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價格止跌觸底、需求端啟動 光伏板塊集體躁動

核心提示: 在產(chǎn)品價格探底、行業(yè)整體復(fù)蘇顯著、下半年需求即將爆發(fā)、政策明朗等多方因素影響下,光伏板塊8月21日上午在大盤震蕩整固狀態(tài)下集中爆發(fā),截至午間收盤,芯能科技、陽光電源、東方日升漲停,隆基股份漲逾8%,邁為股份、福斯特等漲逾7%。
  在產(chǎn)品價格探底、行業(yè)整體復(fù)蘇顯著、下半年需求即將爆發(fā)、政策明朗等多方因素影響下,光伏板塊8月21日上午在大盤震蕩整固狀態(tài)下集中爆發(fā),截至午間收盤,芯能科技、陽光電源、東方日升漲停,隆基股份漲逾8%,邁為股份、福斯特等漲逾7%。
  
  是什么引發(fā)了這個板塊的集體躁動?證券時報·e公司記者研究發(fā)現(xiàn),或是以下幾方面因素,促使該板塊起飛。
  
  一、產(chǎn)品價格觸底止跌
  
  據(jù)PVInfolink掌握的最新(8月14日)數(shù)據(jù)顯示,PERC電池片成交價上周跌至每瓦0.89元至1.02元,成交均價為0.91元/瓦,已是連續(xù)第十周下跌。與此同時,今年6月12日,多晶電池片每瓦的價格還在0.89元,但此后,市場便進(jìn)入連續(xù)十周的漫長下跌。最新現(xiàn)貨價格為多晶電池片價格僅為0.81元。
  
  對此,PVInfolink發(fā)表《上游止跌 多晶供應(yīng)鏈價格探底》主題文章指出,目前硅料價格在海內(nèi)外都相對穩(wěn)定,盡管國內(nèi)價格有些微波動,但基本都在上周的區(qū)間范圍,目前看來八月的供需仍處于較平衡的狀態(tài)。海外部分,根據(jù)目前海外市場的情況來看,需求相對穩(wěn)定,短期內(nèi)如果匯率沒有太大變化,價格應(yīng)該可以止穩(wěn)。另外,多晶硅片價格終于止跌,盡管部分價格落在1.8元以下,但主流價格基本已經(jīng)穩(wěn)定,主要大廠價格與上周持平。
  
  上海證券研報也指出,光伏方面,多晶硅片價格止跌,電池片端有較大幅度從單晶產(chǎn)線切換到多晶,因此多晶硅片的下跌趨勢預(yù)計可以稍緩。PERC電池片上周成交價大多在每瓦0.90-0.92元人民幣,由于已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位,預(yù)期價格已經(jīng)接近今年度低點,難以不斷下探。國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,海外市場也將步入旺季,四季度或?qū)⑹墙衲晷枨笞钔⒌臅r刻。
  
  二、行業(yè)復(fù)蘇
  
  行業(yè)整體復(fù)蘇,或也是光伏行業(yè)今天集體起飛的原因之一。
  
  8月15日,光伏行業(yè)龍頭企業(yè)通威股份發(fā)布的半年報顯示,其上半年實現(xiàn)營收161.24億元,同比增長29.39%;凈利潤14.51億元,同比增長58.01%。
  
  另一光伏龍頭隆基股份也預(yù)計,上半年凈利潤為19.61億元到20.91億元,同比增加50%到60%。公司稱,在海外市場需求快速增長的拉動下,光伏行業(yè)整體保持健康發(fā)展態(tài)勢。公司主要產(chǎn)品單晶硅片和組件銷量同比大增;組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升,銷售區(qū)域擴(kuò)大,海外收入增長明顯。受益于技術(shù)工藝水平提升,公司生產(chǎn)成本持續(xù)降低,主要產(chǎn)品毛利率同比明顯上升。
  
  財通證券分析師龔斯聞表示,光伏行業(yè)正在脫離去年“531”新政的影響,以通威股份為首一批光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)今年以來的快速增長,再一次地佐證光伏行業(yè)的復(fù)蘇加速,這意味著光伏行業(yè)將迎來新一輪增長。
  
  Wind數(shù)據(jù)顯示,在統(tǒng)計的20家光伏上市公司中,共有15家企業(yè)在上半年公布或預(yù)告盈利,占比7成以上。
  
  財通證券分析師龔斯聞表示,光伏行業(yè)正在脫離去年‘531’新政的影響,以通威股份為首一批光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)今年以來的快速增長,再一次地佐證光伏行業(yè)的復(fù)蘇加速,這意味著光伏行業(yè)將迎來新一輪增長。
  
