從今年2月到西班牙工作以來，王智靈大部分時間是在配合歐洲開發(fā)商和投資商開展項目工作。自3月下旬，歐洲迅速成為新冠肺炎疫情“風暴眼”，當?shù)毓夥袌霾粩鄲夯?/div>
王智靈告訴記者，疫情之下，2020年全球光伏裝機下滑擊穿100GW成為可能，市場在二季度將非常困難，全球總需求在三季度末至四季度才會迎來裝機高峰，中國會繼續(xù)成為今年全球最好的市場。不僅如此，全球經(jīng)濟萎縮，加之電價壓低，部分投資方是否會繼續(xù)投資新能源項目都將是一個問題。
如今，不僅是歐洲，美國、印度和拉美等地區(qū)和國家的光伏市場也全面遭受疫情沖擊。光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)能占全球超70%的中國市場，出口壓力倍增，產(chǎn)品價格全線殺跌，新一輪考驗已經(jīng)來臨。
被打亂的項目節(jié)奏
進入二季度，國內(nèi)光伏企業(yè)開始遭受海外疫情帶來的“二次沖擊”。
疫情籠罩下，各國紛紛采取封鎖措施，限制出行、并下發(fā)停工令，海外多數(shù)光伏項目開發(fā)、推進和建設進入停擺階段。4月初，國際研究機構(gòu)IHS Markit下調(diào)全球裝機預期，2020年全球光伏裝機約105GW，同比上年下降16%。
不過，身處歐洲的王智靈卻預期，情況可能會更糟糕，裝機下滑至100GW以內(nèi)也不無可能。
作為設備供應商，王智靈所在企業(yè)與開發(fā)商和投資商合作密切，不少工作都是圍繞開發(fā)商和投資商展開的，提前參與項目，全流程跟蹤配合。然而，疫情之下，整個光伏市場的項目推進和建設節(jié)奏都被打亂了。
“目前，歐洲不少國家的新能源項目招標工作都在延期。像政府的新能源電力拍賣項目，葡萄牙的已經(jīng)推遲到年底，而西班牙原本今年計劃實施的電力拍賣，目前也無確定消息何時進行。市場消息稱，今后西班牙的無補貼項目占比會繼續(xù)增加，但當前已在施工階段的項目由于疫情管控，工期受到很大影響。”王智靈說。
他還表示，疫情除了對歐洲已授標光伏項目的執(zhí)行影響很大外，新項目招投標、項目收購等都不同程度延遲，原本計劃三季度開建的項目，預計會順延至四季度，甚至2021年執(zhí)行。
有資料顯示，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會曾預測，歐盟2020年新增光伏裝機量將達到21GW。而疫情之下，這一預期早已大打折扣。
值得期待的是，目前歐洲部分國家疫情已有拐點跡象，并逐漸放寬疫情防控措施。其中，4月13日開始，西班牙建筑業(yè)、制造業(yè)等部分行業(yè)復工。在王智靈看來，由于疫情影響，分布式市場受限于人員和物流問題，目前影響較大，但恢復也會很快，可能還是繼續(xù)支撐2020年歐洲裝機的主力。
Wood Mackenzie報告顯示，由于印度太陽能行業(yè)對中國光伏設備嚴重依賴，加之勞動力短缺，新冠肺炎疫情將給該行業(yè)帶來“重創(chuàng)”。2020年光伏項目開發(fā)量將減少2.9GW，較最初預期下降24.8%。同時，方正證券提到，美國光伏協(xié)會在給美國國會的信件中寫到，住宅板塊的訂單取消率已經(jīng)達到了30%，在某些市場已經(jīng)達到了50%。
而不同于王智靈，王雙已經(jīng)在國內(nèi)被迫等待了三個月。
作為光伏項目開發(fā)和EPC承包企業(yè)東亞和南亞的負責人，王雙惦記的中國臺灣地區(qū)和孟加拉國兩地的項目始終沒有敲定。
春節(jié)前，王雙與臺灣客戶簽訂了一個幾百兆瓦EPC工程合作意向函。原本雙方對價格沒有異議，過了春節(jié)就簽訂正式合同。不過，因疫情耽擱，王雙也一直沒有去臺灣簽訂合同。
“投資類的項目開發(fā)，根本談不了。原本在孟加拉有兩個項目準備談‘路條’收購的事情，現(xiàn)在人家都不愿見我們，政府放假，很多工作都沒辦法做。”王雙無奈地告訴記者，現(xiàn)在只能等著“解禁”了。
二季度出口承壓
海外終端項目擱淺，相應的光伏出口壓力也隨之增加。
華創(chuàng)證券援引海關出口的數(shù)據(jù)指出，2020年一季度國內(nèi)組件合計實現(xiàn)出口14.77GW，其中1-3月分別實現(xiàn)出口4.45GW、2.83GW和7.49GW。從3月數(shù)據(jù)看，出口環(huán)比實現(xiàn)大幅反彈，遠超市場預期，反映出海外光伏旺盛的需求。
然而，一季度并不能反映全球疫情對我國光伏市場的影響。在業(yè)內(nèi)看來，“關鍵要看二季度表現(xiàn)”。
PV Infolink認為，按照疫情發(fā)展，5-6月可能是“最艱難的時刻”，市場觀望氣氛濃厚，成交量可能持續(xù)稀少，使得組件廠庫存壓力也將上升，后續(xù)組件及整體供應鏈開工率可能進一步調(diào)整。
