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28家光伏企業(yè)的240GW、1200億投資擴產(chǎn)計劃:主動擴產(chǎn)與被動淘汰如何抉擇

光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊 發(fā)布日期:2020-03-19
核心提示: 28家光伏企業(yè)的240GW、1200億投資擴產(chǎn)計劃:主動擴產(chǎn)與被動淘汰如何抉擇
 從2019年12月到目前,已經(jīng)有28家光伏企業(yè)宣布或啟動了總投資額超過1200億元的擴產(chǎn)計劃,涉及產(chǎn)能規(guī)模超過240GW。面對全球市場可預見的漲幅,數(shù)十家頭部企業(yè)打響了先進產(chǎn)能“軍備賽”的信號槍,搶占技術(shù)和市場制高點。

但在這千億擴產(chǎn)規(guī)模的背后,產(chǎn)能過剩不可避免,行業(yè)或許又將迎來一番“腥風血雨”——老產(chǎn)線的淘汰更迭。

千億擴產(chǎn)背后:技術(shù)與成本的雙重驅(qū)動

根據(jù)上根據(jù)上市企業(yè)的擴產(chǎn)公告以及各地政府2020年重點工程的不完全統(tǒng)計,在短短的三個月內(nèi),光伏企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)以及開工信息中,涉及投資總額超過1200億,主要擴產(chǎn)方向為硅料、硅片、電池片以及組件,其中硅料約4.7萬噸,硅片約26.6GW,電池片約84GW,組件約104GW,基本涵蓋了光伏行業(yè)上游的整個產(chǎn)業(yè)鏈。以下表格為擴產(chǎn)詳情:

 

  2019年中國光伏市場不太如意,補貼拖欠越來越重、建設周期有限等因素都對年度新增裝機帶來了壓力。在終端的倒逼下,一方面制造端PERC覆蓋面越來越廣,不斷提效降本;另一方面,新技術(shù)路線也層出不窮,高密度組件、HJT/TOPCON、HBC、鈣鈦礦以及大硅片等都成為各企業(yè)的研發(fā)方向。新技術(shù)迭代是2020年初的擴產(chǎn)潮原因之一。

 

值得注意的是,與10年前需求火爆帶來的擴產(chǎn)大潮不同的是,2019-2020年的這一波擴產(chǎn)不再是舊產(chǎn)能的簡單復制,雖然每家企業(yè)的主攻方向不同,但比較一致的是基本都會兼容當下的新技術(shù),大部份擴產(chǎn)信息都提到對大尺寸方面的兼容以及高效組件類型。

例如通威太陽能在發(fā)布擴產(chǎn)公告后的股東電話會議中表示,新增產(chǎn)能基本是按照210mm的規(guī)劃來做的,但同時也可以往下兼容;技術(shù)方向并不只是簡單的PERC,還考慮到向下的進一步疊加,例如PERC+,N型TOPCon等。

這次千億規(guī)模擴產(chǎn)計劃的另一個動力來自于新產(chǎn)能在成本降低上的優(yōu)勢,這一點在多晶硅行業(yè)體現(xiàn)尤為明顯。中國光伏行業(yè)協(xié)會近期發(fā)布的《2019年光伏行業(yè)發(fā)展路線圖》中指出,隨著技術(shù)水平的提升,生產(chǎn)系統(tǒng)的不斷優(yōu)化以及生產(chǎn)設備的創(chuàng)新,多晶硅的生產(chǎn)成本將進一步下降。

 

  從上圖數(shù)據(jù)可以看到,多晶硅新產(chǎn)能的生產(chǎn)成本大部分可以達到5萬元/噸以下,其成本優(yōu)勢在2019年多晶硅市場表現(xiàn)尤為明顯,在價格一路走低的形勢下,擁有新產(chǎn)能的多晶硅企業(yè)才能勉強盈利,大部分的老產(chǎn)能只能苦苦支撐,甚至某從事多晶硅業(yè)務的國有企業(yè)已經(jīng)計劃關(guān)閉太陽能多晶硅業(yè)務。

 

除此之外,某券商分析師告訴光伏們,2020年2月14日,證監(jiān)會公布了再融資新規(guī),也是導致目前行業(yè)加快擴產(chǎn)的一個契機。“新能源行業(yè)技術(shù)迭代快,在新技術(shù)導入時期,會導致成本高盈利起點高的問題。再融資的新規(guī)落地,可以帶動行業(yè)進入‘盈利起點低-擴產(chǎn)導入新技術(shù)降成本-行業(yè)盈利改善但分化-成本驅(qū)動價格下降-需求提振’的良性循環(huán)”,上述分析師介紹道。

先進產(chǎn)能的率先量產(chǎn)不僅是對技術(shù)路線的周期性驗證,其實也是一次渠道擴張的機會,而產(chǎn)能擴張所帶來的邊際成本降低以及市占率的提升,也是光伏企業(yè)在平價之后的一道先手棋.

