十年前，從甘肅敦煌10兆瓦光伏發(fā)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目開始，中國光伏從業(yè)者曾帶著大把鈔票攪熱了位于新疆、青海、甘肅等西部地區(qū)廣袤的荒漠和戈壁。
在過往數(shù)千年的歷史中，這些寸草難生的土地被棄之敝履。
但在光伏產(chǎn)業(yè)興盛的時(shí)代，來自政策的強(qiáng)力助推讓這些荒地成為中國光伏公司競相搶奪的對(duì)象。
這場著名的“圈地運(yùn)動(dòng)”已成過往。
但因當(dāng)?shù)仉娏ο{有限、棄電現(xiàn)象嚴(yán)重等諸多原因，曾熱情高漲的荒漠“淘金客”不得不在“后遺癥”中苦苦等待回收投資。
如今，當(dāng)中國光伏公司仍在不時(shí)反思那場激進(jìn)運(yùn)動(dòng)時(shí)，一場借以推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目為名的新“圈地運(yùn)動(dòng)”正在上演，戰(zhàn)火已燃及中國中東部多個(gè)省份。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，僅在河北承德，有近20萬畝地被“圈”，涉十?dāng)?shù)個(gè)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，“但當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接入容量僅500兆瓦”。
承德僅是這場新“圈地運(yùn)動(dòng)”的一個(gè)縮影。
從中國的南部省份廣東，到最北部的黑龍江，大批寄望從中漁利的光伏從業(yè)者奔赴各地，如饑似渴地尋找著連片的土地。
他們不放過任何一個(gè)角落。這些被當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民嫌棄的土地，一如十年前的西部荒漠，一夜之間成為爭搶對(duì)象。
盡管按照當(dāng)前的成本核算，平價(jià)上網(wǎng)很難大范圍實(shí)現(xiàn)，但這并不妨礙這些光伏淘金客們的“圈地”熱情，他們寄望政策在未來松閘放水，以坐收漁利。
圈地進(jìn)行時(shí)
這場新“圈地運(yùn)動(dòng)”始于監(jiān)管層去年中發(fā)布的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
該政策因發(fā)布日期被業(yè)內(nèi)稱之為“531新政”，意在倒逼光伏行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。其中關(guān)于補(bǔ)貼大幅滑坡的規(guī)定，讓整個(gè)光伏行業(yè)一片哀嚎。
對(duì)中國光伏公司而言，即將失去補(bǔ)貼，被外界形象地稱之為“光伏斷奶”。
2018年8月30日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于無需國家補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的函》，將這項(xiàng)“斷奶”行動(dòng)下放到地方，明確指出對(duì)不需要國家補(bǔ)貼的光伏項(xiàng)目各地自行實(shí)施。
但在這份《函》正式下發(fā)前，已有公司聞風(fēng)而動(dòng)。
《函》中提到，山東東營市河口區(qū)的一個(gè)300兆瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目向國家能源局申請(qǐng)無需國家光伏發(fā)電補(bǔ)貼。
這是中國第一個(gè)無補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目。該項(xiàng)目由一家名為亨通光電(600487.SH)的江蘇公司申請(qǐng)，這家公司專注于光纖通信和電力傳輸業(yè)務(wù)。
讓亨通集團(tuán)創(chuàng)始人、董事局主席崔根良未曾想到的是，治下子公司的這個(gè)無補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目，打響了中國平價(jià)上網(wǎng)運(yùn)動(dòng)的第一槍。
僅僅半個(gè)月后，國家能源局再次下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》(下稱“征求意見稿”)。
征求意見稿指出，國家能源局對(duì)符合各省(區(qū)、市)可再生能源建設(shè)規(guī)劃、落實(shí)接網(wǎng)消納條件、符合有關(guān)監(jiān)測預(yù)警管理要求的項(xiàng)目，不再實(shí)施年度建設(shè)規(guī)模管理。
這份文件的下發(fā)拉開光伏公司大規(guī)模布局平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的帷幕。
繼亨通光電之后，2018年最后的兩個(gè)月，中節(jié)能、中電國際、隆基股份相繼在鄂爾多斯、遼寧省朝陽市、江蘇灌云縣布局平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。
其中，隆基灌云項(xiàng)目規(guī)模達(dá)700兆瓦，是迄今規(guī)模最大的平價(jià)上網(wǎng)基地項(xiàng)目，預(yù)估用地總面積2.3萬畝，總投資達(dá)30億元。
來自央企和明星民企的項(xiàng)目需求讓“中間人”嗅到商機(jī)。
上述人士透露，僅在東營市，已有七、八撥人正在通過各種關(guān)系“圈地”，“每個(gè)人手上都有上萬畝地。”
這些手握項(xiàng)目用地的中間人轉(zhuǎn)身即與央企商談合作。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年1月，全國已有超過20GW項(xiàng)目開始籌備。
今年1月9日，國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(下稱“《通知》”，將平價(jià)上網(wǎng)推向高潮。
此后，多個(gè)地方政府響應(yīng)，出臺(tái)相應(yīng)政策，助推平價(jià)上網(wǎng)。
“僅在山西，可能就有20吉瓦項(xiàng)目再申報(bào)，在該省中北部某市，即上報(bào)了8吉瓦平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。”上述人士說。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，已開展平價(jià)上網(wǎng)工作的省份為六個(gè)，分別為陜西省、廣東省、山西省、安徽省、江蘇省，以及河北省。
光伏專家、智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟稱，目前平價(jià)電網(wǎng)項(xiàng)目儲(chǔ)備已有30吉瓦，2020年預(yù)計(jì)能達(dá)到50吉瓦。