某光伏企業(yè)的市場分析員李一鳴向記者直言，目前組件企業(yè)對外大都宣稱開工率降了20%，但實際情況要更大些。同時，記者采訪了解到，一線組件企業(yè)在生產(chǎn)層面也進行了相應調(diào)整，有些選擇在疫情期間進行一些產(chǎn)線設備技改升級，從而保證剩余產(chǎn)線滿負荷生產(chǎn)，同時確保市場恢復后產(chǎn)品的競爭力。
值得關注的是，進入4月，由于項目施工受到影響，國內(nèi)組件企業(yè)已經(jīng)遭遇客戶推遲訂單、退單，同時還碰到了以客訴方式追回違約金的情況。
某一線組件企業(yè)負責人對二季度的基本判斷是：企業(yè)目前四五月份產(chǎn)能基本滿產(chǎn)，訂單也算充足，但6月情況仍是未知數(shù)。(出口)可以保持一個不錯水平，但同比會減少一些。
不過，有業(yè)內(nèi)人士更為悲觀。“國內(nèi)組件企業(yè)基本都是提前1-2月接海外訂單，5月肯定會有交付訂單。但是，目前物流受阻，產(chǎn)品能不能發(fā)出去、能不能收到錢，心里都沒底。即使有部分發(fā)出去了，也并不能安裝，產(chǎn)品只是放置到了海外公司的倉庫里。”
國內(nèi)某民營企業(yè)高管的一個擔憂是，目前正值項目開發(fā)階段，如果市場上并未開發(fā)更多的新項目，導致的結(jié)果是未來半年時間訂單需求會大幅減少，海外市場需求可能會出現(xiàn)斷崖式下滑。
然而，中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會秘書長張森卻略顯樂觀。他告訴記者，疫情短期內(nèi)會對貿(mào)易產(chǎn)生不利影響，但中長期來看，隨著疫情控制則會有所改善。其預測，二季度(組件)出口不會減少，也不會對一線企業(yè)造成太大影響，畢竟光伏市場涵蓋國內(nèi)國外兩個市場，而且國外又是多元化市場。
價格何時止跌?
全球光伏市場疲軟，各供應鏈端庫存亦壓力劇增，這直接導致了整個產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下跌。
財通證券4月13日指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格承壓，尤其多晶產(chǎn)品走弱明顯。硅料方面，特級致密料和多晶用料價格分別為69元/kg和39元/kg,分別較上周下跌4.17%和2.5%;硅片方面，單晶硅片取消報價，多晶一二線廠商價格分別為1.38元/片和1.28元/片，分別較上周下跌3.5%和3.76%;電池片方面，多晶一二線廠商價格分別為0.58元/W和0.57元/W,分別較上周下跌3.33%和3.51%;組件方面，多晶二線價格為1.39元/W，單晶價格為1.7元/W，分別較上周下跌0.71%和0.58%。
記者還注意到，單晶硅片龍頭隆基股份(601012.SH)開啟降價模式。4月17日，其官網(wǎng)信息顯示，單晶P型M6硅片價格從每片3.26元降至2.92元，降幅10.4%;單晶P型158.75mm硅片價格從每片3.17元降至2.83元，降幅10.7%。
與此同時，近日在大型地面電站項目招投標中，EPC價格跌破3元/瓦成為一個風向標。
據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，中核集團電子采購平臺發(fā)布了中核匯能海西州烏圖美仁100MWp光伏電站項目EPC總承包中標候選人公示。其中，西北電力建設第一工程有限公司、河南中核五院研究設計有限公司、四川電力設計咨詢有限責任公司，分別以折合單價2.81元/W、3.07元/W、2.95元/W成為中標候選人。
“縱觀全球市場變化，需求端沒等疫情警報解除之前，實際上是看不到增量市場轉(zhuǎn)變的趨勢，而供給端的‘超前’進度，也將讓光伏制造商的壓力不斷涌現(xiàn)。”集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析認為，當前國內(nèi)制造環(huán)節(jié)已經(jīng)達到供給正常狀態(tài)，但海內(nèi)外的需求依然是遙遙無期。國內(nèi)雖有政策出臺加持，可疫情后項目實際建設進度不如制造端復工來得快，估計市場需要觀望到5月。
值得繼續(xù)關注的是，目前這一輪降價并未到光伏價格底部。“價格將繼續(xù)呈現(xiàn)下行趨勢，未來一個月內(nèi)價格仍有下滑的可能。”李一鳴判斷，“隨著5月歐洲等疫情好轉(zhuǎn)，疊加國內(nèi)項目需求釋放，價格可能會迎來止跌。”
某能源網(wǎng)EnergyTrend也分析認為，受到海外需求放緩與運費漲價影響，企業(yè)迫使轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場競爭。由于國內(nèi)市場尚未達到正常供需階段，使得組件廠庫存水位不斷拉高。目前來看，這輪跌價行情估計會持續(xù)至少2-4周。
