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　　1. 多晶硅料:

　　1. 從供應方面來看，2019年上半年多晶硅低成本產能陸續(xù)投產，高成本產能退出市場;從需求方面來看，2019年上半年國內外需求穩(wěn)定增長，市場需求創(chuàng)歷史新高。

　　2. 從供需和價格角度來看，短期供應的結構性不均衡導致價格波動，長期發(fā)展來看，市場需求持續(xù)增加，但仍會有階段性供需不平衡。

　　3. 2019年全球硅料面臨洗牌，隨著國內高品質、低成本硅料產能的釋放，預計海外企業(yè)將逐漸失去份額，高品質硅料成投資熱點。

　　4. 2019年國內光伏多晶硅產業(yè)整合正快速推進，硅料國產替代的投資機會集中在成本最低者，競爭力不強的企業(yè)加速退出，大企業(yè)、國企則加速進入行業(yè)。截至6月底，停產的多晶硅企業(yè)已達6家，在產企業(yè)數(shù)量減少至18家。

　　5. 多晶硅致密料價格比菜花料更堅挺。單多晶硅片對硅料品質要求存在差異，相應硅料價格反映至成本端。單晶硅片對硅料要求相對較高，通常采用價格較高的致密料，而多晶則采用質量稍差但價格更低的菜花料。并且兩者的供需結構和成本價格均有較大程度的差異。2019年上半年，國內多晶硅致密料均價為67.12元/kg,同比去年上半年下跌46.9%，環(huán)比去年下半年下跌20.7%。

　　6. 多晶硅致密料國內產能仍有缺口，部分依賴進口。單晶硅采用的致密料技術壁壘相對較高，國內硅料質量相對較差。過去幾年，硅致密料較為依賴進口，進口額度占比在60%以上。雖然19年以來我國硅料產能快速提升，但是在致密料領域，未來仍部分依賴進口，預計進口份額仍在15%左右。

　　8. 2019年上半年我國多晶硅新產能持續(xù)釋放，新增產能5.7萬噸，總產能達47萬噸，產量同比增加8.4%達15.5萬噸。

　　多晶硅生產集中度繼續(xù)提升：中東部地區(qū)硅料因成本原因出貨量逐步下降，西部地區(qū)硅料廠商受益于電價優(yōu)勢規(guī)模將逐步擴大;上半年停產企業(yè)產能均在萬噸以下，停產或暫無復工計劃的多晶硅產能達1.2萬噸，大部分分布在中東部地區(qū);

　　(圖片及數(shù)據(jù)來源：CPIA2019H1回顧與展望)

　　2. 硅片

　　由于硅料生產的轉移，制造成本在2019年上半年迅速下降，海外硅片產能和成本遠不能滿足當?shù)仉姵仄a能需求，需依賴從中國大陸進口。盡管2019年上半年硅片出口額為9.5億美元同比下降33.8%，但扣除價格下跌因素，硅片出口量并未降低，而電池片、組件的出口量則大大增加。說明當下全球光伏的上游技術和成本、原料生產已經(jīng)被中國掌控，中國的多晶硅更多地以附加值更高的電池產品出口。

　　硅料產地轉移成本下降，金剛線革命大幅縮小了單多晶硅片在生產成本方面的差異，從而在根本上改變了行業(yè)格局，由于單晶硅片已經(jīng)牢牢掌握性價比的優(yōu)勢，多晶硅片降價已經(jīng)無法阻止2019年上半年單晶用量明顯超過多晶。