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盆滿缽滿!光伏的擴(kuò)產(chǎn)潮,設(shè)備廠商的掘金熱!附光伏設(shè)備分布圖

光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊 發(fā)布日期:2021-01-11
核心提示: 盆滿缽滿!光伏的擴(kuò)產(chǎn)潮,設(shè)備廠商的掘金熱!附光伏設(shè)備分布圖
   過去數(shù)年間,通過產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)能擴(kuò)大形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至低成本地區(qū)等手段,光伏裝機(jī)成本有大幅下降。截至目前光伏行業(yè)在降本的路線上已經(jīng)接近極限,未來發(fā)展方向是增效。光伏行業(yè)本質(zhì)是一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備,其中設(shè)備是核心瓶頸環(huán)節(jié)。
  
  01
  
  光伏設(shè)備分布
  
  光伏設(shè)備行業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中賺取現(xiàn)金能力較強(qiáng):光伏行業(yè)更新迭代速度很快,一般硅片、電池片、組件生產(chǎn)線的建設(shè)時(shí)預(yù)定的投資回收期僅為3年左右。下游雖然有賺取現(xiàn)金的能力,但必須進(jìn)行大額固定資產(chǎn)投資,否則就會(huì)被淘汰出局。綜合整條產(chǎn)業(yè)鏈來看,設(shè)備端公司賺取現(xiàn)金能力相對(duì)較強(qiáng)。
  
  光伏設(shè)備環(huán)節(jié):從上游的多晶硅料開始,到光伏組件,對(duì)應(yīng)核心的設(shè)備分別為多晶硅還原爐、單晶硅直拉爐、切片機(jī)/截?cái)鄼C(jī)、電池片設(shè)備、組件自動(dòng)化設(shè)備。
  
  02
  
  多晶硅還原爐:受益于國(guó)內(nèi)硅料擴(kuò)產(chǎn)
  
  我國(guó)硅料產(chǎn)能持續(xù)增加,國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升;我國(guó)硅料產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)提升,2019年分別達(dá)到45.2萬噸和34.4噸;我國(guó)硅料產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例持續(xù)提升,2019年達(dá)到66.28%。
  
  2010年以前,多晶硅長(zhǎng)期維持暴利狀態(tài),部分龍頭企業(yè)ROE水平超過50%,持續(xù)的暴利狀態(tài)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外多晶硅產(chǎn)能開始無序擴(kuò)張,2012年全球多晶硅產(chǎn)能已超過40萬噸。同時(shí),對(duì)比其他環(huán)節(jié),經(jīng)過2011年至2012年的產(chǎn)能井噴后,直至2018年,全球多晶硅產(chǎn)能才超過2012年峰值,而其他環(huán)節(jié)2015年左右產(chǎn)能體量便創(chuàng)新高,由此亦可見當(dāng)時(shí)多晶硅產(chǎn)能無序擴(kuò)張的程度。
  
  若考慮到2019年行業(yè)的新擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模約20萬噸來測(cè)算,擴(kuò)產(chǎn)帶來設(shè)備的市場(chǎng)空間約為200億元。以3000噸多晶硅對(duì)應(yīng)1GW產(chǎn)能來測(cè)算,若未來5年下游需求規(guī)模年化增長(zhǎng)20GW,則對(duì)應(yīng)的設(shè)備需求量為60億元/年。
  
  在多晶硅制備環(huán)節(jié),核心設(shè)備為多晶硅還原爐,其價(jià)值約5000~6000萬元/萬噸。國(guó)外多晶硅還原爐設(shè)備供應(yīng)商主要有德國(guó)GEC、美國(guó)GT等。國(guó)內(nèi)多晶硅還原爐設(shè)備供應(yīng)商主要有雙良節(jié)能、上海森松、開原化工等。
  
  03
  
  硅棒/硅片設(shè)備環(huán)節(jié):?jiǎn)尉t價(jià)值量大
  
  單晶取代多晶路線確定,高效單晶市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。單晶電池相對(duì)于多晶,產(chǎn)品效率方面有天然的優(yōu)勢(shì)。多晶電池全面應(yīng)用黑硅技術(shù),單晶領(lǐng)域則大規(guī)模普及PERC技術(shù),預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)在多晶領(lǐng)域也將全部由PERC技術(shù)替代。由于晶體生長(zhǎng)工藝不同,導(dǎo)致單晶硅片與多晶硅片在晶體品質(zhì)、電學(xué)性能、機(jī)械性能方面與單晶相比有顯著差異。單晶硅具有更少的缺陷、更高的機(jī)械強(qiáng)度、更低的碎片率、更大的效率提升空間、更高的集約性、更長(zhǎng)的衰減期。
  
  高效單晶市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。隨著光伏市場(chǎng)的不斷發(fā)展,高效電池將成為市場(chǎng)主導(dǎo),單晶硅電池市場(chǎng)份額逐步增大,2019年單晶硅片市場(chǎng)份額超過50%,隨著異質(zhì)結(jié)電池、N型PERT電池的應(yīng)用推廣,N型單晶硅片的市場(chǎng)份額,也將逐年提高,單晶硅片的市場(chǎng)份額未來將逐步升高。
  
