新的資本大鱷攪局全球光伏加工
光伏產業(yè)網訊
發(fā)布日期:2021-10-18
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新的資本大鱷攪局全球光伏加工
過去十年,中國光伏確立了穩(wěn)居全球光伏加工80%市場份額的地位,讓全球光伏加工格局進入了新的歷史階段。過去一年,多個國家的多個企業(yè)重建當?shù)毓夥庸ぎa業(yè)的消息不斷,試圖挑戰(zhàn)已有的全球光伏加工格局,但是看上去大都成功概率不大。誰能挑戰(zhàn)中國光伏加工?未來的全球光伏加工格局將會是什么樣?
現(xiàn)在,一個新的挑戰(zhàn)者來了,這是一個不能不重視的挑戰(zhàn)者。
10月11日的一則消息是,印度信實新能源太陽能以7.71億美元的價格,從中國藍星集團手中收購了REC Solar控股公司。它的下一步擴張計劃是:新增新加坡2-3GW電池和組件產能,新建法國2GW電池和組件產能、美國1GW組件產能。就在完成對REC收購前的幾個小時,信實還宣布收購了在全球有11GW的太陽能交鑰匙項目和50余年工程經驗的SWSL公司。
如果信實是認真的,那么在今天的光伏加工市場,這將是一場資本和技術的較量。
2020年以前的光伏加工業(yè),主要是靠資本取勝,2020年以后,主要是靠技術取勝,所以過去的一年,老紅對那些技術先進有限、資本規(guī)模也有限的全球光伏加工格局挑戰(zhàn)者是不太重視的。但是這次,雖然REC的技術難言最先進,但是信實的資本實在太強大,會否演繹一個依靠強大資本追趕先進技術的成功案例?
說信實的資本強大,是因為信實新能源太陽能背后的全資大股東是信實集團。信實集團雖然在規(guī)模上排在塔塔之后位居印度第二,但在市值上超過萬億人民幣卻是印度第一,它的老板穆凱什·安巴尼是印度首富,目前個人凈資產達到1006億美元,被彭博社評為全球第 11 大富豪。今年6月,他曾宣布未來三年將投資100億美元進入新能源,要打造一個“完全整合,端到端的可再生能源生態(tài)系統(tǒng)”,看上去來勢洶洶、志在必得。
說REC的技術難言最先進,是兩個現(xiàn)象給了老紅這個感覺。一個現(xiàn)象是,雖然公開消息是“REC擁有600多項實用和設計專利,其中446項已獲授權”,但是每天都在大量閱讀光伏的老紅看到,近兩年來它既沒有重大的技術突破消息,更沒有大規(guī)模的應用消息,而與此同時,中國光伏加工的技術進步信息卻是日新月異;另一個現(xiàn)象是,為了收購REC,信實原來準備了10-12億美元,結果只用了7.7億美元,給老紅的感覺是沒有人去和它競爭。試想,在中國各種資本拼命購買先進技術、擠入光伏加工市場的時候,怎么可能忽略REC先進技術的存在,忽略REC原來大股東藍星集團是中國企業(yè)這個難得的機會?
除了雄厚的資本,信實還有三項競爭優(yōu)勢。
一個是本土光伏市場競爭優(yōu)勢。印度光伏市場規(guī)模之大,全球范圍內也是排在最前面的,2016年,印度政府提出到2022年實現(xiàn)100GW光伏安裝量的宏大目標,可是到2021年一季度卻只安裝了43.6GW。當前的印度正在推出各種扶持政策,促進光伏建設速度,僅今年上半年印度光伏組件的進口量就增長了10倍。同時,為了保護本土光伏加工,印度財政部不久前通過了從2022年開始,分別對進口光伏電池片和組件加征25%、40%關稅的建議。近期,印度還宣布了通過工業(yè)4.0、印度制造等政策,在2022年把制造業(yè)在印度的GDP比重提高到25%。
一個是REC曾經的全球光伏市場競爭優(yōu)勢。在全球光伏市場,REC曾經具有良好的品牌效應,也曾經是一個非常國際化的平臺,它的總部設在挪威,運營總部設在新加坡,在北美、歐洲、澳大利亞和亞太地區(qū)都有區(qū)域中心,在挪威有兩個太陽能多晶硅生產基地,在新加坡有一個太陽能電池和組件生產基地。下一步將在信實集團雄厚資本的支持下,快速向美國、澳大利亞、歐洲和亞州等市場擴張。
一個是信實是一家成功的大型企業(yè)集團競爭優(yōu)勢。信實集團的起源可以追溯到上世紀60年代,安巴尼的父親迪魯拜成功地創(chuàng)建了過去信實的龐大帝國。在安巴尼手中,信實又取得了更大的進步,行業(yè)涉及電信、電力、石化、金融、電商、生命科學等多個領域,其“狼性”曾讓另一個狼性十足的貝索斯都不得不低頭。老紅覺得,這回狼真的來了。
光伏是人類未來能源的最主要代表,在全球光伏加工市場,中國光伏已經一家獨大,這對于許多國家來說,是一個無法接受的現(xiàn)實。挑戰(zhàn)現(xiàn)有全球光伏加工格局,已經成為他們的共識。
今天的全球光伏加工格局,是中國光伏用技術+資本的完全市場化手段打造的,要挑戰(zhàn)這一格局,理論上只能是用更先進的技術+更強大的資本。但是因為中國光伏加工業(yè)已經足夠的強大,看上去此路不通,于是,印度和美國等國家只能走在強大的資本支持下、采用非完全市場化的貿易保護+扶持政策手段和讓使用者承擔高額成本的這條路。這條路能不能走通?10年后的全球光伏加工格局又將是什么樣?實在是讓老紅太好奇了。
現(xiàn)在,一個新的挑戰(zhàn)者來了,這是一個不能不重視的挑戰(zhàn)者。
10月11日的一則消息是,印度信實新能源太陽能以7.71億美元的價格,從中國藍星集團手中收購了REC Solar控股公司。它的下一步擴張計劃是:新增新加坡2-3GW電池和組件產能,新建法國2GW電池和組件產能、美國1GW組件產能。就在完成對REC收購前的幾個小時,信實還宣布收購了在全球有11GW的太陽能交鑰匙項目和50余年工程經驗的SWSL公司。
如果信實是認真的,那么在今天的光伏加工市場,這將是一場資本和技術的較量。
2020年以前的光伏加工業(yè),主要是靠資本取勝,2020年以后,主要是靠技術取勝,所以過去的一年,老紅對那些技術先進有限、資本規(guī)模也有限的全球光伏加工格局挑戰(zhàn)者是不太重視的。但是這次,雖然REC的技術難言最先進,但是信實的資本實在太強大,會否演繹一個依靠強大資本追趕先進技術的成功案例?
