王勃華
 

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長

　　

　　2017年上半年新增光伏裝機量24.4GW,下半年光伏行業(yè)將何去何從，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華為您獨家解析~

　　

　　2017年上半年行業(yè)發(fā)展回顧

　　

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

　　

　　規(guī)模增速“快”，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平“高”，產(chǎn)能布局“優(yōu)”，應用市場“活”。

　　

　　規(guī)模持續(xù)擴大，成本持續(xù)下降，技術(shù)不斷進步
 

　　
 

　　多晶硅

　　

　　我國多晶硅產(chǎn)量對比圖

　　

　　產(chǎn)量約為11.5萬噸，同比增長21%；

　　

　　行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上；

　　

　　生產(chǎn)成本降至9美元/kg以下；

　　

　　毛利率在20%以上；
 

　　
 

　　硅片

　　

　　我國硅片產(chǎn)量對比圖

　　

　　產(chǎn)量約為36GW，同比增長20%以上；

　　

　　行業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上；

　　

　　生產(chǎn)成本降至6美分/瓦以下；

　　

　　毛利率略顯分化（單多、大?。?；
 

　　
 

　　電池片

　　

　　我國電池片產(chǎn)量對比圖

　　

　　產(chǎn)量32GW，同比增長超過28%；

　　

　　單、多晶電池效率提升至21%和19%；

　　

　　同比增長28%；同比增長25.9%；

　　

　　行業(yè)毛利率在10%以上；

　　

　　產(chǎn)能利用率在80%以上
 

　　
 

　　組件

　　

　　我國光伏組件產(chǎn)量對比圖

　　

　　產(chǎn)量超過34GW，同比增長25.9%以上。

　　

　　二季度產(chǎn)能利用率在85%以上；

　　

　　組件加工成本在12美分/瓦以下

　　

　　行業(yè)毛利率在10%以上；

　　

　　1-5月份進出口情況

　　

　　總體情況
 

　　
   




 

　　各類光伏產(chǎn)品月度出口情況
 

　　


   

　　特點

　　

　　光伏產(chǎn)品每月出口額均超過10億美元，月均出口額為11.27億美元；

　　

　　光伏產(chǎn)品出口額同比下降，出口量卻同比增加；

　　

　　光伏產(chǎn)品單價下行趨勢下，單晶硅片單價保持穩(wěn)定；

　　

　　隨著海外工廠的設立，硅片的主要出口市場由中國臺灣轉(zhuǎn)移到馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場；

　　

　　組件出口市場由歐美日成熟市場轉(zhuǎn)向新興市場的趨勢明顯，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等；

　　

　　多晶硅每月進口量均超過1萬噸，月均進口量為1.12萬噸；
 

　　








 

　　市場結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換

　　

　　上半年，日本Kaneka公司研發(fā)的HBC電池達到26.3%，再次創(chuàng)造新的世界記錄，比之前的記錄提高了0.7%。

　　

　　德國弗朗霍夫利用Topcon技術(shù)研制的N型多晶電池轉(zhuǎn)換效率達到21.9%，刷新了新的世界記錄。

　　

　　天合光能研發(fā)大面積6英寸全背電極太陽電池（IBC）效率達到24.13%，創(chuàng)造新的世界記錄。斯坦福研究組鈣鈦礦-硅基疊層電池轉(zhuǎn)換效率達到23.6%。
 

　　  

　　-先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開始加速

　　

　　黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)成為當前電池片企業(yè)技改的主流，企業(yè)普遍通過此兩種技術(shù)對產(chǎn)線進行技改，上半年高效電池片市場售價也明顯高于普通電池；

　　

　　N型電池備受關(guān)注，江蘇中來、天津中環(huán)等企業(yè)開始加速布局N型電池領(lǐng)域；

　　

　　HIT電池開始加速產(chǎn)業(yè)化，晉能、隆基等企業(yè)開始推動HIT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；

　　

　　組件環(huán)節(jié)的自動化、智能化改造也在加速。

　　

