端客戶的影響。
不過,某電池企業(yè)負(fù)責(zé)人李磊也透露:“組件企業(yè)與‘五大四小’電力央企等電站投資商談漲價(jià),即使后者同意漲價(jià),也僅能覆蓋成本。”
不僅如此,目前一線企業(yè)的二季度訂單早已飽和,三季度訂單也趨于飽和。不過無奈之下,部分企業(yè)還開始減產(chǎn),下調(diào)稼動率。
“一線組件企業(yè)基本上采用下調(diào)稼動率,尤其是取消外發(fā)OEM的形式,減少硅料的采購,盡量逼迫上游企業(yè)降價(jià)。”李磊無奈地說道。
牽一發(fā)而動全身,國內(nèi)市場價(jià)格的變動也進(jìn)一步波及到了海外市場。
“海外市場與國內(nèi)市場是一樣?,F(xiàn)在海外客戶第四季度沒定下來的,都推到2021年第一季度和第二季度了。對于新單子,價(jià)格好的會接收,賣庫存。而對于老單子價(jià)格重新談,沒辦法。”某組件企業(yè)歐洲市場負(fù)責(zé)人告訴記者,“希望客戶與我們共度時(shí)艱,我們也要找電池商談。”
下游觀望“罷工”
制造端漲價(jià),下游光伏電站應(yīng)用端是否會為此買單?事實(shí)上,下游電站端面對各環(huán)節(jié)價(jià)格上漲的壓力,市場已呈現(xiàn)博弈的局面。
PV infolink認(rèn)為,組件超過每瓦1.6元的價(jià)格讓部分項(xiàng)目寧可延遲并網(wǎng)也不愿此時(shí)買單。同時(shí),持續(xù)上漲的硅料、硅片、電池片價(jià)格也難以讓組件在低于1.6元的情況下接單,在買賣雙方膠著下,今年四季度需求必然受到?jīng)_擊。
正如王大陸所說,“我們肯定是能不干的項(xiàng)目都不做了,不僅僅是價(jià)格問題,大家不冷靜下來,交貨也是問題。”
這種做法并非孤例。李一鳴告訴記者:“作為新能源投資方要測算投資回報(bào)率,因組件價(jià)格上漲導(dǎo)致投資回報(bào)率無法達(dá)到預(yù)期收益要求,我們在短期內(nèi)不會進(jìn)行實(shí)質(zhì)性投資。”
李一鳴還表示,瘋狂漲價(jià)更多是個別企業(yè)炒作,建議下游投資方需求減弱后再觀察上游情況。
電站投資商對于上述漲價(jià)行為無疑是難以接受的。
“上游企業(yè)打著所謂產(chǎn)能的幌子,利用國家平價(jià)上網(wǎng)和競價(jià)上網(wǎng)政策期限,肆意漲價(jià),想賺取更多短期利益,但長期看是破壞了整個光伏生態(tài)鏈,拖慢了平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程,進(jìn)而影響了終端投資市場,最終市場無形的手也都會反作用于上游。”某民營電站投資商高管李宏偉向記者表示。
他還表示,當(dāng)初國家在制定平價(jià)和競價(jià)政策的時(shí)候,是基于行業(yè)度電成本的下降水平來制定、測算的,但當(dāng)前的市場環(huán)境已經(jīng)完全背離制定政策時(shí)的趨勢,針對此種情況,希望相關(guān)部門制定適當(dāng)政策進(jìn)行宏觀調(diào)控,放開并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn),如放寬一個季度。
按照行業(yè)預(yù)期,2020年光伏并網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到40GW~45GW,并于四季度迎來最強(qiáng)旺季。如今,這一預(yù)期恐難實(shí)現(xiàn)。
“漲價(jià)過高必然對終端形成負(fù)面作用。”多位業(yè)內(nèi)人士向記者分析,價(jià)格影響下,終端裝機(jī)會減少5GW~10GW。平價(jià)項(xiàng)目會有可能推到明年。而今年價(jià)格下降到1.5元/瓦左右才能保證原預(yù)期裝機(jī)量。
山東省太陽能行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長張曉斌戲稱,這次供應(yīng)鏈的集中漲價(jià),最后沒有贏家。大項(xiàng)目集中觀望,渠道端清理完庫存開始“放假”,國內(nèi)下半年裝機(jī)猛增將成為“笑話”。