硅料漲價(jià)，硅片、電池片等上游環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)手將成本增加轉(zhuǎn)移到下游，而組件企業(yè)則面臨上游漲價(jià)，下游業(yè)主不買單的窘境。
而垂直一體化做的好的企業(yè)，則可以幾個(gè)環(huán)節(jié)一起分擔(dān)成本的增加，壓力相對(duì)較少。很多人坦言，“垂直一體化不好”的組件企業(yè)，是最受欺負(fù)的!
無(wú)論是二季度各企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)，還是現(xiàn)在上游成本上升時(shí)分?jǐn)偝杀緣毫?，垂直一體化企業(yè)顯然更有優(yōu)勢(shì)!
因此，這輪漲價(jià)的后果就是：大企業(yè)將拼命提高垂直一體化水平!
怎么提高?擴(kuò)產(chǎn)!
說(shuō)明：表“——”表示該企業(yè)雖然也有一定產(chǎn)能，但規(guī)模不大
從上表可以看出，沒(méi)有一家組件企業(yè)的硅片、電池片產(chǎn)能與組件產(chǎn)能完全匹配，不是需要外購(gòu)硅片，就是需要外購(gòu)電池片。
其中，一體化程度最好的，可能是晶科、晶澳、隆基三家企業(yè)，但晶澳的硅片、晶科和隆基的電池片，仍然無(wú)法滿足下游的要求。
擴(kuò)產(chǎn)!擴(kuò)產(chǎn)!擴(kuò)產(chǎn)!
之前，曾在《2020年宣布的、超300GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃!》一文中介紹了2020年以前各企業(yè)雄心勃勃的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃!
1)硅片環(huán)節(jié)
隆基：將在云南楚雄擴(kuò)產(chǎn)20GW硅片產(chǎn)能;
晶澳：將在內(nèi)蒙包頭擴(kuò)產(chǎn)1.6GW硅片產(chǎn)能;
億晶光電：將在內(nèi)蒙呼市擴(kuò)產(chǎn)3GW硅片產(chǎn)能;
2)電池片環(huán)節(jié)
隆基：將在陜西西安擴(kuò)產(chǎn)10GW電池產(chǎn)能;
晶澳：將在浙江義烏擴(kuò)產(chǎn)10GW電池產(chǎn)能;
晶科：將在浙江海寧擴(kuò)產(chǎn)7.5GW電池產(chǎn)能;
東方日升：將在浙江義烏擴(kuò)產(chǎn)15GW電池產(chǎn)能;
億晶光電：將在江蘇常州擴(kuò)產(chǎn)1.5GW電池產(chǎn)能;
除了之前公布的之外，近期晶澳、天合又發(fā)布了新的擴(kuò)產(chǎn)公告。
1、晶澳擴(kuò)產(chǎn)20GW硅片產(chǎn)能
8月13日，晶澳科技發(fā)布“關(guān)于簽訂曲靖二期年產(chǎn)20GW單晶拉棒及切片項(xiàng)目投 資框架協(xié)議的公告”
晶澳科技全資子公司晶澳太陽(yáng)能有限公司與曲靖市人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于 2020 年 8 月 13 日簽訂《晶澳太陽(yáng)能有限公司曲靖二期年產(chǎn) 20GW 單晶拉棒及切片項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，就晶澳太陽(yáng)能在曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)20GW 單晶拉棒及切片項(xiàng)目達(dá)成合作意向。晶澳計(jì)劃投資約 58 億元。
2、天合擴(kuò)產(chǎn)10GW電池片產(chǎn)能
8月12日，天合光能發(fā)布公告稱，為強(qiáng)化公司在高效太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司(或控股子公司)與鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)簽署投資合作協(xié)議。
天合光能(或控股子公司)在甲方所在地投資建設(shè)合計(jì)10GW高效210mm大尺寸太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，包括投資新建7.6GW及現(xiàn)有產(chǎn)能技改升級(jí)2.4GW。
公司計(jì)劃在2021年底電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到26GW左右規(guī)模;其中210mm大尺寸電池產(chǎn)能在2021年底占比達(dá)到70%左右。
這波擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能大部分將在明年形成產(chǎn)能。毫無(wú)疑問(wèn)，明年將迎來(lái)新一輪價(jià)格戰(zhàn)!
