“去年是非常動(dòng)蕩的一年，5·31、平價(jià)上網(wǎng)是2018年的高頻詞，但光伏行業(yè)仍是我國(guó)為數(shù)不多的，可同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢(shì)展望研討會(huì)上表示。
對(duì)于2019年的裝機(jī)規(guī)模，王勃華預(yù)測(cè)約為35GW～45GW，“維持相當(dāng)體量市場(chǎng)沒有問題。”
行業(yè)發(fā)展好于預(yù)期
2018年，光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，從制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量來看，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均同比上升。
其中，多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸，同比增長(zhǎng)超過3.3%，上半年多晶硅產(chǎn)量14.3萬噸，增幅約24%;硅片全年產(chǎn)量109.2GW，增幅接近20%，其中，上半年硅片產(chǎn)量超過50GW，增長(zhǎng)約39%;組件全年產(chǎn)量約為85.7GW，同比增長(zhǎng)14.3%;2018年電池片增長(zhǎng)最快，產(chǎn)量約為87.2GW，同比增長(zhǎng)約21.1%，與上半年增幅基本持平。
“從制造端的反饋而言，低于2018年年初大家對(duì)產(chǎn)業(yè)的估計(jì)，但是高于5·31之后的三個(gè)月，行業(yè)情緒較為低靡時(shí)，對(duì)行業(yè)作出的預(yù)期。”王勃華表示：“制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)的價(jià)格來看，價(jià)格全年下行，到年末有所抬頭。下行幅度大約在30%～40%之間。”
制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用情況現(xiàn)分化，主流企業(yè)受益于品牌優(yōu)勢(shì)及規(guī)模經(jīng)濟(jì)，開工率普遍較高。
“主流企業(yè)的四個(gè)主要環(huán)節(jié)的全年開工率基本在75%以上。產(chǎn)能較低的企業(yè)則不然，全年開工率普遍低于50%。在品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)因素影響下，一線企業(yè)海外市場(chǎng)開拓的情況比較高，海外出貨率約為六至七成，最高的企業(yè)海外出貨率可達(dá)80%。”王勃華表示。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，較為明顯的趨勢(shì)是多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能的大轉(zhuǎn)移，從中東部向西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，2017年西部的產(chǎn)量占比剛過40%，2018年底則超過50%，產(chǎn)能的占比更高，約達(dá)到55%。
硅片的集中度提升迅速，集中于幾家巨頭中。電池片方面，專業(yè)的電池片廠商快速崛起，通威、愛旭、展宇、中來等企業(yè)去年的增長(zhǎng)率在100%～150%之間。上述變化表明產(chǎn)業(yè)未來將進(jìn)一步走向?qū)I(yè)化發(fā)展。
從應(yīng)用端的發(fā)展情況來看，據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)了解，去年全國(guó)光伏新增裝機(jī)超過43GW，同比下降18%，累計(jì)裝機(jī)超過170GW;其中，集中式約23GW，同步下降31%，分布式約20GW，同比增長(zhǎng)5%。
王勃華指出，2018年我國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)是，發(fā)電量升高的幅度非?？?，棄光率從兩位數(shù)以上降至3%左右。5·31之后裝機(jī)熱度不減，是5·31之前裝機(jī)的2倍多。
外貿(mào)形勢(shì)的變化利大于弊，如歐盟終止對(duì)華光伏產(chǎn)品的雙反政策，特別是歐洲市場(chǎng)正直復(fù)蘇期，對(duì)于開拓歐洲市場(chǎng)具有較大的意義，同時(shí)對(duì)于其他地區(qū)的市場(chǎng)也具有一定的示范意義。
不過在這種形勢(shì)下，如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，還需要行業(yè)思考。
“歐洲市場(chǎng)的發(fā)展空間是巨大的，歐洲市場(chǎng)是全球光伏市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分。但我們要意識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來越激烈，MIP取消后，中國(guó)企業(yè)都能夠進(jìn)入到歐洲市場(chǎng)，由此就面臨著產(chǎn)品的性能、服務(wù)、渠道、品牌，還有相關(guān)配套產(chǎn)品的整體解決方案等多方面的競(jìng)爭(zhēng)。我們認(rèn)為以低價(jià)搶占市場(chǎng)的趨勢(shì)可能會(huì)一去不復(fù)返了。”協(xié)鑫集成相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者指出。
