中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)加速追趕日韓
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期:2017-07-11
核心提示:
7月5日,北京汽車與戴姆勒簽署了新的框架協(xié)議,將共同投資50億元人民幣(約合6.55億歐元),在北京奔馳建立純電動(dòng)車生產(chǎn)基地及動(dòng)力電池工廠。
7月5日,北京汽車與戴姆勒簽署了新的框架協(xié)議,將共同投資50億元人民幣(約合6.55億歐元),在北京奔馳建立純電動(dòng)車生產(chǎn)基地及動(dòng)力電池工廠。
這是全球車企巨頭第一次計(jì)劃在中國(guó)建立動(dòng)力電池工廠。很多人擔(dān)心,動(dòng)力電池是核心部件,新能源汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)不會(huì)像傳統(tǒng)汽車一樣,被外資控制核心部件市場(chǎng)。
“整體上看,這是趨勢(shì),未來很多車企巨頭都會(huì)這么干。中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)太大,動(dòng)力電池占整輛車價(jià)格接近一半,不可能依靠進(jìn)口。”7月9日,一家合資汽車公司的高層接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)稱。
全球汽車巨頭動(dòng)力電池的本土化,將可能對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大的影響。國(guó)內(nèi)排名前五的動(dòng)力電池商,也在緊急調(diào)整布局,搶奪時(shí)間窗口。
“電池本身也有一個(gè)規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng),規(guī)模越大,成本越低,競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)前五的電池廠商,出貨量份額占據(jù)了80%以上。近期各家電池廠的動(dòng)作都很大。”深圳沃特瑪電池研究院院長(zhǎng)饒睦敏說。
目前,國(guó)外動(dòng)力電池商在國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的占比不高。中國(guó)動(dòng)力電池廠商有可能依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì),把規(guī)模做起來,占據(jù)未來的新能源汽車市場(chǎng)。
“日韓企業(yè)采用的三元材料電池,整體技術(shù)上確實(shí)領(lǐng)先中國(guó)電池商,但從商業(yè)效果來看,未必高于中國(guó)電池商。”一位動(dòng)力電池行業(yè)專家稱。過去幾年,中國(guó)動(dòng)力電池依靠巨大的市場(chǎng),技術(shù)和商業(yè)化推廣都進(jìn)步巨大,在全球范圍看,都已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
排名前五的電池廠商,都在尋找快速擴(kuò)充規(guī)模的通道。寧德時(shí)代的估值超過了850億人民幣;比亞迪正在拆分電池,以便獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)力;沃特瑪創(chuàng)造了新的新能源汽車推廣模式,將商業(yè)鏈條打通。
磷酸鐵鋰還有優(yōu)勢(shì)
2014年、2015年、2016年動(dòng)力電池出貨量依次為3.7Gwh、15.7Gwh、28Gwh,整體市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)。市場(chǎng)爆發(fā)催生了一批規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的電池商,電池技術(shù)在加速度趕超發(fā)達(dá)國(guó)家。
在市場(chǎng)應(yīng)用上,磷酸鐵鋰電池相對(duì)于三元材料電池占據(jù)了上風(fēng)。去年磷酸鐵鋰搭載量高達(dá)20Gwh,占比達(dá)到了73%。而三元材料電池的搭載量?jī)H為6.3Gwh,占比只有22%。
但從技術(shù)領(lǐng)域看,對(duì)于電池路線的爭(zhēng)議還在持續(xù)。未來唱主角的是磷酸鐵鋰還是三元材料電池?三元材料電池在能量密度等關(guān)鍵數(shù)據(jù)上,仍然高于磷酸鐵鋰電池。
“爭(zhēng)議的核心可能還不是當(dāng)前,而是對(duì)未來的判斷,三元材料電池普遍被認(rèn)為,能量密度提升的空間更大。如果它其他的薄弱環(huán)節(jié)獲得提升,就有可能獲得好的發(fā)展前景。”一位電池領(lǐng)域的專家說。
三元材料電池的優(yōu)勢(shì)是比能量高,缺點(diǎn)是充放電時(shí)材料晶格畸變,循環(huán)性能差,安全性能也較差。因此,曾出現(xiàn)過國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定,暫不允許三元材料電池搭載在純電動(dòng)大巴上。
而磷酸鐵鋰電池最近幾年技術(shù)進(jìn)步很大,在比能量上已經(jīng)能夠接近三元材料電池。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,三元材料電池的比能量為160-200wh/kg,磷酸鐵鋰電池為120-150wk/kg。