不過，在這些項(xiàng)目中，“圈而不建”現(xiàn)象頗為普遍。
“現(xiàn)在幾乎沒有一家光伏電站開發(fā)、投資企業(yè)不在做平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。”上述光伏業(yè)內(nèi)人士稱。
但在狂歡背后，新的危機(jī)開始浮現(xiàn)。
這場新的“圈地運(yùn)動(dòng)”再次為中國的光伏行業(yè)敲響警鐘，瘋狂囤地背后巨大的資源浪費(fèi)值得深思。
“虛胖”的平價(jià)
在平價(jià)上網(wǎng)仍不具備大規(guī)模建設(shè)情況下，光伏公司對(duì)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目熱情不減的原因或許多出于消化過剩產(chǎn)能的考慮。
自“531新政”后，光伏公司業(yè)務(wù)受挫。早期的擴(kuò)建導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，它們急需一個(gè)新的通道來釋放這些產(chǎn)能。
“另一個(gè)原因是，按照現(xiàn)在的政策，‘平價(jià)’和‘補(bǔ)貼’只能申報(bào)其中一種，但補(bǔ)貼項(xiàng)目在過去4個(gè)多月仍無進(jìn)展，財(cái)政補(bǔ)貼缺口很大，所以大家不愿等了，選擇爭取平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。”來自一家光伏公司的高層人士說。
據(jù)測算，截至2018年底，中國光伏行業(yè)補(bǔ)貼缺口達(dá)841億元。
王淑娟則分析稱，導(dǎo)致“圈而不建”的原因有三：一是因客觀原因所致;二是沒有找到合適的托底方，或是價(jià)格未談妥;三是先圈地，期待未來政策傾向。
1月9日，在國家能源局正式下發(fā)《通知》的當(dāng)天，協(xié)鑫集團(tuán)創(chuàng)始人、董事局主席朱共山在一次會(huì)議上稱，2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年。
“盡管國家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，但在電站指標(biāo)競爭性配置的制度設(shè)計(jì)下，2019年必然會(huì)是以點(diǎn)帶面，開啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。”朱共山說。
這位能源大亨的底氣來自光伏發(fā)電成本過去十年下降超90%。成本的大幅下降主要得益于上下游產(chǎn)業(yè)鏈各端制造成本的下降。
但平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代真的已經(jīng)到來了嗎?
根據(jù)《通知》中的表述，光伏平價(jià)上網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是光伏電站在不需要補(bǔ)貼的情況下，上網(wǎng)電價(jià)等于當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。
“能否平價(jià)上網(wǎng)跟日照小時(shí)數(shù)密切相關(guān)。”上述光伏公司高管稱。據(jù)他分析，現(xiàn)在用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)價(jià)格是0.52元，如果照此完全能實(shí)現(xiàn)。
但發(fā)電側(cè)的價(jià)格與規(guī)模、日照等因素有關(guān)，很難厘定。不過，電網(wǎng)一般是按照0.3644元/千瓦時(shí)的脫硫煤上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)收購。
在王淑娟看來，“今年平價(jià)上網(wǎng)只適合做平價(jià)示范項(xiàng)目”。據(jù)她分析，黑龍江、吉林、海南三省最具備平價(jià)上網(wǎng)條件。
但海南地租高，少成片土地，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)差，大型光伏電站并網(wǎng)缺乏接入口，成為制約其實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要障礙。
“黑龍江、吉林盡管光照好，土地租金也低，但在當(dāng)?shù)赝顿Y的隱性成本太高，所以實(shí)際上也不太合適。”上述光伏公司高管說，各地脫硫煤電價(jià)不同，日照也不同，因此發(fā)電側(cè)成本很難給定。
據(jù)他分析，平價(jià)上網(wǎng)的主要考慮要素是特定區(qū)域。
例如，張家口屬于II類日照條件，但是按照III類地區(qū)執(zhí)行標(biāo)桿電價(jià)。在土地成本、日照條件和入網(wǎng)、電價(jià)都合適的情況下會(huì)才能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
制約平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的另一個(gè)重要因素是當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接入容量。電網(wǎng)接入容量是各省電網(wǎng)公司根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r測算的電力消納上限。
“以承德為例，當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)接入容量僅為500兆瓦，但實(shí)際圈地的項(xiàng)目遠(yuǎn)超過這個(gè)數(shù)字，超出部分怎么上網(wǎng)?”上述光伏業(yè)內(nèi)人士稱，“這才是影響平價(jià)最大的因素。”
此外，圈地項(xiàng)目所在地距離升壓站的距離也直接關(guān)系到光伏發(fā)電成本的增加。
在不久前召開的一次公開會(huì)議上，面對(duì)光伏行業(yè)新起的“圈地運(yùn)動(dòng)”，國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成曾作出警示。
“非技術(shù)成本過高是平價(jià)上網(wǎng)最大障礙，政府并沒有完全做好準(zhǔn)備，雖然做了很大努力，但是效果并不是很大。”王斯成說。
他所說的“非技術(shù)成本”包括開放容配比、支持自發(fā)自用市場、最大限度提高光伏滲透率、解決儲(chǔ)能配置等問題。
如果上述問題得到解決，“2019年光伏平價(jià)市場三分天下有其一，2020年與補(bǔ)貼市場平分秋色，2021年光伏平價(jià)市場將會(huì)一統(tǒng)天下。”王斯成說。
