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AGC儲(chǔ)能調(diào)頻:火熱市場(chǎng)已現(xiàn)“紅?!彪[憂

核心提示: 幾乎所有人都未曾預(yù)料到,被譽(yù)為“門檻較高且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化”的AGC儲(chǔ)能調(diào)頻領(lǐng)域會(huì)引來如此多的競(jìng)爭(zhēng)者。
   幾乎所有人都未曾預(yù)料到,被譽(yù)為“門檻較高且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化”的AGC儲(chǔ)能調(diào)頻領(lǐng)域會(huì)引來如此多的競(jìng)爭(zhēng)者。
  
  一直以來,這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域由開創(chuàng)者睿能世紀(jì)和上市公司科陸電子來主導(dǎo),如今新玩家的數(shù)量正在不斷增加,可以列出一份長(zhǎng)長(zhǎng)的名單,它囊括了中安創(chuàng)盈、華泰慧能、萬克能源、海基新能源、萬匯通能源、德升新能源、海博思創(chuàng)、智光電氣、北京道威、智中能研……相信其中很多企業(yè)的名字你之前都沒有聽說過。
  
  隨著眾多新勢(shì)力的競(jìng)相擠入,在短短一年多時(shí)間里,AGC聯(lián)合調(diào)頻儼然成了一片“紅海”。老牌公司和眾多新興勢(shì)力在此短兵相接,價(jià)格上的血拼,正赤裸裸地展示了這個(gè)市場(chǎng)的殘酷。那么,AGC聯(lián)合調(diào)頻的市場(chǎng)空間到底有多大?這個(gè)急速變化的市場(chǎng)又面臨怎樣的風(fēng)險(xiǎn)?
  
  7月中下旬,“儲(chǔ)能100人”參加由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟組織的“儲(chǔ)能聯(lián)盟中國(guó)行產(chǎn)業(yè)調(diào)研”活動(dòng),相繼走訪了安徽、廣東等地的10余家企業(yè)。其中既包括電池企業(yè),也包括系統(tǒng)集成商和投資企業(yè)。我們與業(yè)內(nèi)人士就目前的AGC儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)狀況、面臨的問題以及后續(xù)的解決辦法進(jìn)行了充分的交流和探討。
  
 ?、?emsp;無法支撐的高分成比例
  
  今年以來,廣東AGC儲(chǔ)能調(diào)頻成為中國(guó)儲(chǔ)能最火熱的市場(chǎng)之一,電廠招標(biāo)如浪迭起。截止目前,廣東擬建、在建和投運(yùn)的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)20余個(gè)。
  
  “儲(chǔ)能100人”獨(dú)家獲取的信息顯示,目前具備參與廣東二次調(diào)頻市場(chǎng)的火電機(jī)組一共107臺(tái),基本都是30萬千瓦及以上的機(jī)組。其中包括熱電聯(lián)產(chǎn)19臺(tái),常規(guī)煤機(jī)76臺(tái),自備電廠2臺(tái),點(diǎn)對(duì)網(wǎng)4臺(tái),資源綜合利用(燒煤矸石)6臺(tái)。
  
  其中,今年6、7月廣東的日平均調(diào)頻需求為942MW,日平均中標(biāo)機(jī)組數(shù)為24臺(tái),日均調(diào)頻收益約為200萬元。根據(jù)廣東電科院的一位專家介紹,目前廣東區(qū)域內(nèi)的水電廠是參與調(diào)頻的,但并不與火電排名競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)能中標(biāo)的儲(chǔ)能火電機(jī)組也就前20家。短期來看,如果所有項(xiàng)目建成,廣東儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)已經(jīng)飽和。
  
  根據(jù)國(guó)外市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),調(diào)頻是一個(gè)容量有限的市場(chǎng)。儲(chǔ)能作為優(yōu)質(zhì)調(diào)頻資源,大規(guī)模的應(yīng)用不可避免地帶來市場(chǎng)飽和及價(jià)格下降等問題。“目前國(guó)內(nèi)AGC聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)山西、蒙西、京津唐、廣東四地加起來其實(shí)也就幾個(gè)億的市場(chǎng)空間,并沒有像外界宣傳的那樣大。”山東省儲(chǔ)能協(xié)會(huì)專委會(huì)副主任委員劉軍說。
  
  讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的是,除了招標(biāo)項(xiàng)目的劇增,不斷上調(diào)的分成比例容易造成市場(chǎng)錯(cuò)亂,最后的結(jié)果是誰也玩不下去。
  