  中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華日前表示,“在海外市場驅(qū)動下,我國主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺局面。”據(jù)王勃華介紹,2019年上半年,我國光伏制造端發(fā)展形勢喜人,下游需求催動行業(yè)整體發(fā)展的趨勢愈加明顯。尤其是多晶硅行業(yè),下游企業(yè)爭相與業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議,鎖定了未來3到4年的多晶硅供應(yīng),顯示了業(yè)內(nèi)對于光伏行業(yè)長期發(fā)展的信心。
  
  三、政策明朗 需求將啟動
  
  今年5月,國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》),《通知》明確,將對2019年度光伏發(fā)電項目建設(shè)實施分類管理,對需要國家補貼的項目采取競爭配置,積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè),優(yōu)先建設(shè)補貼強度低、退坡力度大的項目。
  
  這項光伏新政的落地,為2019年國內(nèi)光伏建設(shè)工作提供了明確的政策支持,光伏行業(yè)也由此進(jìn)入市場機(jī)制決定資源配置的新階段,行業(yè)未來發(fā)展確定性大幅提升。
  
  7月25日,國家能源局新能源和可再生能源司相關(guān)負(fù)責(zé)人在國家能源局例行新聞發(fā)布會上又強調(diào),2019年是實行光伏補貼競價新機(jī)制的第一年,這項工作的施行有效推動了光伏發(fā)電補貼退坡,下一步,將進(jìn)一步完善工作機(jī)制,繼續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)健康有序、高質(zhì)量發(fā)展。
  
  而此前不久,證券時報·e公司記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),為了應(yīng)對行業(yè)“平價上網(wǎng)”這一既定的發(fā)展趨勢,更好地從依賴補貼的狀態(tài)過渡到市場化競爭狀態(tài),并在新一輪光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇中脫穎而出,行業(yè)企業(yè)早已嚴(yán)陣以待,政策之下光伏領(lǐng)域投資、并購、擴(kuò)產(chǎn)、出海、國資入局等動作頻頻。
  
  新時代證券也表示,下半年光伏增長趨勢明確,國內(nèi)平價、競價項目由于政策啟動較晚,7、8月份仍在前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計9月份國內(nèi)需求會逐步啟動,四季度迎來裝機(jī)高峰。事實上,經(jīng)歷了7月份以來需求的階段性下行,目前價格已接近底部,產(chǎn)業(yè)內(nèi)對于價格的  在產(chǎn)品價格探底、行業(yè)整體復(fù)蘇顯著、下半年需求即將爆發(fā)、政策明朗等多方因素影響下,光伏板塊8月21日上午在大盤震蕩整固狀態(tài)下集中爆發(fā),截至午間收盤,芯能科技、陽光電源、東方日升漲停,隆基股份漲逾8%,邁為股份、福斯特等漲逾7%。
  
  是什么引發(fā)了這個板塊的集體躁動?證券時報·e公司記者研究發(fā)現(xiàn),或是以下幾方面因素,促使該板塊起飛。
  
  一、產(chǎn)品價格觸底止跌
  
  據(jù)PVInfolink掌握的最新(8月14日)數(shù)據(jù)顯示,PERC電池片成交價上周跌至每瓦0.89元至1.02元,成交均價為0.91元/瓦,已是連續(xù)第十周下跌。與此同時,今年6月12日,多晶電池片每瓦的價格還在0.89元,但此后,市場便進(jìn)入連續(xù)十周的漫長下跌。最新現(xiàn)貨價格為多晶電池片價格僅為0.81元。
  
  對此,PVInfolink發(fā)表《上游止跌 多晶供應(yīng)鏈價格探底》主題文章指出,目前硅料價格在海內(nèi)外都相對穩(wěn)定,盡管國內(nèi)價格有些微波動,但基本都在上周的區(qū)間范圍,目前看來八月的供需仍處于較平衡的狀態(tài)。海外部分,根據(jù)目前海外市場的情況來看,需求相對穩(wěn)定,短期內(nèi)如果匯率沒有太大變化,價格應(yīng)該可以止穩(wěn)。另外,多晶硅片價格終于止跌,盡管部分價格落在1.8元以下,但主流價格基本已經(jīng)穩(wěn)定,主要大廠價格與上周持平。
  
  上海證券研報也指出,光伏方面,多晶硅片價格止跌,電池片端有較大幅度從單晶產(chǎn)線切換到多晶,因此多晶硅片的下跌趨勢預(yù)計可以稍緩。PERC電池片上周成交價大多在每瓦0.90-0.92元人民幣,由于已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位,預(yù)期價格已經(jīng)接近今年度低點,難以不斷下探。國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,海外市場也將步入旺季,四季度或?qū)⑹墙衲晷枨笞钔⒌臅r刻。
  
