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儲(chǔ)能年中觀察:風(fēng)口迷失與大洗牌前夜

光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊 發(fā)布日期:2019-07-23
核心提示: 儲(chǔ)能年中觀察:風(fēng)口迷失與大洗牌前夜。
 2019下半年,儲(chǔ)能的看點(diǎn)在哪里?

原本趁著2018年市場(chǎng)行情井噴,打算在今年大干一場(chǎng)的中國(guó)儲(chǔ)能商,突然發(fā)現(xiàn),單是活下去就幾乎用盡全力了。

從數(shù)據(jù)上來看,今年上半年,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)罕見的出現(xiàn)了過去幾年不曾有過的下滑狀況。

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2019年第一季度(1-3月),中國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模僅為50.5MW,同比下降13.7%,環(huán)比更是下降84.2%。第二季度可能略好一點(diǎn),隨著一些電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn),數(shù)據(jù)應(yīng)不會(huì)比第一季度難看。但對(duì)近年來習(xí)慣從增長(zhǎng)走向更快增長(zhǎng)的業(yè)界來說,這已是一個(gè)前所未有的挑戰(zhàn)。

事實(shí)上,風(fēng)向并沒有變,儲(chǔ)能的機(jī)遇風(fēng)口仍然在。過去一年多來,無論是在地理區(qū)域上,還是細(xì)分場(chǎng)景中,各類與儲(chǔ)能相關(guān)的鼓勵(lì)政策源源不斷,儲(chǔ)能被寄予眾望的大勢(shì)并沒有逆轉(zhuǎn)。

只是時(shí)下的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè),就如同小鎮(zhèn)青年一般,既有著強(qiáng)烈向上生長(zhǎng)的欲望和野心,然而也容易迷失在真?zhèn)坞y辨的市場(chǎng)需求前。

在去年以電網(wǎng)側(cè)為代表的儲(chǔ)能浪潮驅(qū)使下,儲(chǔ)能商提高了對(duì)今年的期望。但商業(yè)模式依然模糊不明,以及細(xì)分市場(chǎng)局部萎縮(用戶側(cè)尤為突出)的現(xiàn)狀,顯然讓眾多公司感到無所適從。

一方面,和儲(chǔ)能有關(guān)的政策依然在延續(xù)、完善。一年多以來,在中央部委和各地方政府的推動(dòng)下,幾乎所有可能用到儲(chǔ)能的地方都有相關(guān)文件出臺(tái),從而形成了一個(gè)包括針對(duì)現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲(chǔ)充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內(nèi)的儲(chǔ)能文件家族。

不過另一方面,雖然各種文件林林總總,但能切實(shí)激發(fā)市場(chǎng)動(dòng)力的政策卻屈指可數(shù)。有些政策創(chuàng)造了真需求,有些不能說是偽需求,但在成本核算之下,實(shí)在難以為繼,市場(chǎng)規(guī)模也聊勝于無,暫時(shí)只能起到搖旗吶喊助長(zhǎng)聲勢(shì)的輿論效果。

上述所列文件政策中,有些甚至是踩了剎車。發(fā)改委今年5月正式公布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》,明確規(guī)定儲(chǔ)能電站不可列入輸配電成本,這對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的制約影響不言而喻。而蒙西電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”2019版修訂稿,則讓調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格直接腰斬。政策的不穩(wěn)定,很容易導(dǎo)致剛集結(jié)起來的投資力量潰散。

歸根到底,中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧,走向商業(yè)化的大江大海,關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策能創(chuàng)造需求,但安全和成本才是需求的基礎(chǔ)。

今年上半年儲(chǔ)能的相對(duì)沉寂,根本原因即在于投資收益的不可控因素,并未隨時(shí)間的推移而消失。反而在國(guó)內(nèi)外一系列安全事故的影響下,增加了投資決策的阻礙力。

相比去年,安全問題所帶來的消極矛盾更為突出。外有韓國(guó)儲(chǔ)能電站連番起火,最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內(nèi)有國(guó)內(nèi)多起事故發(fā)生后,官方輿論語(yǔ)焉不詳,業(yè)界則噤若寒蟬,從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。