“比能量并非絕對(duì)的,我們也可以將磷酸鐵鋰電池的比能量做到160wh/kg,只不過其他數(shù)據(jù)要妥協(xié)。所以,動(dòng)力電池的數(shù)據(jù),是要根據(jù)市場(chǎng)需求來的,我們就根據(jù)市場(chǎng)需求做了快充電池。”饒睦敏說。
目前,中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)以磷酸鐵鋰為主,主要原因有兩個(gè):一是成本更低,三元材料電池的原材料需要貴金屬,價(jià)格較高,未來也很難降下來,而磷酸鐵鋰電池的原材料相對(duì)價(jià)格穩(wěn)定,未來還有可能大幅度降低。
第二個(gè)是,中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池整體進(jìn)步很快,從技術(shù)制造工藝,都有較大突破,規(guī)?;男纬筛咏档土顺杀?。不少大型的電池工廠,都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)制動(dòng)化,原來要200個(gè)工人的生產(chǎn)車間,現(xiàn)在只需要20人。
“過去動(dòng)力電池廠良莠不齊,有些工廠很簡(jiǎn)單,一致性等很難保證,現(xiàn)在這種狀況已經(jīng)改觀,第一陣營(yíng)的電池商規(guī)模都已經(jīng)不小。接下來,大的電池廠商規(guī)模會(huì)更大,小的電池廠商可能很難生存。”上述電池專家稱。
從路線上看來,磷酸鐵鋰電池并不悲觀。“就像鉛酸電池,很多技術(shù)相對(duì)落后,用了一百多年還在用,因?yàn)樗劝踩?,成本又低。磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)也很明顯,它的市場(chǎng)空間也是替代不了的。”饒睦敏說。
趕超日韓不只靠技術(shù)
新能源汽車銷量增長(zhǎng)很快,中國(guó)動(dòng)力電池廠商的規(guī)劃加速擴(kuò)大,拉動(dòng)了整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈條的進(jìn)步。
“20年前,做電池的原材料全部來自于日韓,都要從日韓進(jìn)口?,F(xiàn)在倒了過來,日韓做電池的原材料,大部分來自中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)原材料有價(jià)格優(yōu)勢(shì),成本更低。”饒睦敏認(rèn)為,中國(guó)的巨大市場(chǎng),給電池鏈條巨大的規(guī)模,迅速拉低了成本。
盡管日韓的三元材料電池比中國(guó)領(lǐng)先,但領(lǐng)先的是生產(chǎn)工藝和裝備,因?yàn)樯a(chǎn)電池的正極、負(fù)極、電解液、隔膜都從中國(guó)進(jìn)口。
在原材料上有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池產(chǎn)業(yè),三元材料電池也早就納入了研發(fā)體系。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解,大部分大型的中國(guó)電池商,也已經(jīng)研究三元材料電池多年,比亞迪、沃特瑪?shù)榷荚谖辶昵熬烷_始悄悄研究相關(guān)技術(shù)。
“三元材料電池的技術(shù)水平差距在縮小。只不過我們最有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù),還在磷酸鐵鋰上,所以都以磷酸鐵鋰為主。有一天市場(chǎng)確實(shí)更加適合三元材料電池了,電池商也會(huì)拿出相關(guān)產(chǎn)品。”上述專家稱。
用市場(chǎng)反推技術(shù)路線,是目前電池廠商選擇的核心原因。“從電池模塊的比能量看,三元材料電池和磷酸鐵鋰電池差不多,因?yàn)槿牧想姵匦枰鼜?fù)雜的控制系統(tǒng),來連接單體。而磷酸鐵鋰電池模塊整體的輕量化,目前進(jìn)步也很快。”饒睦敏稱。
特斯拉使用的是三元材料電池單體,由8000節(jié)18650電池組成模塊,需要非常強(qiáng)大的系統(tǒng)將單體連接起來。如果按照模塊比能量來計(jì)算,并沒有領(lǐng)先磷酸鐵鋰電池模塊太多。
不過,中國(guó)動(dòng)力電池的威脅并非沒有。兩年前,韓國(guó)三星、LG化學(xué)都在中國(guó)本土化建廠,進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)。更大的挑戰(zhàn)來自于,接下來,類似于奔馳和北汽合資、在中國(guó)建電池廠的狀況,可能會(huì)成為一個(gè)趨勢(shì)。
市場(chǎng)整體上將越來越開放,未來中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的決定性因素仍然是技術(shù)水平。中國(guó)電池商在動(dòng)力電池技術(shù)上瞄準(zhǔn)高比能量的鋰電池、固態(tài)電池、燃料電池,可能是未來競(jìng)爭(zhēng)的核心。
“下一個(gè)系列的電池是怎么樣的,目前還沒有明確的方向,所以基本上主流的路線,大家都在做。不過只要目前的技術(shù)是領(lǐng)先和符合市場(chǎng)的,中國(guó)電池商的空間就很大。”上述電池行業(yè)專家說。