公告表示,為拓寬資金渠道,豐富創(chuàng)新融資模式,浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱“正泰電器”或“公司”)擬以正泰電器及正泰電器下屬公司的各供應(yīng)商對(duì)正泰電器下屬公司(作為債務(wù)人)及正泰電器(作為共同債務(wù)人)的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(以下簡稱“標(biāo)的應(yīng)收賬款債權(quán)”)作為基礎(chǔ)資產(chǎn),由特定商業(yè)保理公司作為原始權(quán)益人受讓該等基礎(chǔ)資產(chǎn),并通過作為專項(xiàng)計(jì)劃管理人的申萬宏源證券有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券的總發(fā)售本金規(guī)模不超過50億元,擬分多期發(fā)行,資產(chǎn)支持證券具體條款、分層結(jié)構(gòu)、發(fā)行期限等項(xiàng)目相關(guān)要素將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。
公告中,對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的具體情況作了概述。原始權(quán)益人(薔薇商業(yè)保理有限公司)擬將基礎(chǔ)資產(chǎn)(應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益)轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人(申萬宏源證券有限公司),由計(jì)劃管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。
專項(xiàng)計(jì)劃具體情況如下:
(一)基礎(chǔ)資產(chǎn)
本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)系指基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的原始權(quán)益人對(duì)債務(wù)人以及共同債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(如有)。
(二)基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流來源
正泰電器就每筆標(biāo)的應(yīng)收賬款簽署相應(yīng)的《付款確認(rèn)書》、正泰電器下屬公司就每筆標(biāo)的應(yīng)收賬款與特定商業(yè)保理公司、各供應(yīng)商簽署相應(yīng)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議(以下簡稱“應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議”,具體以專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)文件實(shí)際情況為準(zhǔn),下同),由正泰電器下屬公司作為債務(wù)人、正泰電器作為共同債務(wù)人,一同對(duì)標(biāo)的應(yīng)收賬款債權(quán)承擔(dān)到期付款義務(wù),且正泰電器及正泰電器下屬公司就該等付款義務(wù)放棄抗辯、扣減、減免和抵銷的權(quán)利,具體事宜及付款安排由正泰電器簽署的《付款確認(rèn)書》、正泰電器下屬公司簽署的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定,正泰電器及正泰電器下屬公司將按照內(nèi)部審批等管理制度履行前述《付款確認(rèn)書》、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議的蓋章審批程序。
?。ㄈm?xiàng)計(jì)劃規(guī)模資產(chǎn)支持證券的總發(fā)售本金規(guī)模不超過50億元,擬分多期發(fā)行,經(jīng)上海證券交易所審核通過后,在2年內(nèi)擇機(jī)分期開展;具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況以及公司在上海證券交易所獲準(zhǔn)注冊(cè)的金額為準(zhǔn),各期專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模具體以實(shí)際成立時(shí)的規(guī)模為準(zhǔn)。
?。ㄋ模┌l(fā)行期限
擬分多期發(fā)行,具體發(fā)行期限將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。
?。ㄎ澹M發(fā)行的資產(chǎn)支持證券情況
資產(chǎn)支持證券的分層結(jié)構(gòu)將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。若實(shí)際發(fā)行時(shí)設(shè)置次級(jí)資產(chǎn)支持證券的,由正泰電器或正泰電器指定主體將根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃需要認(rèn)購次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
?。┌l(fā)行利率實(shí)際發(fā)行利率根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
(七)發(fā)行對(duì)象面向合格投資者發(fā)行。
?。ò耍┰鲂糯胧閷m?xiàng)計(jì)劃增信之目的,由正泰電器為專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的收益和本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù),具體事宜由正泰電器簽署的交易文件進(jìn)行約定。
正泰電器表示,本次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目可以盤活公司的應(yīng)付賬款,提高公司的資金使用效率;降低公司的融資成本,是公司現(xiàn)有融資方式的重要補(bǔ)充。同時(shí),開展供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目可以為上游供應(yīng)商提供金融支持,強(qiáng)化公司與供應(yīng)商的合作關(guān)系。