非技術(shù)成本仍需降低
不容回避的是，光伏市場(chǎng)存在需求和補(bǔ)貼拖欠之間不協(xié)調(diào)的事實(shí)。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，隨著可再生能源補(bǔ)貼缺口日益擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2018年缺口超過1400億元，其中光伏缺口超600億。
“行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進(jìn)需要保持一定的市場(chǎng)規(guī)模，補(bǔ)貼的缺口一方面造成電站開發(fā)商無米下炊，另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機(jī)規(guī)模，影響未來幾年的價(jià)格、規(guī)模等政策的出臺(tái)進(jìn)度。”王勃華稱：“電站持有量大的企業(yè)補(bǔ)貼拖欠數(shù)額已達(dá)幾十億元且正在以每月幾億元的速度增加，資金壓力巨大。”
圍繞上述問題，需要由現(xiàn)階段向平價(jià)、低價(jià)上網(wǎng)時(shí)代過渡。
1月9日晚間，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(下稱《通知》)，指出隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模化發(fā)展和技術(shù)快速進(jìn)步，在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場(chǎng)條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)的條件。
《通知》在開展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化項(xiàng)目投資環(huán)境、保障優(yōu)先發(fā)電、鼓勵(lì)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目通過綠證交易獲得合理補(bǔ)償?shù)确矫娼o予要求。
其中，強(qiáng)調(diào)杜絕地方政府對(duì)于光伏、風(fēng)電項(xiàng)目的亂收費(fèi)行為，切實(shí)降低項(xiàng)目的非技術(shù)成本。據(jù)瑞銀證券中國(guó)公共事業(yè)、新能源及環(huán)保行業(yè)分析師劉帥了解，目前一些項(xiàng)目的非技術(shù)成本可高達(dá)0.5-1元/W，占總裝機(jī)成本的10%-20%。
具體來看，光伏長(zhǎng)期運(yùn)行還面臨著風(fēng)險(xiǎn)，將受到包括電量風(fēng)險(xiǎn)、電價(jià)波動(dòng)等影響長(zhǎng)期可靠運(yùn)行的因素的影響。
“非技術(shù)成本中利息和稅收的占比約為38.7%，這其實(shí)是項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。”水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副處長(zhǎng)徐國(guó)新表示：“如何降低這些非技術(shù)成本，是光伏行業(yè)面向平價(jià)上網(wǎng)所需解決的障礙，降低利率主要需要解決長(zhǎng)期可靠運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，只有項(xiàng)目是長(zhǎng)期可靠的投資，才能降低利率。”
徐國(guó)新認(rèn)為，政策制定的主要目的在于，通過未來兩年試點(diǎn)項(xiàng)目的摸索了解何種保障政策是必要及有效的，同時(shí)通過對(duì)地方能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)提出相關(guān)要求，同時(shí)給予優(yōu)先發(fā)電權(quán)，長(zhǎng)期購(gòu)電合同等優(yōu)惠政策，為平價(jià)上網(wǎng)掃清最后的障礙。
具體而言，《通知》對(duì)平價(jià)上網(wǎng)提出了一系列條件，同時(shí)給出了八項(xiàng)優(yōu)惠政策，包括土地政策、綠證政策、接網(wǎng)工程、就近交易、執(zhí)行電價(jià)、消納政策、金融支持以及雙控考核。
在土地政策方面，徐國(guó)新認(rèn)為由于缺乏后續(xù)獎(jiǎng)懲機(jī)制，落實(shí)方面可能打一定折扣。在綠證政策中，首次對(duì)平價(jià)項(xiàng)目核發(fā)綠證，同時(shí)首次提出電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)簽訂不少于20年固定電價(jià)售電合同，固定了電價(jià)與合作期限，寄希望于政策能取得較好的效果。