　　總體看，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領(lǐng)先水平，且彼此間差距不大。

　　

　　-發(fā)電成本持續(xù)下降
 

　　


    

　　光伏組件近兩年下降近25%，未來仍將呈現(xiàn)下降趨勢。

　　

　　光伏發(fā)電已初步具備經(jīng)濟性，在全球多個地方已經(jīng)低于傳統(tǒng)發(fā)電成本，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

　　

　　盡快降低非技術(shù)性成本是推動我國光伏平價上網(wǎng)的關(guān)鍵。

　　

　　-市場需求依然強勁
 

　　
            
 

　　上半年國內(nèi)光伏市場再次受630搶裝影響，6月份裝機量達到13.15GW，其中電站10.07GW，同比減少8%，分布式3.08GW，同比增長8倍；

　　

　　上半年新增光伏發(fā)電裝機容量24.4GW，同增9%，其中光伏電站7.29GW，同比減少16%，分布式光伏7.11GW，同增2.9倍；

　　

　　上半年累計裝機量達到101.82GW，其中，光伏電站84.39GW，分布式光伏14.73GW。

　　

　　-市場、布局、結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換
 

　　
 

　　國內(nèi)分布式光伏發(fā)展速度加速，新增裝機占比從2016年上半年的約10%提升至2017年的近30%；

　　

　　國內(nèi)集中式光伏電站建設從西北部快速遷移至中東部（上半年超過50%）；

　　

　　國內(nèi)市場快速發(fā)展，國外新興市場快速崛起，印度已取代日本成為全球第三大市場，也是我國最大出口國。（從>95%到約30%）

　　

　　-應用多樣化趨勢開始顯現(xiàn)
 

　　
 

　　-發(fā)展環(huán)境進一步改善

 

　　-經(jīng)濟效益呈現(xiàn)分化趨勢

　　

　　產(chǎn)業(yè)鏈維度：從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，盈利能力呈現(xiàn)從上往下遞減趨勢，硅料環(huán)節(jié)最強，組件環(huán)節(jié)稍弱（上游價格高，以及代工等部分消減組件盈利能力）。從具體產(chǎn)品看也呈現(xiàn)分化趨勢，如單晶硅片、高效電池片、高效組件等市場需求顯著提升。

　　

　　時間維度：從季度看，一季度由于市場呈現(xiàn)旺季不旺，組件價格略顯低迷，多數(shù)企業(yè)盈利情況普遍不佳，二季度市場需求暴增，價格也略為回暖，企業(yè)盈利水平開始提升。

　　

　　企業(yè)維度：從具體企業(yè)看，仍有近20%以上的企業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，虧損的主要原因在于產(chǎn)能利用率不足，此前財務負擔較重等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化。

　　

　　-值得關(guān)注的問題

　　

　　歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld宣布破產(chǎn);

　　

　　美國最大的組件企業(yè)之一Suniva宣布破產(chǎn)保護;

　　

　　全球技術(shù)領(lǐng)先的兩家企業(yè)Sunpower裁員并關(guān)停部分菲律賓產(chǎn)線，松下也關(guān)閉

　　

　　部分電池片產(chǎn)線并重整光伏業(yè)務;據(jù)日本經(jīng)濟新聞(Nikkei)報導，2017年1~6月倒閉廠商家數(shù)，達2016年1~6月的2.2倍。

　　

　　國內(nèi)

　　

　　主要企業(yè)普遍擴產(chǎn)，包括天合、晶科、晶澳等;

　　

　　部分中小型光伏企業(yè)正加速IPO，募集資金繼續(xù)投資光伏產(chǎn)業(yè);

　　

　　部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產(chǎn)品制造;

　　

　　適度發(fā)展的問題(冗余度、占比)

　　

　　2017年下半年形勢展望

　　

　　-光伏產(chǎn)業(yè)一直超預期增長
 

　　
 

　　-對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本判斷

　　

　　朝陽性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)

　　

　　長期看：光伏市場發(fā)展?jié)摿薮?/div>