  把時(shí)間撥回到2018年5月,在內(nèi)蒙古能源發(fā)電集團(tuán)烏斯太電廠項(xiàng)目中,萬克能源報(bào)出了在投資回收前與電廠“五五分”、投資回收后“三七開”的價(jià)格,開啟了行業(yè)超低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的先河。
  
  業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,就當(dāng)前情況來看,這樣的分成不太可能賺錢,甚至有可能是賠錢的。
  
  有投資商給“儲(chǔ)能100人”算了一筆賬,以廣東為例,針對(duì)一臺(tái)30萬的火電機(jī)組,配置9MW/4.5MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng),AGC調(diào)頻全年按投入300天計(jì)算,年補(bǔ)償費(fèi)用約2700萬元??鄢龣C(jī)組調(diào)頻保底費(fèi)用500萬,按三七比例分成約分到1500萬,再去掉相應(yīng)的運(yùn)維費(fèi)用,實(shí)際到手在1000多萬。而初始投資額在3800萬左右,這意味著投資回報(bào)周期超過4年。
  
  “到了后期,隨著調(diào)頻里程、租金價(jià)格下降,企業(yè)每年實(shí)際的收益將低于1000萬元。國(guó)內(nèi)調(diào)頻工況負(fù)荷高,儲(chǔ)能系統(tǒng)一天充放電要幾百次乃至上千次,鐵鋰2C的電池能用多久,全生命周期內(nèi)需要更換幾次還需要時(shí)間來驗(yàn)證,這些都需要額外追加投資。”上述投資人表示。
  
  與眾多激進(jìn)者形成鮮明對(duì)比的是,早期的投資者正在變得謹(jǐn)慎。“在保底的基礎(chǔ)上,三七分應(yīng)該是大家遵守的底線,五五分純粹是不要命的搞法。”一位長(zhǎng)期從事聯(lián)合調(diào)頻的企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。
  
  “為了拿到項(xiàng)目,有些企業(yè)可能有些饑不擇食了。”上述人士認(rèn)為,一般篩選機(jī)組都要按照各地的調(diào)頻規(guī)則先進(jìn)行模擬測(cè)算,最終能否掙錢需要根據(jù)機(jī)組鍋爐性能、控制系統(tǒng)運(yùn)行狀況、電池性能、電廠位置和電網(wǎng)指令等方面進(jìn)行綜合評(píng)判。
  
  Ⅱ 政策不確定性是最大的風(fēng)險(xiǎn)
  
  2016年6月,國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》,首次給予電儲(chǔ)能設(shè)施參與輔助服務(wù)的獨(dú)立合法地位。
  
  在此后的三年里,電儲(chǔ)能出現(xiàn)了在各地的輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革方案里?;仡^來看,儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)之所以快速崛起,離不開國(guó)家層面上政策的支持和引導(dǎo)。但地方政策的突變,有時(shí)又會(huì)給行業(yè)尤其投資者帶來巨大的壓力,政策的不確定性一直是行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。
  
  2018年1月1日,山西在全國(guó)率先開啟競(jìng)價(jià)模式,不再實(shí)行事前定價(jià)。將電儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)的服務(wù)申報(bào)價(jià)格下調(diào)為5-10元/MW,相較于此前的15元/MW,實(shí)際降幅超過一半。
  
  據(jù)了解,目前山西儲(chǔ)能機(jī)組的申報(bào)價(jià)格基本都是按照5元/MW的最低價(jià)格“貼地飛行”。有企業(yè)認(rèn)為,在這一機(jī)制下,投資企業(yè)不會(huì)指望1-2年就收回成本,但也不至于8-10年都收不回成本,山西市場(chǎng)還有繼續(xù)做的價(jià)值。
  
  令業(yè)內(nèi)錯(cuò)愕的是蒙西的政策,2019年蒙西首先提高了發(fā)電廠的準(zhǔn)入門檻,隨后在《內(nèi)蒙古電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》中,對(duì)補(bǔ)償系數(shù)進(jìn)行了大幅修正,補(bǔ)償價(jià)格已從5元/MW降至3元/MW。
  
  這種斷崖式的下調(diào)讓儲(chǔ)能投資熱情將受到重挫,也讓前期投運(yùn)在建的項(xiàng)目面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。
  
