光伏531未堵死18年下半年中國(guó)光伏市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)空間
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-06-11
核心提示：
2018光伏新政一出，上市公司股價(jià)暴跌、開發(fā)商和投資企業(yè)一片迷茫、設(shè)備廠商驚鴻遍野、戶用光伏從業(yè)者信心盡喪，連海外光伏客戶都等著從中國(guó)光伏困境中獲得漁翁之利。
2018光伏新政一出，上市公司股價(jià)暴跌、開發(fā)商和投資企業(yè)一片迷茫、設(shè)備廠商驚鴻遍野、戶用光伏從業(yè)者信心盡喪，連海外光伏客戶都等著從中國(guó)光伏困境中獲得漁翁之利。但事實(shí)上，三部委（國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家能源局）的光伏新政《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改能源[823]號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱823號(hào)文）從未堵死今年下半年的中國(guó)光伏市場(chǎng)。當(dāng)我們逐字逐句再次研究823號(hào)文，再結(jié)合《國(guó)家能源局關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)模意見》）和《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》（征求意見稿）（以下簡(jiǎn)稱《分布式意見》），或許會(huì)有一些不一樣的發(fā)現(xiàn)。以下只是光伏們的分析和判斷，并不代表主管部門的意見，最終將依據(jù)相關(guān)主管部門更明確的規(guī)定進(jìn)行工作指導(dǎo)。
不破不立——跟過去說再見
“過去兩年，每年的裝機(jī)都超過了當(dāng)年下發(fā)的規(guī)模！”一位光伏從業(yè)者感嘆道，“粗放的發(fā)展消耗了這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來兩年的空間，難怪主管部門會(huì)發(fā)出如此嚴(yán)厲的光伏新政。”在補(bǔ)貼缺口如此之大的背景下，以優(yōu)化管理模式為核心的光伏新政旨在控制住過熱的發(fā)展態(tài)勢(shì)、降低補(bǔ)貼缺口的增長(zhǎng)速度、推動(dòng)制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰和整體升級(jí)。
今年的630——一個(gè)全新的開始
“是時(shí)候真正告別630（1231）了”，相信很多業(yè)內(nèi)人士都因630（1231）忙碌過、痛苦過。而每年的630搶裝潮，國(guó)家主管部門都不知道到底會(huì)有多少量，而每一次630或1231，行業(yè)都會(huì)給主管部門和全世界一個(gè)“驚喜”的數(shù)字。
——“暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模”
從823號(hào)文看，文件中用了“暫不安排”的表述，意味有可能根據(jù)實(shí)際情況下發(fā)一部分普通電站建設(shè)規(guī)模。這部分建設(shè)規(guī)模一方面或許用于解決歷史遺留的超過2GW（該數(shù)字為預(yù)估值）已建成的“黑戶”光伏電站，一部分用于解決已經(jīng)開工建設(shè)的全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目——根據(jù)《分布式意見》，“2萬千瓦以下其他類型分布式項(xiàng)目執(zhí)行普通電站政策”，意味著未來全額上網(wǎng)分布式光伏或?qū)凑掌胀娬菊邅韴?zhí)行。
所以，在823號(hào)文件末，又作了進(jìn)一步的闡述“所有普通光伏電站均須通過競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式確定項(xiàng)目業(yè)主。招標(biāo)確定的價(jià)格不得高于降價(jià)后的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)”。很多業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，既然沒有普通電站指標(biāo)了，為何又對(duì)普通光伏電站的管理做闡述呢？所以531后并網(wǎng)的全額上網(wǎng)分布式光伏或許仍有通過競(jìng)價(jià)方式進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模的可能性；此外，如有條件的全額上網(wǎng)分布式或許也可以轉(zhuǎn)成自發(fā)自用的模式來排隊(duì)進(jìn)入后續(xù)的補(bǔ)貼規(guī)模。
