行業(yè)轉向 2019年政策至關重要

由于業(yè)內對2018年“531”政策的發(fā)布毫無準備，“531”之后光伏行業(yè)迎來劇變。2018年下半年的光伏行業(yè)雖然大方向上仍是往好的方面發(fā)展，但是也因為政策風向的突然轉變而出現了各種混亂和失序。

而2019年新政的關鍵性不僅僅在于需要處理“531”之后的混亂問題，更為關鍵的是需要引導行業(yè)進入一個嶄新的紀元。因為從2019年開始，無補貼項目將正式大量出現并開始成為主要新增裝機力量。2019年，光伏發(fā)電正式踏入平價上網的初始階段，面臨如此關鍵的轉變，2019年的政策對行業(yè)來說至關重要。

這也是為什么往年都是12月份出臺的補貼政策，今年到新年1月份仍未見動靜。那2019年的政策走向如何?有哪些重要的問題需要關注?

補貼大幅下調僅僅只是開始

盡管光伏行業(yè)年年在宣稱“平價上網”，但事實證明這一目標短時間內并不能實現。這也是補貼政策仍然對行業(yè)影響至深的主要原因。繼“531”之后，2019年的補貼標準依然會有，但再次下調已經是板上釘釘的事情。

根據“531”政策，當前執(zhí)行的光伏補貼標準中，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標桿上網電價為每千瓦時0.50元、0.60元、0.70元(含稅)，分布式補貼0.32元/千瓦時，符合規(guī)定的扶貧項目電價相對之前不變。

而即將出臺的2019年新補貼政策必然會在當前電價基礎上再次下調，這已經是大勢所趨。筆者認為，相比于前幾次0.1元/千瓦時、0.05元/千瓦時的調降，2019年的光伏標桿電價或將與2018年相比有0.2元/千瓦時大幅度調降。

經過殘酷的“531”洗禮，業(yè)內對于補貼下調這一點早已有所預期。而目前最不確定，也是業(yè)內最為關心的并不是補貼的下調幅度，而是補貼下調之后，會有多少指標發(fā)放。

指標或持續(xù)收緊

掀起行業(yè)風暴的“531”政策，威力的來源并不在于補貼下降，而在于對指標的嚴控。從“531”開始，所有的光伏項目都受到了嚴控，沒有拿到指標的項目便拿不到補貼。其實就是一句話：補貼就在那里，但你就是拿不到。

鑒于2018年的建設規(guī)模指標早已用完，所以2019年的理應發(fā)放新的指標，被納入指標目錄的項目才有資格領取補貼。這些有資格領取補貼的項目將是各企業(yè)爭奪的焦點，這也就意味著，新年發(fā)放的指標規(guī)模的多與少，將決定著2019年光伏市場的熱度。

很多人或許會認為，既然補貼標準已經要大幅下調了，2018年的收緊又造成了那么大的影響，那2019年的指標規(guī)模應該更加寬松。事實上并非如此，2019年發(fā)放的指標規(guī)模依然會保持收緊的狀態(tài)。要搞清楚這個問題，就必須要弄清楚“531”政策出臺的背景。

事實上，“531”政策出臺最深層次的意義，在于控制巨額補貼拖欠問題。而指標管控存在的意義，就是在于控制財政補貼的輸出。由于補貼拖欠問題已經讓相關部門不堪重負，已經嚴重到了不惜損害行業(yè)發(fā)展也要緩解的地步。所以接下來的時間里，不讓補貼拖欠問題惡化，依然會成為首先需要考慮的問題。

所以為了不讓補貼拖欠問題惡化，就必須控制可以拿補貼的項目規(guī)模。也就是說，2019年新發(fā)放的指標規(guī)模依然會處于收緊的狀態(tài)。

筆者認為，參考近幾年30-50GW的全年裝機量，聯系2018年10GW的分布式指標規(guī)模，預計2019年可拿補貼的項目指標規(guī)模不會超過15GW，而且會逐年降低。隨之而來的，將是無補貼項目的正式登臺。