  劉軍向“儲(chǔ)能100人”分析了政策調(diào)整的原因:由于蒙西上網(wǎng)電價(jià)遠(yuǎn)低于蒙東,導(dǎo)致近兩年蒙西用電量增幅非常大。另外蒙西的新能源裝機(jī)尤其是風(fēng)電占比非常高,在春夏之交的時(shí)候,風(fēng)速小導(dǎo)致風(fēng)電發(fā)電量上不來,內(nèi)蒙面臨電力短缺的情況。蒙西電網(wǎng)真正的需求是發(fā)電和調(diào)峰,而非調(diào)頻。
  
  “雖然目前都是競(jìng)價(jià),華北區(qū)域調(diào)低價(jià)格更多采用的是行政手段,相對(duì)來說,廣東的市場(chǎng)更透明,也更市場(chǎng)化一些。”一家設(shè)計(jì)院的人員表示。
  
  政策的波動(dòng)并非儲(chǔ)能企業(yè)所能左右。但在業(yè)內(nèi)人士看來,在儲(chǔ)能技術(shù)還尚未充分驗(yàn)證和迭代的情況下,企業(yè)和市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)被迫過早地轉(zhuǎn)移至政策風(fēng)險(xiǎn)上,頻繁的政策變動(dòng)讓投資者都在追求“快進(jìn)快出”,非常不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
  
 ?、?emsp;未來的出路在哪里?
  
  對(duì)于當(dāng)下的電網(wǎng)、電廠、儲(chǔ)能來說,“兩個(gè)細(xì)則”下的三者關(guān)系仍帶有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩,是一種脆弱的生態(tài)關(guān)系。十幾年來,發(fā)電企業(yè)一直在承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用。換言之,提供電力服務(wù)的是電廠,為儲(chǔ)能輔助服務(wù)買單的也是電廠,本質(zhì)上是零和游戲。
  
  在這種考核補(bǔ)償模式下,儲(chǔ)能的價(jià)值必須依附電廠來實(shí)現(xiàn),否則沒有資格參加這個(gè)“游戲”。這也客觀決定了儲(chǔ)能在與電廠博弈過程中的弱勢(shì)地位。
  
  有投資商反饋,目前的輔助服務(wù)費(fèi)用和電費(fèi)一起采用“日結(jié)月算”的模式,由電網(wǎng)結(jié)算給電廠再結(jié)算給儲(chǔ)能廠商。但實(shí)際上的結(jié)算周期,短則半年長(zhǎng)則一年也是常有的事,很容易形成“三角債”。
  
  “如果加上火電廠本身經(jīng)營(yíng)情況不好,結(jié)算的錢更是遙遙無期。”上述投資商建議,儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)的費(fèi)用應(yīng)該由電網(wǎng)跟儲(chǔ)能投資商單獨(dú)結(jié)算。
  
  電力領(lǐng)域資深專家谷峰認(rèn)為,儲(chǔ)能提供輔助服務(wù)目前都需要掛上一個(gè)發(fā)電企業(yè)的“戶頭”。這種“寄生”模式雖然為新技術(shù)提供了發(fā)展渠道,但同時(shí)也在一定程度上限制了其快速發(fā)展的可能,造成電化學(xué)儲(chǔ)能電站無法按照最優(yōu)的技術(shù)模式提供調(diào)頻服務(wù)。
  
  比亞迪電力科學(xué)院總工程師張子峰就曾表示,隨著部分區(qū)域電力市場(chǎng)的逐步開放,比起整合型儲(chǔ)能電站,獨(dú)立型儲(chǔ)能電站更具優(yōu)勢(shì),價(jià)值會(huì)進(jìn)一步凸顯。
  
  讓儲(chǔ)能更好的參與電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),是全球儲(chǔ)能的發(fā)展主基調(diào)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,按照“誰投資誰受益,誰受益誰買單”的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則,儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)的費(fèi)用最終需要疏導(dǎo)到用戶側(cè),以市場(chǎng)化的電價(jià)來體現(xiàn)。也許到那個(gè)時(shí)候,業(yè)界期待的獨(dú)立型儲(chǔ)能電站才會(huì)大規(guī)模到來。
  
  幫火電調(diào)頻“開外掛”,只是儲(chǔ)能在電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的一個(gè)起點(diǎn),也是當(dāng)下的權(quán)宜之計(jì)。在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),如何讓儲(chǔ)能這個(gè)新業(yè)態(tài)從目前的“兩個(gè)細(xì)則”逐步平穩(wěn)過渡到未來的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中考驗(yàn)著各地政策制定者的智慧。

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