所以，綜合來看，主管部門或許并未對(duì)今年的普通電站規(guī)模下了“完全不給的死規(guī)定”。再回到《規(guī)模意見》中，在“強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)作用、堅(jiān)持遵循規(guī)劃有序發(fā)展”部分，有這樣的表述：“根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，國(guó)家能源局組織‘十三五’規(guī)劃中期評(píng)估，合理調(diào)整2020年全國(guó)及各地光伏發(fā)電發(fā)展目標(biāo)，明確各地各年度建設(shè)管理規(guī)模。”依據(jù)這個(gè)表述的意思，2017年7月國(guó)家能源局下發(fā)的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》（國(guó)能發(fā)新能[2017]31號(hào)）中，2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案將隨時(shí)根據(jù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)實(shí)時(shí)調(diào)整。
如果下發(fā)普通光伏電站規(guī)模，在823號(hào)文末，也要求“各地、各項(xiàng)目開展競(jìng)爭(zhēng)性配置時(shí)，要將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選條件，嚴(yán)禁不公平競(jìng)爭(zhēng)和限價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，確保充分競(jìng)爭(zhēng)和建設(shè)質(zhì)量。省級(jí)能源主管部門應(yīng)及時(shí)將采取競(jìng)爭(zhēng)方式確定的項(xiàng)目及上網(wǎng)電價(jià)或度電補(bǔ)貼額度抄送省級(jí)價(jià)格、財(cái)政主管部門和國(guó)家能源局派出監(jiān)管機(jī)構(gòu)”。這或許意味著主管部門向各省新能源主管機(jī)構(gòu)喊話，“拒絕過去象征性的走競(jìng)價(jià)分配指標(biāo)的形式了，要讓競(jìng)價(jià)真刀真槍的搞起來！”
根據(jù)上述分析，2018年，主管部門或?qū)?duì)所有歷史遺留問題進(jìn)行“清算”，給地面電站一個(gè)更“純粹”的發(fā)展環(huán)境，也讓地方其他機(jī)構(gòu)看到，“光伏不是高盈利的香餑餑”，不要總想著從光伏發(fā)電上實(shí)施高稅、雜費(fèi)的“拔羊毛”了。
或許10GW的規(guī)模并未用完
823號(hào)文的表述是：“規(guī)范分布式光伏發(fā)展。今年安排1000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)?？紤]今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目納入國(guó)家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍，未納入國(guó)家認(rèn)可規(guī)模管理范圍的項(xiàng)目，由地方依法予以支持。”
包括筆者在內(nèi)的業(yè)內(nèi)人士都被這條信息“嚇怕了”，基本都認(rèn)為：“531之前并網(wǎng)的分布式光伏電站已經(jīng)約10GW了，也就是說下半年已經(jīng)沒有可進(jìn)入國(guó)家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍了。”這是引起諸多工商業(yè)、戶用分布式從業(yè)者恐慌的核心原因。
首先來分析“明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目納入國(guó)家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍”如何理解。根據(jù)某官方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，截止4月底，分布式光伏新增8.75GW；某資深人士分析，5月份當(dāng)月的新增分布式光伏基本要超過1GW。所以，從字面上理解，前五個(gè)月的分布式光伏新增規(guī)模已經(jīng)10GW了，自然就會(huì)認(rèn)為5月底以后國(guó)內(nèi)沒有新增分布式光伏項(xiàng)目。
先來看下1-5月的分布式光伏裝機(jī)，其中1月份數(shù)量最高，為6.04GW；相比之下前面的17年12月的量為2.11GW、后面的18年2月的量為0.76GW，而1月份實(shí)在沒有什么動(dòng)力讓行業(yè)安裝這么多分布式項(xiàng)目。主要是1231后分布式光伏的補(bǔ)貼從0.42降至0.37元/千瓦時(shí)、全額上網(wǎng)的電價(jià)下調(diào)0.1元/千瓦時(shí)，所以18年1月的新增量主要是17年12月完成的。
相比之下，2017年6月和7月分布式光伏的新增并網(wǎng)量為3.08GW和6.07GW，也是因?yàn)?30要調(diào)整電價(jià)，所以7月份的量是在6月份完成的。也就是說，18年1月份并網(wǎng)的6GW分布式項(xiàng)目實(shí)際享受的是17年電價(jià)、17年7月份的并網(wǎng)項(xiàng)目享受的是16年的電價(jià)。
為什么要把部分并網(wǎng)量往后挪呢？因?yàn)橄嚓P(guān)信息是從電網(wǎng)公司獲得的上個(gè)月新增并網(wǎng)量，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)或存在一定的延遲。所以，實(shí)際上，2017年6月份當(dāng)月全部并網(wǎng)量接近25GW，2017年全年新增光伏裝機(jī)不是公開數(shù)字的53GW、而是接近60GW！同時(shí)要看到，因?yàn)檠b機(jī)量太大了，財(cái)政補(bǔ)貼會(huì)給規(guī)模管理造成更大的壓力！
