一直以來,這個細分領域由開創(chuàng)者睿能世紀和上市公司科陸電子來主導,如今新玩家的數(shù)量正在不斷增加,可以列出一份長長的名單,它囊括了中安創(chuàng)盈、華泰慧能、萬克能源、?;履茉?、萬匯通能源、德升新能源、海博思創(chuàng)、智光電氣、北京道威、智中能研……相信其中很多企業(yè)的名字你之前都沒有聽說過。
隨著眾多新勢力的競相擠入,在短短一年多時間里,AGC聯(lián)合調(diào)頻儼然成了一片“紅海”。老牌公司和眾多新興勢力在此短兵相接,價格上的血拼,正赤裸裸地展示了這個市場的殘酷。那么,AGC聯(lián)合調(diào)頻的市場空間到底有多大?這個急速變化的市場又面臨怎樣的風險?
7月中下旬,“儲能100人”參加由中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟組織的“儲能聯(lián)盟中國行產(chǎn)業(yè)調(diào)研”活動,相繼走訪了安徽、廣東等地的10余家企業(yè)。其中既包括電池企業(yè),也包括系統(tǒng)集成商和投資企業(yè)。我們與業(yè)內(nèi)人士就目前的AGC儲能聯(lián)合調(diào)頻市場狀況、面臨的問題以及后續(xù)的解決辦法進行了充分的交流和探討。
?、?emsp;無法支撐的高分成比例
今年以來,廣東AGC儲能調(diào)頻成為中國儲能最火熱的市場之一,電廠招標如浪迭起。截止目前,廣東擬建、在建和投運的項目已經(jīng)達20余個。
“儲能100人”獨家獲取的信息顯示,目前具備參與廣東二次調(diào)頻市場的火電機組一共107臺,基本都是30萬千瓦及以上的機組。其中包括熱電聯(lián)產(chǎn)19臺,常規(guī)煤機76臺,自備電廠2臺,點對網(wǎng)4臺,資源綜合利用(燒煤矸石)6臺。
其中,今年6、7月廣東的日平均調(diào)頻需求為942MW,日平均中標機組數(shù)為24臺,日均調(diào)頻收益約為200萬元。根據(jù)廣東電科院的一位專家介紹,目前廣東區(qū)域內(nèi)的水電廠是參與調(diào)頻的,但并不與火電排名競爭。預計能中標的儲能火電機組也就前20家。短期來看,如果所有項目建成,廣東儲能聯(lián)合調(diào)頻市場已經(jīng)飽和。
根據(jù)國外市場的發(fā)展經(jīng)驗,調(diào)頻是一個容量有限的市場。儲能作為優(yōu)質調(diào)頻資源,大規(guī)模的應用不可避免地帶來市場飽和及價格下降等問題。“目前國內(nèi)AGC聯(lián)合調(diào)頻市場山西、蒙西、京津唐、廣東四地加起來其實也就幾個億的市場空間,并沒有像外界宣傳的那樣大。”山東省儲能協(xié)會專委會副主任委員劉軍說。
讓業(yè)內(nèi)擔憂的是,除了招標項目的劇增,不斷上調(diào)的分成比例容易造成市場錯亂,最后的結果是誰也玩不下去。
把時間撥回到2018年5月,在內(nèi)蒙古能源發(fā)電集團烏斯太電廠項目中,萬克能源報出了在投資回收前與電廠“五五分”、投資回收后“三七開”的價格,開啟了行業(yè)超低價競爭的先河。
業(yè)內(nèi)普遍認為,就當前情況來看,這樣的分成不太可能賺錢,甚至有可能是賠錢的。
有投資商給“儲能100人”算了一筆賬,以廣東為例,針對一臺30萬的火電機組,配置9MW/4.5MWh的儲能系統(tǒng),AGC調(diào)頻全年按投入300天計算,年補償費用約2700萬元??鄢龣C組調(diào)頻保底費用500萬,按三七比例分成約分到1500萬,再去掉相應的運維費用,實際到手在1000多萬。而初始投資額在3800萬左右,這意味著投資回報周期超過4年。
“到了后期,隨著調(diào)頻里程、租金價格下降,企業(yè)每年實際的收益將低于1000萬元。國內(nèi)調(diào)頻工況負荷高,儲能系統(tǒng)一天充放電要幾百次乃至上千次,鐵鋰2C的電池能用多久,全生命周期內(nèi)需要更換幾次還需要時間來驗證,這些都需要額外追加投資。”上述投資人表示。
與眾多激進者形成鮮明對比的是,早期的投資者正在變得謹慎。“在保底的基礎上,三七分應該是大家遵守的底線,五五分純粹是不要命的搞法。”一位長期從事聯(lián)合調(diào)頻的企業(yè)負責人認為。
“為了拿到項目,有些企業(yè)可能有些饑不擇食了。”上述人士認為,一般篩選機組都要按照各地的調(diào)頻規(guī)則先進行模擬測算,最終能否掙錢需要根據(jù)機組鍋爐性能、控制系統(tǒng)運行狀況、電池性能、電廠位置和電網(wǎng)指令等方面進行綜合評判。
?、?emsp;政策不確定性是最大的風險
