太陽能產(chǎn)能爭霸賽
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期:2020-02-13
核心提示:
太陽能產(chǎn)能爭霸賽
在科創(chuàng)興起,技術迭代周期的背景下,光伏企業(yè)大戰(zhàn)的前奏已經(jīng)打響。
2月11日,通威股份公布2020-2023年多晶硅和電池片擴產(chǎn)規(guī)劃,2023年多晶硅產(chǎn)能將達到22-29萬噸,電池片產(chǎn)能將達到80-100GW,通威在硅料和電池片兩個領域全球市占率將達到30%-50%。
與此同時,通威股份2月11日晚公告稱,公司及下屬通威太陽能擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產(chǎn)業(yè)基地投資協(xié)議》,在成都市金堂縣投資建設年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目。項目將分期實施,總投資預計200億元。
眾所周知,由于補貼退坡等方面的原因,可再生能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生較以往更加劇烈的分化,這也進一步導致了通威多了隆基和中環(huán)等一線競爭對手。此外,相關機構(gòu)預測,以目前的市場情況來看,2019年國內(nèi)新增裝機或?qū)⒉蛔?0GW,遠低于2017年的53.06GW和2018年的44GW,2020的情況仍然未知。在業(yè)界看來,光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了近一兩年來的強者恒強格局,利潤也較以往更向寡頭匯聚。
因此,不管是通威與成都政府當下的合作,還是隆基與中環(huán)關于“大硅片”尺寸應用端的角逐,某種程度上,在太陽能市場,關于搶占市場份額的戰(zhàn)爭已經(jīng)一觸即發(fā)。
01 通威與中環(huán):強者不獨行
實際上,早在2018年的SNEC,通威與中環(huán)便簽訂了《光伏產(chǎn)業(yè)鏈合作框架協(xié)議》。
在通威本次公布的發(fā)展規(guī)劃中,全面兼容210硅片并規(guī)劃大幅提升電池片產(chǎn)能,使中環(huán)股份再次成為了行業(yè)焦點。
業(yè)內(nèi)人士普遍猜測,通威此次投靠210大硅片陣營,意味著下游對中環(huán)G12硅片的認可度正不斷提升,210硅片也有望加速滲透市場。
據(jù)了解,通威此次投資約200億元建設年產(chǎn)30GW,其中一期、二期15GW將以PERC/PERC+/Topcon為主(PERC+和Topcon可以在現(xiàn)有PERC產(chǎn)線基礎上升級改造),三期、四期預計15GW預留給HJT。
面對激烈的市場環(huán)境,加上業(yè)內(nèi)認定HJT技術會帶來下一輪的增長機遇,通威毫不猶豫選擇了加速試驗。此前,關于中遠期規(guī)劃的問題,通威集團有限公司副總裁胡榮柱曾表示,“在看待未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向時不僅要站在行業(yè)角度上去思考,還要站在更高的角度、更寬的視野去審視不同的產(chǎn)業(yè),著眼于整個電力能源領域。”
反觀中環(huán)股份,憑借著對硅片尺寸技術的優(yōu)化,下游龍頭企業(yè)愛旭科技和東方日升電紛紛推出了210高效電池和組件,與從同時,業(yè)內(nèi)人士表示,在行業(yè)降本增效的大趨勢下,未來HJT、IBC等高效電池疊加大硅片,將會大幅提升電池組件發(fā)電效率,同時減少生產(chǎn)成本。
這樣看來,通威與中環(huán)的合作無疑會加速通威推出電池片產(chǎn)品的速度,通威也即將在一線光伏企業(yè)如火如荼的產(chǎn)品競爭中迎來新突破。
通威相關負責人表示,今年是大家逐步接受210的元年,目前所有的規(guī)劃都是按照210也就是M12的硅片來做。受疫情影響,可能整體要在二季度初左右才會完整的建成投產(chǎn), “從試樣結(jié)果來看,目前的210的尺寸的產(chǎn)品可以做得出跟其他的更小尺寸產(chǎn)品基本上相當?shù)膮?shù)。所以這也才堅定了我們在后續(xù)的所有項目當中,我們都會以210來做一個規(guī)劃。”
02 破產(chǎn)狂魔頻現(xiàn),戰(zhàn)爭加劇
不少人猜測,通威大規(guī)模投資210電池產(chǎn)線,將對隆基造成一定沖擊。但實際上,在合作層面,通威與隆基在2020年同樣有著緊密的聯(lián)系。
2020年1月22日,隆基股份宣布與通威股份簽到三年(2020年-2022)總額約129.98億單晶硅片合約,合同約定出貨量合計48億片。此外,在今年初,隆基股份也宣布了一項擴產(chǎn)計劃。
1月2日,隆基股份發(fā)布晚間公告,公司與云南楚雄彝族自治州政府、祿豐縣政府簽訂項目投資協(xié)議,就公司在楚雄新增投資建設年產(chǎn)20GW單晶硅片項目(即三期項目)達成合作意向,項目投資概算約20億元。