所以回到823號(hào)文，文件中從未明確表述5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目已經(jīng)超過10GW、也并未明確表述531后到年底前建成的分布式光伏項(xiàng)目完全不會(huì)進(jìn)入今年的補(bǔ)貼規(guī)模管理范圍。
那為什么主管部門做出如此的表述呢？因?yàn)橹袊?guó)分布式光伏的備案量和開工量的統(tǒng)計(jì)工作從來沒有一個(gè)詳細(xì)的數(shù)字，只能等項(xiàng)目并網(wǎng)后主管部門從電網(wǎng)公司來統(tǒng)計(jì)上個(gè)月的并網(wǎng)量。如果823號(hào)文對(duì)進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模的明確時(shí)間從5月31日調(diào)整成6月30日，或許當(dāng)月新增的分布式光伏就可以超過10GW！因?yàn)?017年6月份和7月份兩個(gè)月的分布式光伏新增容量就接近9GW！有了前車之鑒，自然不好放開對(duì)進(jìn)入今年補(bǔ)貼規(guī)模的時(shí)間點(diǎn)。
總之，文件里明確的進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模的分布式并網(wǎng)最早時(shí)間點(diǎn)是5月31日，并非明確最晚時(shí)間點(diǎn)。所以，接下來國(guó)家主管部門核心的關(guān)鍵是，如何定義1月份的分布式光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)！
龐大且混亂的分布式備案量下，不得不搞一刀切
或許在之前分析的基礎(chǔ)上，主管部門正等待著6月份的新增并網(wǎng)數(shù)據(jù)。光伏們向多家在分布式光伏有較大投資的企業(yè)了解了目前正在開工的項(xiàng)目量，約6家企業(yè)的在建分布式光伏體量為300MW，多方預(yù)計(jì)目前全國(guó)在建的分布式光伏體量約3-4GW之間。經(jīng)多方了解，全國(guó)在建（從簽署銷售合同算起到并網(wǎng)之前）的戶用分布式量約300MW。
如果823號(hào)文不搞一刀切，即使留一個(gè)月的“寬限期”，這個(gè)月會(huì)有多少分布式光伏項(xiàng)目“瘋搶”起來呢？此前，光伏們從多方了解，目前已經(jīng)完成備案的分布式光伏總量保守看至少20GW、或許能達(dá)到30GW規(guī)模，一位不愿透露姓名的某分布式光伏企業(yè)總經(jīng)理表示，“從我們接觸到的項(xiàng)目看，能落實(shí)各項(xiàng)邊界條件的項(xiàng)目并不多，能隨時(shí)開工的有效備案量估計(jì)有10GW左右。”
所以，從這個(gè)角度看，這種“一刀切”的管理方式能有效避免臨時(shí)的大規(guī)模搶裝、有效控制住新增的并網(wǎng)量。
文件中明確630是有效的
823號(hào)文中關(guān)于地面電站電價(jià)的表述是：“自發(fā)文之日起，新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元，I類、II類、III類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.5元、0.6元、0.7元（含稅）”。
在這個(gè)表述下，幾乎所有業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，2017年及之前的有指標(biāo)的地面光伏電站沒有630搶裝了，531前未并網(wǎng)的話直接降0.15元/千瓦時(shí)電價(jià)。有曾在國(guó)家能源局工作、現(xiàn)在企業(yè)就職的人士向光伏們表示，按照文件起草原則，如果存量地面電站沒有630的話，文件中會(huì)單獨(dú)寫一句“此前某某文件即日廢止、電價(jià)按本文執(zhí)行”，所以他在看到823文件后，得到的信息是630仍然有效。
那823號(hào)文對(duì)哪些新投運(yùn)的光伏電站進(jìn)行電價(jià)規(guī)定呢？據(jù)光伏們分析，這個(gè)電價(jià)針對(duì)的是全額上網(wǎng)的分布式光伏和有可能下發(fā)的2018年地面電站規(guī)模。根據(jù)《分布式意見》，全額上網(wǎng)的分布式項(xiàng)目或?qū)凑盏孛婀夥娬具M(jìn)行管理。所以，5月31日以后并網(wǎng)的全額上網(wǎng)項(xiàng)目要么在可能下發(fā)的地面電站規(guī)模中競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模，要么轉(zhuǎn)為全額上網(wǎng)進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模。
戶用分布式到底在不在10GW的分布式光伏規(guī)模中？
823文中“積極推進(jìn)分布式光伏資源配置市場(chǎng)化，鼓勵(lì)地方出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，鼓勵(lì)地方加大分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易力度。”表述中提到“除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”，意味著戶用分布式是在總的分布式光伏規(guī)模中的。
分布式光伏下半年能否新增規(guī)模？