  二、行業(yè)復(fù)蘇
  
  行業(yè)整體復(fù)蘇,或也是光伏行業(yè)今天集體起飛的原因之一。
  
  8月15日,光伏行業(yè)龍頭企業(yè)通威股份發(fā)布的半年報顯示,其上半年實現(xiàn)營收161.24億元,同比增長29.39%;凈利潤14.51億元,同比增長58.01%。
  
  另一光伏龍頭隆基股份也預(yù)計,上半年凈利潤為19.61億元到20.91億元,同比增加50%到60%。公司稱,在海外市場需求快速增長的拉動下,光伏行業(yè)整體保持健康發(fā)展態(tài)勢。公司主要產(chǎn)品單晶硅片和組件銷量同比大增;組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升,銷售區(qū)域擴(kuò)大,海外收入增長明顯。受益于技術(shù)工藝水平提升,公司生產(chǎn)成本持續(xù)降低,主要產(chǎn)品毛利率同比明顯上升。
  
  財通證券分析師龔斯聞表示,光伏行業(yè)正在脫離去年“531”新政的影響,以通威股份為首一批光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)今年以來的快速增長,再一次地佐證光伏行業(yè)的復(fù)蘇加速,這意味著光伏行業(yè)將迎來新一輪增長。
  
  Wind數(shù)據(jù)顯示,在統(tǒng)計的20家光伏上市公司中,共有15家企業(yè)在上半年公布或預(yù)告盈利,占比7成以上。
  
  財通證券分析師龔斯聞表示,光伏行業(yè)正在脫離去年‘531’新政的影響,以通威股份為首一批光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)今年以來的快速增長,再一次地佐證光伏行業(yè)的復(fù)蘇加速,這意味著光伏行業(yè)將迎來新一輪增長。
  
  中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華日前表示,“在海外市場驅(qū)動下,我國主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺局面。”據(jù)王勃華介紹,2019年上半年,我國光伏制造端發(fā)展形勢喜人,下游需求催動行業(yè)整體發(fā)展的趨勢愈加明顯。尤其是多晶硅行業(yè),下游企業(yè)爭相與業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議,鎖定了未來3到4年的多晶硅供應(yīng),顯示了業(yè)內(nèi)對于光伏行業(yè)長期發(fā)展的信心。
  
  三、政策明朗 需求將啟動
  
  今年5月,國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》),《通知》明確,將對2019年度光伏發(fā)電項目建設(shè)實施分類管理,對需要國家補貼的項目采取競爭配置,積極推進(jìn)平價上網(wǎng)項目建設(shè),優(yōu)先建設(shè)補貼強度低、退坡力度大的項目。
  
  這項光伏新政的落地,為2019年國內(nèi)光伏建設(shè)工作提供了明確的政策支持,光伏行業(yè)也由此進(jìn)入市場機(jī)制決定資源配置的新階段,行業(yè)未來發(fā)展確定性大幅提升。
  
  7月25日,國家能源局新能源和可再生能源司相關(guān)負(fù)責(zé)人在國家能源局例行新聞發(fā)布會上又強調(diào),2019年是實行光伏補貼競價新機(jī)制的第一年,這項工作的施行有效推動了光伏發(fā)電補貼退坡,下一步,將進(jìn)一步完善工作機(jī)制,繼續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)健康有序、高質(zhì)量發(fā)展。
  
  而此前不久,證券時報·e公司記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),為了應(yīng)對行業(yè)“平價上網(wǎng)”這一既定的發(fā)展趨勢,更好地從依賴補貼的狀態(tài)過渡到市場化競爭狀態(tài),并在新一輪光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇中脫穎而出,行業(yè)企業(yè)早已嚴(yán)陣以待,政策之下光伏領(lǐng)域投資、并購、擴(kuò)產(chǎn)、出海、國資入局等動作頻頻。
  
  新時代證券也表示,下半年光伏增長趨勢明確,國內(nèi)平價、競價項目由于政策啟動較晚,7、8月份仍在前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計9月份國內(nèi)需求會逐步啟動,四季度迎來裝機(jī)高峰。事實上,經(jīng)歷了7月份以來需求的階段性下行,目前價格已接近底部,產(chǎn)業(yè)內(nèi)對于價格的預(yù)期已經(jīng)不再悲觀。9月份國內(nèi)外需求將陸續(xù)啟動,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格有望迎來拐點。

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