相關機構(gòu)初步統(tǒng)計,根據(jù)隆基股份公告的近一年擴產(chǎn)規(guī)劃,2019年初至今,公司提出的擴產(chǎn)計劃中包括硅棒22GW,硅片75GW,電池片10.25GW,組件20GW。此前隆基股份制定的2021年目標產(chǎn)能分別為硅片65GW,電池片20GW,組件30GW。
作為隆基股份的老牌競爭對手,中環(huán)也沒有停下擴產(chǎn)腳步。2019年3月19日,中環(huán)股份拋出90億元的擴產(chǎn)計劃。其與內(nèi)蒙古呼和浩特市人民政府簽訂合作意向書,共同投資建設“中環(huán)五期25GW單晶硅項目”,建成后“中環(huán)產(chǎn)業(yè)園”將成為全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地。
與此同時,晶澳科技在今年也加入了擴產(chǎn)行動大軍。2020年1月1日,晶澳科技發(fā)布晚間公告,公司與義烏信息光電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會簽訂項目投資框架協(xié)議,就公司建設5GW光伏電池和10GW光伏組件生產(chǎn)基地項目達成合作意向。項目計劃總投資66億元,項目建設周期預計為4年。
專家指出,根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年,全國的硅料產(chǎn)量為25.9萬噸,全國的電池片產(chǎn)量為85GW,而通威到2023年的硅料計劃產(chǎn)能和電池片計劃產(chǎn)能均已超過2018年全國的產(chǎn)量。按目前增速看,預期2023年,全球的年新增裝機需求預期在170~200GW,通威的硅料、電池片的產(chǎn)能將分別達到90~120W、80~100GW。
由此可見,此時通威的大幅擴產(chǎn)將為國內(nèi)市場的爭奪帶來更多的沖擊與不確定性。
值得注意的是,自2018年“531”之后,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑幅度達到了40%-50%,受產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑等因素的限制,通威或?qū)⒁蝗缂韧卣紦?jù)著市場的優(yōu)勢,但短期內(nèi)不會迅速擠占其他企業(yè)的市場規(guī)模。
03 龍頭PK,2020年光伏市場大有看頭
目前,通威已經(jīng)成為為光伏行業(yè)硅料和電池片龍頭企業(yè)。據(jù)相關消息稱,接下來的階段里通威將全力夯實電池片的市場地位。
通過規(guī)模的擴大、效率的提升、PERC產(chǎn)品的非硅規(guī)劃做到兩毛以下,目標做到1毛8。通威相關負責人表示,通威做了充分儲備,硅片產(chǎn)能布局了幾百MW,組件也有一小部分,主要做疊瓦的研發(fā),持續(xù)擴大的布局意味著通威將在全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起全力攻擊。
根據(jù)通威的規(guī)劃,未來每年將新增硅料4-7萬噸,持續(xù)擴張,將成為硅料行業(yè)龍頭,2023年行業(yè)市占率有望達到40%。新增產(chǎn)能成本有望達到432,較當前的543分別實現(xiàn)10元/kg的下降,成本領先優(yōu)勢將進一步擴大。
與此同時,隆基今年也將以45億元投建10GW單晶電池相關項目,向中游市場發(fā)力。此外,通威負責人還提到:“我們組件和硅片很多核心技術,如果量產(chǎn)還是有競爭優(yōu)勢的,如果全行業(yè)都做一體化的話,我們有硅料環(huán)節(jié)的地位,更具有協(xié)同優(yōu)勢和產(chǎn)能優(yōu)勢。”可見龍頭企業(yè)對市場的信心。
值得一提的是,今年國內(nèi)光伏企業(yè)爭相擴產(chǎn),并沒有在市場上引起產(chǎn)能過剩的質(zhì)疑。伴隨著行業(yè)集中度的進一步提升,業(yè)界也認為明年將迎來對于落后產(chǎn)能的沖擊。通威管理人士也表示,預計未來國內(nèi)需求每年以10%的速度增長,國外以20%的速度增長,目前雖然產(chǎn)能過剩,但有效產(chǎn)能還是供不應求。
這之中,最大的看點莫過于通威與隆基的電池片之爭。細究隆基和通威2020年產(chǎn)能規(guī)劃和戰(zhàn)略布局可發(fā)現(xiàn),二者今年的電池產(chǎn)能規(guī)劃都是20GW,都劍指全球電池第一的位置。隆基主打垂直一體化戰(zhàn)略,除了硅料沒有從事外,其他四個環(huán)節(jié)都有參與,一統(tǒng)江湖的野心可見一般。
目前來看,隆基當前的電池片份額并不高,主要原因是國內(nèi)光伏市場進入到了價格戰(zhàn)階段。當然,這種情況對于通威來說同樣不容樂觀。所以,在今年的市場競爭中,瘋狂擴產(chǎn)后的企業(yè)誰能更勝一籌,只能等待時間檢驗。