說信實的資本強大,是因為信實新能源太陽能背后的全資大股東是信實集團。信實集團雖然在規(guī)模上排在塔塔之后位居印度第二,但在市值上超過萬億人民幣卻是印度第一,它的老板穆凱什·安巴尼是印度首富,目前個人凈資產達到1006億美元,被彭博社評為全球第 11 大富豪。今年6月,他曾宣布未來三年將投資100億美元進入新能源,要打造一個“完全整合,端到端的可再生能源生態(tài)系統(tǒng)”,看上去來勢洶洶、志在必得。
說REC的技術難言最先進,是兩個現(xiàn)象給了老紅這個感覺。一個現(xiàn)象是,雖然公開消息是“REC擁有600多項實用和設計專利,其中446項已獲授權”,但是每天都在大量閱讀光伏的老紅看到,近兩年來它既沒有重大的技術突破消息,更沒有大規(guī)模的應用消息,而與此同時,中國光伏加工的技術進步信息卻是日新月異;另一個現(xiàn)象是,為了收購REC,信實原來準備了10-12億美元,結果只用了7.7億美元,給老紅的感覺是沒有人去和它競爭。試想,在中國各種資本拼命購買先進技術、擠入光伏加工市場的時候,怎么可能忽略REC先進技術的存在,忽略REC原來大股東藍星集團是中國企業(yè)這個難得的機會?
除了雄厚的資本,信實還有三項競爭優(yōu)勢。
一個是本土光伏市場競爭優(yōu)勢。印度光伏市場規(guī)模之大,全球范圍內也是排在最前面的,2016年,印度政府提出到2022年實現(xiàn)100GW光伏安裝量的宏大目標,可是到2021年一季度卻只安裝了43.6GW。當前的印度正在推出各種扶持政策,促進光伏建設速度,僅今年上半年印度光伏組件的進口量就增長了10倍。同時,為了保護本土光伏加工,印度財政部不久前通過了從2022年開始,分別對進口光伏電池片和組件加征25%、40%關稅的建議。近期,印度還宣布了通過工業(yè)4.0、印度制造等政策,在2022年把制造業(yè)在印度的GDP比重提高到25%。
一個是REC曾經的全球光伏市場競爭優(yōu)勢。在全球光伏市場,REC曾經具有良好的品牌效應,也曾經是一個非常國際化的平臺,它的總部設在挪威,運營總部設在新加坡,在北美、歐洲、澳大利亞和亞太地區(qū)都有區(qū)域中心,在挪威有兩個太陽能多晶硅生產基地,在新加坡有一個太陽能電池和組件生產基地。下一步將在信實集團雄厚資本的支持下,快速向美國、澳大利亞、歐洲和亞州等市場擴張。
一個是信實是一家成功的大型企業(yè)集團競爭優(yōu)勢。信實集團的起源可以追溯到上世紀60年代,安巴尼的父親迪魯拜成功地創(chuàng)建了過去信實的龐大帝國。在安巴尼手中,信實又取得了更大的進步,行業(yè)涉及電信、電力、石化、金融、電商、生命科學等多個領域,其“狼性”曾讓另一個狼性十足的貝索斯都不得不低頭。老紅覺得,這回狼真的來了。
光伏是人類未來能源的最主要代表,在全球光伏加工市場,中國光伏已經一家獨大,這對于許多國家來說,是一個無法接受的現(xiàn)實。挑戰(zhàn)現(xiàn)有全球光伏加工格局,已經成為他們的共識。
今天的全球光伏加工格局,是中國光伏用技術+資本的完全市場化手段打造的,要挑戰(zhàn)這一格局,理論上只能是用更先進的技術+更強大的資本。但是因為中國光伏加工業(yè)已經足夠的強大,看上去此路不通,于是,印度和美國等國家只能走在強大的資本支持下、采用非完全市場化的貿易保護+扶持政策手段和讓使用者承擔高額成本的這條路。這條路能不能走通?10年后的全球光伏加工格局又將是什么樣?實在是讓老紅太好奇了。