韓國(guó)過去一年多儲(chǔ)能電站起火20多起。圖為韓國(guó)通產(chǎn)資源部發(fā)布儲(chǔ)能事故調(diào)查報(bào)告書。

廣義的安全還包括質(zhì)量及壽命問題。以AGC儲(chǔ)能調(diào)頻為例,按照設(shè)計(jì)壽命,電池組深淺組合充放需保障3年以上,但在一些電站的實(shí)際運(yùn)行中,由于電池跟調(diào)度指令跟的太狠,衰減得過快,本身充放值也未達(dá)到理論數(shù)據(jù),以至才投運(yùn)半年就需大規(guī)模更換,這不僅存在質(zhì)量隱患,也意味著原有的全周期投資收益邏輯完全不能成立。

在成本問題上,由于近來一些關(guān)鍵原材料價(jià)格維持較高位置,儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。不過,TÜV萊茵最近針對(duì)儲(chǔ)能商做過一次調(diào)研,有高達(dá)64.3%的儲(chǔ)能商認(rèn)為未來三年內(nèi)儲(chǔ)能電池(pack)的價(jià)格會(huì)降至0.8元/wh以下,將比目前的1-1.2元/wh有較為顯著的下降。

隨著技術(shù)的進(jìn)步,電池乃至整個(gè)系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢(shì)。成本突破臨界點(diǎn),就是抵近商業(yè)化的時(shí)刻,行業(yè)也無可避免的到了大洗牌的前夜。

和國(guó)外市場(chǎng)獨(dú)立系統(tǒng)集成商較為活躍不同的是,中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的幾乎所有玩家都在向集成方向走,電池和PCS等設(shè)備廠商、風(fēng)光設(shè)備廠商、項(xiàng)目開發(fā)商、電網(wǎng)公司、電動(dòng)車企,各路力量都涉足到系統(tǒng)集成乃至項(xiàng)目投資。

做系統(tǒng)集成或項(xiàng)目投資,雖然比單純的設(shè)備供應(yīng)利潤(rùn)更多,但也需要公司具有更為雄厚的財(cái)力。

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的設(shè)備供應(yīng)商,多數(shù)為從動(dòng)力電池、光伏和電力設(shè)備等行業(yè)跨界而來。目前的儲(chǔ)能市場(chǎng),還不足以支撐起一家以儲(chǔ)能為主業(yè)的獨(dú)角獸,也不足以讓跨界而來的大公司,傾注公司主要的資源來擴(kuò)張。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)今年上半年之所以有疲憊之感,和市場(chǎng)上過往幾年在儲(chǔ)能行業(yè)風(fēng)生水起的公司,不約而同的在其它主業(yè)上遭遇困境,從而拖累了行業(yè)的整體進(jìn)取表現(xiàn)。

BNEF一份研究報(bào)告認(rèn)為,隨著中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟,電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色,而具有更強(qiáng)財(cái)務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開發(fā)商。

那么,隨著這個(gè)回歸的過程,在技術(shù)上有重大突破(更多的是電池公司),企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)群協(xié)同良好的公司將會(huì)脫穎而出,他們既具有成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),也擁有良好的財(cái)務(wù)基本面,很容易通過幾場(chǎng)關(guān)鍵的廝殺戰(zhàn),將尾端的公司淘汰出主戰(zhàn)場(chǎng)。

不過,由于儲(chǔ)能場(chǎng)景豐富多樣,差異化的產(chǎn)品和商業(yè)模式,還是可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間。單就今年下半年來看,中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng),依然會(huì)有不少亮點(diǎn)值得期待,整體表現(xiàn)應(yīng)強(qiáng)過上半年。

首先是大西北。

新疆光儲(chǔ)政策,經(jīng)過兩番征求意見稿后,終于在6月下旬正式出臺(tái)。以35萬(wàn)千瓦裝機(jī),儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不低于2小時(shí)配置計(jì)算,并要求在10月31日前并網(wǎng)投運(yùn),這意味著僅為設(shè)備商,便提供了一個(gè)10億元以上的大市場(chǎng)。

