光伏電站開發(fā)能力大PK：國家電投、大唐領(lǐng)銜，中廣核、陽光電源、華能、中核擠進(jìn)第一梯隊(duì)（超2GW）
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發(fā)布日期：2020-06-17
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光伏電站開發(fā)能力大PK：國家電投、大唐領(lǐng)銜，中廣核、陽光電源、華能、中核擠進(jìn)第一梯隊(duì)（超2GW）
隨著2020年光伏競價(jià)項(xiàng)目上報(bào)時(shí)間的截止，目前全國已有內(nèi)蒙古、貴州、廣東、新疆、陜西、河北、寧夏、江西、河南、青海、山東11個(gè)省份主管部門或者電網(wǎng)公司明確了該省2020年參與全國競價(jià)光伏項(xiàng)目名單。另外，還有青海、陜西、湖南、遼寧、河北、廣東、廣西、湖北8省公布了平價(jià)光伏項(xiàng)目名單。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前公布的名單競/平價(jià)合計(jì)超過60GW，遼寧、四川、云南和山西等省份還將有超過5GW的光伏規(guī)模等待競爭。光伏們梳理了部分裝機(jī)規(guī)模較大的投資商名單，以分析今年光伏電站投資主體的變化。
不過需要強(qiáng)調(diào)的是，以下梳理的競價(jià)項(xiàng)目規(guī)模并非為最終進(jìn)入補(bǔ)貼名單的項(xiàng)目。另外，廣西競/平價(jià)公示的名單僅為初步入圍項(xiàng)目，最終名單還將根據(jù)評(píng)選規(guī)則進(jìn)行篩選;廣東的平價(jià)項(xiàng)目名單為三年的規(guī)模，并非全部為2020年項(xiàng)目。
但是，能夠入圍的初步名單的確彰顯了一家投資企業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)能力，這在競爭激烈的2020年至關(guān)重要。
備注：上表匯總了競/平價(jià)總規(guī)模超過40萬千瓦的企業(yè)，因項(xiàng)目較多，如有疏漏，歡迎在評(píng)論區(qū)留言修正;浙江省因未獲得最終名單，僅統(tǒng)計(jì)了正泰新能源在該省的規(guī)模。
與光伏電站裝機(jī)持有規(guī)模排行榜不同的是，從項(xiàng)目開發(fā)能力來看，央企與民營企業(yè)幾乎旗鼓相當(dāng)。從上表可以看出，TOP 20的企業(yè)中央企與民企的數(shù)量基本相當(dāng)，不過在項(xiàng)目規(guī)模上仍舊有較大差距。
其中，國家電投、大唐以絕對(duì)優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先，項(xiàng)目開發(fā)總規(guī)模均超過4GW。其中，國家電投憑借自身的實(shí)力，以總規(guī)模516萬千瓦穩(wěn)居第一的位置。央企發(fā)力光伏投資領(lǐng)域的“后起之秀”——大唐，憑借今年的兇猛發(fā)力，以479萬千瓦的總?cè)萘浚瑫x升第二。
上述兩家企業(yè)的共同特點(diǎn)是，除了個(gè)別省份之外，幾乎在全國區(qū)域內(nèi)全面“開花”，這既得益于兩家企業(yè)對(duì)于光伏投資的高度重視，但也間接印證了其超強(qiáng)的項(xiàng)目開發(fā)能力。
緊隨國家電投、大唐之后的電力央企是中廣核與華能，這兩家在新能源投資領(lǐng)域的“大手筆”已經(jīng)無需贅言。中廣核是光伏電站投資“老手”，而華能近兩年在光伏電站領(lǐng)域的發(fā)力也是有目共睹。
在第一梯隊(duì)中，尤為值得一提的是中核集團(tuán)，這家央企在光伏電站領(lǐng)域的“野心”不容小覷，其在5月份剛完成3GW的組件集采，已經(jīng)為今年項(xiàng)目落地奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
TOP 10中的民營企業(yè)梯隊(duì)由陽光電源、特變電工以及河北國順新能源擔(dān)綱。在去年平價(jià)、競價(jià)光伏項(xiàng)目中一躍成為“黑馬”的陽光電源今年持續(xù)發(fā)力，以276萬千瓦的總規(guī)模，位列第四，這也是前五名中唯一一家民企;特變電工作為最大的光伏電站EPC企業(yè)，也在今年的資源爭奪戰(zhàn)中取得了碩果。
第一梯隊(duì)中，陽光電源、特變電工以及中國能建是典型的光伏電站EPC企業(yè)，這些企業(yè)開發(fā)的光伏電站項(xiàng)目在建成之后大部分仍將轉(zhuǎn)給電力央企或者國企。光伏們曾在《設(shè)計(jì)院系與民營光伏設(shè)備商的EPC之爭：各有所長，卻必須同臺(tái)“斗艷”》一文中分析，以中國電建、中國能建為代表的設(shè)計(jì)院系與民營光伏制造企業(yè)將在光伏電站EPC領(lǐng)域同臺(tái)競技，這也將成為該領(lǐng)域的典型模式之一。
值得一提的是，國家能源集團(tuán)與興業(yè)綠色能源也開始在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力，二者均取得了超過1GW的項(xiàng)目規(guī)模。據(jù)光伏們了解，國家能源集團(tuán)2020年的目標(biāo)是1.5GW的光伏平價(jià)項(xiàng)目;而興業(yè)綠色能源在易主水發(fā)集團(tuán)之后，也開始發(fā)力光伏。
從上述表單還可以看出，在項(xiàng)目開發(fā)能力大PK中，民營企業(yè)仍具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，同時(shí)不少民營企業(yè)也開始意識(shí)到這一點(diǎn)，通過與央企、國企合作等形式嶄露頭角，其中包括隆基、天合光能、東方日升、晶澳等。但對(duì)于光伏制造的民營企業(yè)來說，參與項(xiàng)目開發(fā)更多的與銷售設(shè)備密切相關(guān)。
另外，還有一個(gè)較為有趣的現(xiàn)象是，一些地方民企憑借某一個(gè)省份獲得的開發(fā)規(guī)模沖進(jìn)了榜單。例如，位列第八的國順新能源憑借河北的167萬千瓦競價(jià)規(guī)模沖進(jìn)了第一梯隊(duì)，廣西桂粵、廣東賽藍(lán)新能源以及湖北的孚堯能源等均是典型代表。
2020年部分企業(yè)競價(jià)光伏電站開發(fā)規(guī)模匯總
2020年部分企業(yè)平價(jià)光伏電站開發(fā)規(guī)模匯總
有人評(píng)價(jià)2020年光伏電站開發(fā)資源的搶手程度絲毫不亞于最火爆的2017年，對(duì)于央企/國企來說，無論是出于清潔能源占比的配額考核還是看好光伏平價(jià)的收益率，都或多或少的加大了新能源的投資力度。
而對(duì)于民營企業(yè)來說，通過項(xiàng)目合作開發(fā)獲得設(shè)備訂單以及專區(qū)EPC利潤可能才是當(dāng)下較為關(guān)鍵的，但也有部分民營企業(yè)意識(shí)到光伏平價(jià)之后的價(jià)值所在，例如林洋能源已在計(jì)劃自持平價(jià)光伏電站，該公司在河北以及安徽市場均獲得了不錯(cuò)的業(yè)績。
2020年似乎是個(gè)不錯(cuò)的開局，但“十四五”更為關(guān)鍵。目前可再生“十四五”規(guī)劃正在如火如荼的進(jìn)行，對(duì)于光伏企業(yè)來說，積極參與其中才能為行業(yè)爭得一席之地。