今年以來(lái)，光伏組件出口量情況超預(yù)期，前三個(gè)月月度組件出口量分別是5.61GW、3.99GW、7.18GW，一季度我國(guó)組件出口量同比增長(zhǎng)77.63%，組件出口額同比增長(zhǎng)31.89%。

從時(shí)間上看，國(guó)內(nèi)2月過(guò)完年后正常開(kāi)始發(fā)貨周期，海外部分國(guó)家在3月份存在搶裝，組件出口量在3月達(dá)到高值，4月同比依然迎來(lái)了117%的猛增。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏分會(huì)秘書長(zhǎng)張森表示：“主要受國(guó)內(nèi)政策影響，前幾個(gè)月國(guó)內(nèi)政策還沒(méi)有出來(lái)，所以都會(huì)先搶出口。”

“531”新政后 海外市場(chǎng)成為必爭(zhēng)之地

國(guó)內(nèi)光伏政策未明確的時(shí)期，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量大幅下降。2019年1-4月我國(guó)光伏新增裝機(jī)僅5.5GW，比去年同期少投產(chǎn)7.4GW，消納組件產(chǎn)能有限。

去年531政策之后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步縮減，企業(yè)紛紛加大對(duì)海外業(yè)務(wù)的布局，海外市場(chǎng)成為新的角力點(diǎn)。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)逐漸分化為早早布局海外市場(chǎng)海外優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁的企業(yè)，如海外業(yè)務(wù)占半成以上遙遙領(lǐng)先的晶科；和在原有部分海外業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上大力加快布局海外業(yè)務(wù)的企業(yè)，如2018年海外業(yè)務(wù)成倍增長(zhǎng)的協(xié)鑫、隆基。

1-4月累計(jì)出口占比前五名的組件廠商分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基，前五名企業(yè)累計(jì)出口量占比之和接近50%。

2019年一季度我國(guó)組件出口額為43.9億美元，同比大幅增長(zhǎng)31.89%。根據(jù)近期發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)，海外業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)的光伏企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng)。

以在美國(guó)、日本、歐洲等多個(gè)熱點(diǎn)海外市場(chǎng)皆設(shè)有分公司的隆基為例，隆基一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到57.10億元，比上年同期增長(zhǎng)64.56%；凈利潤(rùn)6.11億，同比增長(zhǎng)12.54%。隆基方面表示，“2018年四季度以來(lái)海外市場(chǎng)需求持續(xù)提升,2019年3月單月組件出口總規(guī)模創(chuàng)新高突破6GW,我們認(rèn)為海外市場(chǎng)將貢獻(xiàn)全球光伏主要增量,公司海外組件銷售有望保持高速增長(zhǎng)。”

組件出口量得以大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模縮減促進(jìn)產(chǎn)能向外擴(kuò)張的同時(shí)，海外市場(chǎng)需求旺盛，新興市場(chǎng)活躍。

一位組件銷售商海外銷售總監(jiān)表示：“自去年531后光伏組件價(jià)格不斷下降，一線廠商海外可能受影響不大，但是二線廠商價(jià)格下行的壓力必然導(dǎo)致一線廠商要跟進(jìn)，導(dǎo)致整體成本下降，這樣一來(lái)海外很多項(xiàng)目可以提前執(zhí)行，同時(shí)很多新項(xiàng)目形式也在進(jìn)入，海外需求增加。”

分區(qū)域來(lái)看，1-4月累計(jì)組件出口量前五名的國(guó)家分別是荷蘭、越南、印度、日本、澳大利亞，可以看出我國(guó)組件出口增量主要集中在歐洲、日本、東南亞等區(qū)域。

新興市場(chǎng)崛起 組件出口更趨多元化

受傳統(tǒng)市場(chǎng)美國(guó)、印度本土貿(mào)易摩擦影響，2019年一季度我國(guó)光伏組件出口市場(chǎng)由美國(guó)、印度等傳統(tǒng)市場(chǎng)向越南、墨西哥等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