無補貼項目管理成為關鍵

除了控制財政補貼的輸出，指標將持續(xù)收緊的另一原因，在于推動無補貼項目的必要性。在補貼全面退坡的大趨勢下，無論是“531”政策還是后續(xù)出臺的其他政策都在強調一點，那就是大力支持無補貼項目的建設。

所以拿補貼的項目規(guī)模必然需要呈現“僧多粥少”的狀態(tài)，這樣才能迫使吃不到粥的企業(yè)去推進無補貼項目的建設，進而才能達到加速補貼退坡、加速平價上網進程的大目標。

而經過2018年下半年的試探已經可以發(fā)現，其實在部分地區(qū)，我國光伏發(fā)電已經具備平價上網的可行性。也就是說，在部分地區(qū)可，光伏發(fā)電項目已經以在沒有補貼的情況下賺取利潤。

如果按照2018年的“531”政策，無補貼項目的建設并不會受到規(guī)模指標的控制，就是這類型的項目不控制規(guī)模。但是通過半年來的市場發(fā)展可以發(fā)現，如果無補貼項目不加以控制，依然會出現很多問題。

因為只有少部分地區(qū)的無補貼項目能夠產生收益，所以接下來的時間里，極有可能出現企業(yè)扎堆爭奪市場的局面，從而導致這些區(qū)域的項目規(guī)模不斷增長。

這里就會產生一個問題，因為每個地區(qū)能夠用來建設光伏項目的土地、屋頂資源都是有限的;另外由于光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性，每個地區(qū)的電網對于光伏裝機的承受力度也都是有限的。如果不加以控制，早年間讓行業(yè)痛不欲生的棄光限電問題將卷土重來。

所以當前分析認為，盡管無補貼項目的建設會受到大力支持，但是其規(guī)模依然會受到控制，只不過相對于拿補貼的項目會更加寬松。

利好政策也在醞釀

補貼大幅下調、指標持續(xù)收緊、無補貼項目規(guī)模大概率也要控制，2019年的光伏政策好像并不怎么友好。但是事實上除了以上會讓行業(yè)壓力倍增的政策預期之外，2019年有些利好政策也正在醞釀。

首先，為了更好的推行無補貼項目，刺激行業(yè)的積極性，相關部門已經開始在研究降低行業(yè)“非技術成本”的方案。新的政策或許會對困擾行業(yè)已久的非技術成本作出新的管控，特別是土地成本以及各種稅款等方面?？傮w而言，非技術成本的下降也是平價上網之前必須要解決的問題，對于行業(yè)來說，少了非技術成本的束縛，才能發(fā)揮出更加強大的競爭力。

其次，可再生能源配額制的出現以及綠證的出售或將在一定程度上緩解補貼大幅下滑帶來的陣痛。可再生能源配額制的出臺已經越來越近，這對整個能源產業(yè)都將形成巨大影響，光伏行業(yè)不外如是。雖然還存在綠證價格問題等各種難點，但是在各方的期待之下，配額制在2019年必須要出臺。而一旦出臺，光伏行業(yè)將迎來利好。

最后，分布式光伏項目交易試點也是新年的預期關鍵之一。按照預期，分布式光伏項目擁有者可以將電量就近銷售給用電方。如果施行順利，項目擁有者可以通過賣電獲取利潤，用電方可以買到更便宜的而且是清潔的電力，電網可以收取“過網費”，可以達成一個“三贏”的局面。但是與配額制一樣，這個本該在2018年施行的政策正處于拖延的狀態(tài)。如今來到2019年，分布式交易試點或許會配合其他政策出臺，共同促進行業(yè)的快速發(fā)展。

小結

總體而言，2019年的光伏政策出臺背景比往年要復雜。既要考慮補貼拖欠的問題，又要考慮到保持行業(yè)的積極性;既要推進無補貼項目的建設，又要顧及非技術成本的下降。另外，與即將出臺的配額制、分布式交易試點等政策的配合也非常重要。所有的這些都增加了新政策出臺的難度。

但是不管怎么樣，2019年光伏新政策的出臺，必將為光伏行業(yè)開啟一個新紀元。