龍頭之爭or避免出局

技術(shù)與成本是擴產(chǎn)的動力,但體現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營中,就不僅僅是一二線品牌的爭奪了,甚至有可能是生死之戰(zhàn)。“光伏行業(yè)的擴產(chǎn)就像吸毒一樣,擴產(chǎn)有可能活下去,但不擴只能被淘汰”,許明是一位光伏行業(yè)資深觀察人士,他補充道,如果你是企業(yè)老板,你覺得還有其他的選擇嗎?

不僅如此,許明認為,產(chǎn)能擴張周期疊加技術(shù)迭代周期,也會加速那些沒有技術(shù)判斷能力企業(yè)的死亡,“重資本行業(yè)最忌憚押錯技術(shù)路線”。而在如此大的產(chǎn)能擴張下,更換技術(shù)路線尤為困難。

但另一方面,那些瞄準機會、把握時機的企業(yè)也將會在這一輪大潮中成長為寡頭。以隆基、晶澳、東方日升、中環(huán)、通威等為代表的光伏龍頭,2019年凈利都出現(xiàn)了跳躍式增長,同時也是本輪擴產(chǎn)潮的重點企業(yè)。

此外,作為行業(yè)擴產(chǎn)的最大贏家之一——設備企業(yè)的營收也在大幅上漲。從2019年的業(yè)績快報來看,以捷佳偉創(chuàng)、晶盛機電、帝爾激光、邁為股份為代表的設備制造業(yè)凈利均有所增長,個別企業(yè)凈利漲幅高達80%。

“隨著平價上網(wǎng)的日益臨近,光伏發(fā)電投資收益率變得更加透明和確定,相信終端會有一個爆炸式的需求空間,加上技術(shù)的快速迭代,后PERC時代到來,功率提升任務迫在眉睫,所以大廠紛紛加入擴產(chǎn)大軍也就不難理解了”,某行業(yè)資深從業(yè)人士表示,但究竟哪種技術(shù)能夠最終勝出,還是有待觀察。

行業(yè)整合已箭在弦上,這一輪的產(chǎn)能擴張大潮之下,勢必會帶來產(chǎn)能過剩,但正如此前國家發(fā)改委某工作人員所言,“在市場經(jīng)濟條件下,一定程度的產(chǎn)能過剩是常態(tài)。” 但另一方面,面對新產(chǎn)能的技術(shù)與成本雙重優(yōu)勢,率先被市場淘汰的將是效率低下、成本高昂的老舊產(chǎn)能,企業(yè)只有不斷的擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能提升市占率,才能保證自己在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

同時,寡頭式競爭的局面已初現(xiàn)端倪,通威太陽能在其2020-2023年的產(chǎn)能規(guī)劃中明確,要在多晶硅與電池片領(lǐng)成就世界龍頭地位,并且與第二名充分拉開產(chǎn)能“身位”;而愛旭副總經(jīng)理何達能也曾在公開演講中表示,到2020年底,愛旭的電池產(chǎn)能將達到22GW,隨著行業(yè)競爭壓力越來越大,未來低于20GW的產(chǎn)能很難達到經(jīng)濟規(guī)模效應。

需要警示的是,在發(fā)展過程中所積累的龐大產(chǎn)能將導致市場競爭更為激烈,先進產(chǎn)能的投產(chǎn)必定引發(fā)落后產(chǎn)能的淘汰,而當體量“發(fā)育”成大象之后,轉(zhuǎn)身不易。隨著“十四五”的到來以及國家補貼的退出,光伏行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的另一篇章,在重資產(chǎn)的加持下,對光伏企業(yè)來說,對技術(shù)、成本、戰(zhàn)略、市場等的把控缺一不可。

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