此前,各方由于信息不對(duì)等,增加儲(chǔ)能裝置測(cè)算出來的投資回報(bào),從幾年到二三十年不等。而據(jù)“儲(chǔ)能100人”最新了解到的消息,新疆光儲(chǔ)政策有可能采用充電補(bǔ)貼0.4元/千瓦時(shí),放電按照光伏上網(wǎng)電價(jià)的雙重價(jià)格體系。如該政策能成行,無疑將大大縮短投資回報(bào)期。

除新疆外,甘肅也有望參考光伏配置儲(chǔ)能政策。而青海的“共享儲(chǔ)能”經(jīng)過試點(diǎn)后,反響也普遍良好。整個(gè)大西北,無疑是下半年最值得期待的市場(chǎng)。

其次是廣東。

南方電網(wǎng)曾有測(cè)算,廣東到2030年,調(diào)峰需求要新增電化學(xué)儲(chǔ)能1200MW,調(diào)頻備用要增加1400MW,整個(gè)南方電網(wǎng)區(qū)域緩解阻塞需要3405MW/6810MWh。

未來廣東等地海上風(fēng)電或?qū)?chuàng)造一個(gè)GW級(jí)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

由于海上風(fēng)電剛剛啟動(dòng)不就,這些需求大多數(shù)是在未來10年。近在眼前的,是廣東上半年異軍突起的AGC儲(chǔ)能市場(chǎng),截至目前,已有超過20個(gè)項(xiàng)目得到公開披露,成為國(guó)內(nèi)該場(chǎng)景最為活躍的區(qū)域之一。在這些項(xiàng)目中,僅一兩家進(jìn)入到調(diào)試和投運(yùn)階段,多數(shù)項(xiàng)目將會(huì)在下半年陸續(xù)興建投運(yùn),同時(shí)也會(huì)有一些新的招標(biāo)信息放出。不過,AGC儲(chǔ)能調(diào)頻,不僅是廣東,包括京津唐等地,都要防止踩踏升級(jí),將行業(yè)做殘的競(jìng)爭(zhēng)傾向。

第三是綜合能源服務(wù)。

儲(chǔ)能參與綜合能源服務(wù)由來已久。目前成熟的場(chǎng)景,包括微網(wǎng)、充電站加儲(chǔ)能、變電站通信站多站合一等模式,儲(chǔ)能進(jìn)入的空間都在增加。

從上半年的招標(biāo)信息來看,微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目和充電站儲(chǔ)能項(xiàng)目都比去年有所增加,代表性的業(yè)主包括魯能智能技術(shù)、中廣核、華商三優(yōu)等。2017年,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局曾公布首批28個(gè)微網(wǎng)示范項(xiàng)目,如今,這些項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)期,下半年這塊將是儲(chǔ)能行業(yè)的主要看點(diǎn)之一。

電網(wǎng)公司、鐵塔公司推行的多站合一模式,概念提出已經(jīng)有一段時(shí)間,下半年繼續(xù)會(huì)有小規(guī)模的示范。此外,隨著5G時(shí)代來臨,鐵塔公司對(duì)電池的需求數(shù)量和質(zhì)量應(yīng)和以往有所不同。而且,鐵塔能源描摹了一個(gè)充滿想象力的能源生態(tài)圖景,這家公司今年下半年的走向,也是一個(gè)重要看點(diǎn)。

其它的市場(chǎng),包括下一波電網(wǎng)側(cè)浪潮、梯次利用、數(shù)據(jù)中心、山東需求側(cè)、浙江電力現(xiàn)貨等,都蘊(yùn)藏著爆發(fā)的能量,但也可能依然處于蓄勢(shì)階段。對(duì)業(yè)界來說,短暫的沉寂和一些亂流,改變不了大方向,也正好為行業(yè)留下了思考和調(diào)整的空間。

 

 

 

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