2016年6月,國家能源局發(fā)布《關于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》,首次給予電儲能設施參與輔助服務的獨立合法地位。
在此后的三年里,電儲能出現(xiàn)了在各地的輔助服務市場化改革方案里?;仡^來看,儲能聯(lián)合調(diào)頻市場之所以快速崛起,離不開國家層面上政策的支持和引導。但地方政策的突變,有時又會給行業(yè)尤其投資者帶來巨大的壓力,政策的不確定性一直是行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。
2018年1月1日,山西在全國率先開啟競價模式,不再實行事前定價。將電儲能調(diào)頻市場的服務申報價格下調(diào)為5-10元/MW,相較于此前的15元/MW,實際降幅超過一半。
據(jù)了解,目前山西儲能機組的申報價格基本都是按照5元/MW的最低價格“貼地飛行”。有企業(yè)認為,在這一機制下,投資企業(yè)不會指望1-2年就收回成本,但也不至于8-10年都收不回成本,山西市場還有繼續(xù)做的價值。
令業(yè)內(nèi)錯愕的是蒙西的政策,2019年蒙西首先提高了發(fā)電廠的準入門檻,隨后在《內(nèi)蒙古電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務管理實施細則(試行)》中,對補償系數(shù)進行了大幅修正,補償價格已從5元/MW降至3元/MW。
這種斷崖式的下調(diào)讓儲能投資熱情將受到重挫,也讓前期投運在建的項目面臨較大的投資風險。
劉軍向“儲能100人”分析了政策調(diào)整的原因:由于蒙西上網(wǎng)電價遠低于蒙東,導致近兩年蒙西用電量增幅非常大。另外蒙西的新能源裝機尤其是風電占比非常高,在春夏之交的時候,風速小導致風電發(fā)電量上不來,內(nèi)蒙面臨電力短缺的情況。蒙西電網(wǎng)真正的需求是發(fā)電和調(diào)峰,而非調(diào)頻。
“雖然目前都是競價,華北區(qū)域調(diào)低價格更多采用的是行政手段,相對來說,廣東的市場更透明,也更市場化一些。”一家設計院的人員表示。
政策的波動并非儲能企業(yè)所能左右。但在業(yè)內(nèi)人士看來,在儲能技術還尚未充分驗證和迭代的情況下,企業(yè)和市場的關注點被迫過早地轉移至政策風險上,頻繁的政策變動讓投資者都在追求“快進快出”,非常不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
?、?emsp;未來的出路在哪里?
對于當下的電網(wǎng)、電廠、儲能來說,“兩個細則”下的三者關系仍帶有計劃經(jīng)濟色彩,是一種脆弱的生態(tài)關系。十幾年來,發(fā)電企業(yè)一直在承擔輔助服務費用。換言之,提供電力服務的是電廠,為儲能輔助服務買單的也是電廠,本質上是零和游戲。
在這種考核補償模式下,儲能的價值必須依附電廠來實現(xiàn),否則沒有資格參加這個“游戲”。這也客觀決定了儲能在與電廠博弈過程中的弱勢地位。
有投資商反饋,目前的輔助服務費用和電費一起采用“日結月算”的模式,由電網(wǎng)結算給電廠再結算給儲能廠商。但實際上的結算周期,短則半年長則一年也是常有的事,很容易形成“三角債”。
“如果加上火電廠本身經(jīng)營情況不好,結算的錢更是遙遙無期。”上述投資商建議,儲能參與輔助服務的費用應該由電網(wǎng)跟儲能投資商單獨結算。
電力領域資深專家谷峰認為,儲能提供輔助服務目前都需要掛上一個發(fā)電企業(yè)的“戶頭”。這種“寄生”模式雖然為新技術提供了發(fā)展渠道,但同時也在一定程度上限制了其快速發(fā)展的可能,造成電化學儲能電站無法按照最優(yōu)的技術模式提供調(diào)頻服務。
比亞迪電力科學院總工程師張子峰就曾表示,隨著部分區(qū)域電力市場的逐步開放,比起整合型儲能電站,獨立型儲能電站更具優(yōu)勢,價值會進一步凸顯。
讓儲能更好的參與電力市場競爭,是全球儲能的發(fā)展主基調(diào)。從長遠來看,按照“誰投資誰受益,誰受益誰買單”的市場經(jīng)濟原則,儲能參與輔助服務的費用最終需要疏導到用戶側,以市場化的電價來體現(xiàn)。也許到那個時候,業(yè)界期待的獨立型儲能電站才會大規(guī)模到來。
幫火電調(diào)頻“開外掛”,只是儲能在電力輔助服務市場的一個起點,也是當下的權宜之計。在未來很長一段時間內(nèi),如何讓儲能這個新業(yè)態(tài)從目前的“兩個細則”逐步平穩(wěn)過渡到未來的電力現(xiàn)貨市場中考驗著各地政策制定者的智慧。