之所以提出這個(gè)問題，是因?yàn)樵?016年，主管部門曾為部分競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)幅度較大的地區(qū)等提供了增補(bǔ)規(guī)模和獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模。所以，主管部門在約定一年的發(fā)展規(guī)模后，根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)另下規(guī)模的可能性是有的。此外，823號(hào)文的“鼓勵(lì)地方出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”表述或許也將影響到下半年是否新增分布式補(bǔ)貼規(guī)模的實(shí)施路徑。
綜上所述，6月份的新增光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)、特別是分布式光伏的新增數(shù)據(jù)以及分布式光伏競(jìng)價(jià)進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模的實(shí)施方案或?qū)⒊蔀橄掳肽曛鞴懿块T把握分布式光伏發(fā)展節(jié)奏的重要依據(jù)。
此外，《規(guī)模意見》和《分布式意見》的正式文件都未下發(fā)，所以，或許主管部門此舉是為現(xiàn)在過熱的分布式光伏降溫，等降溫完成后，再通過屆時(shí)正式下文的《光伏發(fā)電規(guī)模管理》和《分布式光伏管理辦法》來更加規(guī)范分布式光伏的推進(jìn)規(guī)模和發(fā)展速度，以做到既減少補(bǔ)貼需求量又能維持行業(yè)健康發(fā)展的平衡。
又如，18年的光伏領(lǐng)跑基地規(guī)模如何確定也將根據(jù)上半年的發(fā)展規(guī)模進(jìn)行調(diào)整。
正如文章開頭所說，此次光伏新政旨在推動(dòng)行業(yè)從過去支持光伏行業(yè)做大做強(qiáng)的粗放發(fā)展向今后加快補(bǔ)貼退坡的精細(xì)發(fā)展所轉(zhuǎn)型。所以，主管部門的規(guī)模管理即將迎來新的變化——根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行規(guī)模管控,保持合理發(fā)展節(jié)奏和更高頻率的電價(jià)退坡。
補(bǔ)貼退坡的速度與行業(yè)成本下降的滯后
領(lǐng)跑者計(jì)劃的實(shí)施對(duì)光伏制造業(yè)的推動(dòng)影響是巨大的，全球光伏制造業(yè)技術(shù)提升幅度從未有過這兩年的發(fā)展速度。同樣，領(lǐng)跑基地的競(jìng)價(jià)規(guī)則也推動(dòng)著制造業(yè)的成本降低——2017年表現(xiàn)得比2016年更加明顯。所以，2017年之前1年到2年進(jìn)行一次電價(jià)調(diào)整的頻率在去年開始已經(jīng)滯后于成本和技術(shù)的進(jìn)步速度了。
所以，823號(hào)文加快了對(duì)電價(jià)的調(diào)整是合情合理的，也是這個(gè)飽受行業(yè)爭(zhēng)議的政策中最能被業(yè)內(nèi)接受的調(diào)整內(nèi)容。
某券商研究員向光伏們表示，“與其控制總量規(guī)模，希望主管部門能提供加大補(bǔ)貼的退坡速度、給予一個(gè)相對(duì)規(guī)模較高的、但補(bǔ)貼需求總量又不增加的分布式光伏導(dǎo)向。”
從“暫不安排2018年普通光伏電站規(guī)模”到“鼓勵(lì)地方出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)辦法配置除戶用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”，或許意味著未來主管部門將把每年補(bǔ)貼總量控制與規(guī)?？刂葡嘟Y(jié)合—降價(jià)幅度越大、給的補(bǔ)貼規(guī)模也越大，最終將每年新增補(bǔ)貼需求總量控制在一定的范圍內(nèi)并逐年下降直至擺脫補(bǔ)貼依賴。
所以，下半年有多少市場(chǎng)空間？
目前，下半年比較明確的市場(chǎng)空間是
——5GW的第三批應(yīng)用領(lǐng)跑基地；
——超過1GW的第二批應(yīng)用領(lǐng)跑基地；
——村級(jí)光伏扶貧項(xiàng)目（5.15GW第一批光伏扶貧項(xiàng)目和4.186GW十三五第一批項(xiàng)目中未完成的光伏扶貧項(xiàng)目，總量不詳）
——約1GW（總量未知）的未能搶成630的存量普通地面光伏電站指標(biāo)；
——少量的不需要補(bǔ)貼的分布式光伏；
——部分特高壓配套指標(biāo)和其他類型（如多能互補(bǔ)等）單列指標(biāo)項(xiàng)目。
此外，仍有可能的市場(chǎng)容量包括：
——可能下發(fā)的普通地面光伏電站規(guī)模；
——10GW分布式光伏補(bǔ)貼規(guī)模中的剩余規(guī)模；
——根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)新增的分布式光伏規(guī)模；
——適時(shí)下發(fā)的新一批光伏扶貧項(xiàng)目和領(lǐng)跑基地，預(yù)計(jì)這部分規(guī)模將主要在2019年實(shí)施建設(shè)。
對(duì)于光伏行業(yè)來說，還需要等待《規(guī)模意見》和《分布式意見》這兩個(gè)文件的正式稿下發(fā)，也期待主管部門在對(duì)分布式規(guī)模進(jìn)行總量管控的前提下，有區(qū)別的對(duì)待工商業(yè)分布式和戶用分布式光伏。最后，也希望行業(yè)人士和金融機(jī)構(gòu)等理性對(duì)待823號(hào)文。