  單晶爐板塊晶盛、連城雙寡頭。按照下游廠商規(guī)劃,設(shè)計(jì)2019-2021年新增產(chǎn)能19GW、26GW、47GW,對(duì)光伏單晶爐的需求分別為1900臺(tái)、2600臺(tái)、4700臺(tái)。目前中國(guó)市場(chǎng)上單晶爐的主要生產(chǎn)廠家為晶盛機(jī)電、大連連城、京運(yùn)通等,其中晶盛機(jī)電、大連連城主導(dǎo)市場(chǎng),國(guó)外單晶爐設(shè)備廠商已基本退出中國(guó)市場(chǎng)。
  
  04
  
  電池片設(shè)備:短期受益PERC擴(kuò)產(chǎn),中期看HIT量產(chǎn)進(jìn)程
  
  提高光伏電池轉(zhuǎn)換效率一直是光伏業(yè)界孜孜追求的目標(biāo)。
  
  光伏行業(yè)主要選擇的高效電池技術(shù)路線有:P型多、單晶PERC電池技術(shù),N型單晶PERT/TOPCon電池技術(shù),N型單晶HIT電池技術(shù)以及N型單晶IBC電池技術(shù)等。2018年,規(guī)?;a(chǎn)的多晶黑硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.2%,使用PERC電池技術(shù)的單晶和多晶硅電池效率提升至21.8%和20.3%,較2017年分別提升0.5個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn),PERC無疑成為短期內(nèi)的市場(chǎng)主流。
  
  PERC設(shè)備領(lǐng)域看捷佳偉創(chuàng)和邁為股份。其中PERC產(chǎn)線前道設(shè)備以捷佳偉創(chuàng)為行業(yè)龍頭;后道設(shè)備邁為股份是市場(chǎng)龍頭;激光SE、激光開槽設(shè)備以帝爾激光為行業(yè)龍頭。
  
  05
  
  HIT有望成下一代主流電池片技術(shù)
  
  捷佳偉創(chuàng)、邁為股份領(lǐng)先布局
  
  HIT電池因其光電轉(zhuǎn)換效率高、性能優(yōu)異、平價(jià)上網(wǎng)前景好,成為行業(yè)公認(rèn)的未來電池技術(shù)終極解決方案,并一度被業(yè)內(nèi)稱為是下一代商業(yè)光伏生產(chǎn)的候選技術(shù)。
  
  由于PERC無法升級(jí)到HIT,電池廠將開啟新一輪的資本開支周期,設(shè)備價(jià)格預(yù)計(jì)從5億先降到4億,未來有潛力降到3.5億,對(duì)應(yīng)2020-2025年設(shè)備產(chǎn)值10、30、90、240、304、350億元。
  
  HIT電池已經(jīng)處于產(chǎn)業(yè)化初步階段,產(chǎn)業(yè)中新老玩家紛紛加快HIT電池生產(chǎn)線的投產(chǎn),預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)就將有4-7GW左右的HIT投運(yùn)。
  
  HIT生產(chǎn)線核心設(shè)備有望近期實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化:HIT的4大工藝步驟“制絨清洗、非晶硅薄膜沉積、TCO制備、電極制備”,對(duì)應(yīng)的設(shè)備分別為清洗制絨設(shè)備、CVD設(shè)備(PECVD為主、HWCVD較少)、PVD/RPD設(shè)備、絲網(wǎng)印刷設(shè)備。國(guó)產(chǎn)大通量低成本PECVD的突破將成為HIT產(chǎn)業(yè)化的發(fā)令槍。
  
  捷佳偉創(chuàng)是太陽(yáng)能電池片龍頭,主要產(chǎn)品包括PECVD設(shè)備、擴(kuò)散爐、制絨設(shè)備、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、自動(dòng)化配套設(shè)備等。憑借領(lǐng)先的PECVD設(shè)備,有望受益于近幾年P(guān)ERC電池產(chǎn)能擴(kuò)張周期。此外,公司積極研發(fā)N型電池片設(shè)備(制絨清洗和TCO設(shè)備等),長(zhǎng)期業(yè)績(jī)值得看好。
  
  邁為股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設(shè)備,是國(guó)內(nèi)絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Baccini和東莞科隆威。公司已向通威提供 250MW 整條 HJT 產(chǎn)線設(shè)備,并積極布局長(zhǎng)短期技術(shù)路線,未來業(yè)績(jī)有保障。
  
  總的來說,邁為股份和捷佳偉創(chuàng)綜合實(shí)力最強(qiáng),有望成為設(shè)備雙雄。金辰股份引入梅耶博格技術(shù)人員,并聯(lián)合海外技術(shù)專家進(jìn)行聯(lián)合研發(fā),也有望分享設(shè)備市場(chǎng)。
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