根據(jù)一季度組件出口數(shù)據(jù)，越南取代印度成為我國(guó)組件出口第一大市場(chǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹：“越南今年光伏市場(chǎng)火爆，一季度內(nèi)裝機(jī)接近3GW，同時(shí)越南在效仿中國(guó)的630搶裝，基本上開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目都會(huì)在今年630之前并網(wǎng)。”

印度一直以來(lái)是中國(guó)組件出口的重要增量市場(chǎng)，由于其本土制造業(yè)產(chǎn)能匱乏、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，組件大部分需要從中國(guó)進(jìn)口。印度2018年7月針對(duì)光伏產(chǎn)品提出征求保障性關(guān)稅，加之“印度制造”政策對(duì)本土產(chǎn)品的保護(hù)，對(duì)中國(guó)組件產(chǎn)品出口造成壁壘，組件出口印度大幅下降。

長(zhǎng)期來(lái)看，在印度的新能源規(guī)劃中，到2022年3月要達(dá)到100GW光伏裝機(jī)，而目前大概在30GW左右，未來(lái)幾年仍會(huì)保持一定數(shù)量的增量，對(duì)組件產(chǎn)品的需求是長(zhǎng)期存在的。

而美國(guó)受雙反、2017年的201保障措施及2018年的301調(diào)查影響，組件出口美國(guó)市場(chǎng)數(shù)量大幅下降，2019年一季度出口美國(guó)組件量?jī)H有10MW，出口美國(guó)大門徹底關(guān)閉，短期內(nèi)難有反轉(zhuǎn)。

接下來(lái)出口歐盟、印度、日本及新興市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)墨西哥、澳大利亞、土耳其等將對(duì)我國(guó)光伏組件出口起到拉動(dòng)作用。

“總體來(lái)講墨西哥是一個(gè)長(zhǎng)期市場(chǎng)，2019-2020兩年至少還會(huì)保持4GW左右；澳大利亞每年保持在4-5GW增量。”上述海外銷售總監(jiān)表示，日本市場(chǎng)新法案對(duì)新建項(xiàng)目并網(wǎng)期限限定在2020年9月底之前，預(yù)計(jì)之后會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)搶裝現(xiàn)象。

此前受歐盟雙反措施影響，我國(guó)光伏組件出口歐盟數(shù)量一度低迷，自2018年下半年歐盟雙反取消，恢復(fù)自由貿(mào)易，歐盟重新成為中國(guó)組件出口戰(zhàn)略市場(chǎng)。2019年一季度組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長(zhǎng)1049.6%和158.3%，隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，出口將快速增長(zhǎng)。

對(duì)于接下來(lái)的組件出口量走勢(shì)，張森表示：“每季度都會(huì)根據(jù)國(guó)內(nèi)外供應(yīng)和需求影響出現(xiàn)波動(dòng)，整體來(lái)看，全年出口會(huì)大幅增長(zhǎng)這個(gè)態(tài)勢(shì)不會(huì)變化。 ”

根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)預(yù)測(cè)，2019年出口數(shù)量將繼續(xù)增加。從供需情況看，供應(yīng)端2019年中國(guó)光伏組件產(chǎn)能能將達(dá)到93GW，供應(yīng)國(guó)內(nèi)基本穩(wěn)定情況下，供應(yīng)海外將會(huì)增加。從需求端看，2019年全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)10%左右，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定的情況下，海外需求將會(huì)增加。

“全球光伏增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自成本下降、政策支持驅(qū)動(dòng)以及全球化經(jīng)濟(jì)影響這三部分，2019年業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)全球新增裝機(jī)量會(huì)在120GW左右，歐洲、印度、澳大利亞等海外市場(chǎng)都會(huì)帶來(lái)新增量，相對(duì)來(lái)講是比較樂(lè)觀的。”上述海外銷售總監(jiān)表示。