明星企業(yè)家董明珠投資珠海銀隆新能源股份公司一事,讓儲能產(chǎn)業(yè)似乎嗅到了風(fēng)口的氣味。一直沉默的儲能行業(yè)真的要爆發(fā)了嗎?
從一些數(shù)據(jù)來看,儲能行業(yè)規(guī)模目前還很小,對能源行業(yè)影響十分有限:2015年全球新公布的儲能項目裝機(jī)容量是1387MW,到2016年底,總裝機(jī)容量大概是1680MW。
但就像董明珠看中的儲能市場潛力一樣,儲能的未來毫無疑問將是舉足輕重的。除了電動汽車動力電池、通訊基站電池、不間斷電源等分散電池資源應(yīng)用離不開儲能,在發(fā)電環(huán)節(jié)儲能也十分重要。儲能技術(shù)運用于可再生能源發(fā)電環(huán)節(jié),可以使隨機(jī)變化的輸出功率轉(zhuǎn)換為相對穩(wěn)定的輸出,滿足并網(wǎng)的各項技術(shù)要求。在微網(wǎng)中,儲能系統(tǒng)可解決電能供需不平衡問題。
然而,從目前國內(nèi)儲能行業(yè)的發(fā)展來看,相關(guān)的政策、技術(shù)和市場方向仍然十分模糊。不論是技術(shù)示范階段、示范應(yīng)用階段,還是儲能商業(yè)化階段,似乎并無太多的經(jīng)驗或模式。那么,在這樣的環(huán)境下,儲能產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口還能到來嗎?
6月份,《能源》雜志記者深入多家儲能相關(guān)企業(yè)調(diào)研,與儲能行業(yè)的從業(yè)者、專家進(jìn)行深入了溝通。我們試圖從政策、技術(shù)和市場三方面找到儲能產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的方向。
補(bǔ)與不補(bǔ)的政策拷問
借用浙江南都電源動力股份有限公司總裁陳博提出的觀點:中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段。第一個階段是技術(shù)驗證階段,主要是從2000年到2010年;第二個階段是示范應(yīng)用階段,以國網(wǎng)、南網(wǎng)包括其他的一些海島,建設(shè)了很多的示范微網(wǎng)項目、離網(wǎng)項目等;第三個階段從2016開始到2020年,是中國儲能商用化的一個發(fā)展初期階段,特別是2016年也是儲能商用化的元年。
的確,從2016年以來,國家下發(fā)了許多對于儲能行業(yè)支持的重要文件。2016年6月,國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制試點工作的通知》,有分析稱這對儲能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用具有里程碑式的意義,是第一個給予了電儲能參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)的身份的電力政策。
2017年3月,國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,文件指出,未來10年內(nèi)分兩個階段推進(jìn)相關(guān)工作,第一階段實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡;第二階段實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。
但是,儲能的補(bǔ)貼政策卻一直沒有落地。
“國家關(guān)于儲能的指導(dǎo)性政策過去有一些,‘十三五’規(guī)劃中有提到過儲能,在這之前是沒有一個具體的方案的。”儲能聯(lián)盟理事長俞振華告訴《能源》雜志記者,2017年3月,能源局下發(fā)了“十三五”的儲能指導(dǎo)意見,但是還處在征集意見的階段,或許很快就會出臺相關(guān)政策。
儲能指導(dǎo)意見會不會有直接的補(bǔ)貼呢?恐怕很難。業(yè)內(nèi)專家表示直接補(bǔ)貼目前來看存在著一定的問題,也就是補(bǔ)貼的經(jīng)費從哪兒來,而可再生能源方面依舊受到光伏的補(bǔ)貼拖累。
2015年,微電網(wǎng)關(guān)于補(bǔ)貼意見征集儲能補(bǔ)貼,最后補(bǔ)貼并未落地。一方面基金劃超,補(bǔ)貼資金來源調(diào)整也沒有落實到位。另一方面是補(bǔ)貼的使用是否十分有效。
“補(bǔ)貼是雙刃劍,好的方面的確能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期給到一些機(jī)會。但在產(chǎn)業(yè)化階段,補(bǔ)貼某種程度上會阻礙產(chǎn)業(yè)最市場化合理的去資源分配,有些好的資源不一定能拿到補(bǔ)貼,不能形成一個好的市場回歸機(jī)制。”俞振華說。
即便是補(bǔ)貼,或許也應(yīng)該將補(bǔ)貼分開看,把前沿技術(shù)與主流技術(shù)做一個區(qū)分。主流技術(shù)欠缺的不是補(bǔ)貼,而是一個合理的市場機(jī)制。但更多的技術(shù)是需要定價機(jī)制和參與服務(wù)的補(bǔ)償機(jī)制,其前期的補(bǔ)貼依然很重要,產(chǎn)業(yè)在沒有形成規(guī)模之前需要補(bǔ)貼的支持,才能讓技術(shù)往前走,技術(shù)對用戶的價值更能體現(xiàn)出來。
此外,俞振華認(rèn)為,即使要補(bǔ)貼,國家政策方面主要是給一些框架性的指導(dǎo)原則,關(guān)于儲能的補(bǔ)貼更多的是在區(qū)域,不同區(qū)域不同特色。各個地方落實的部門也不一樣,因為能源歸口、補(bǔ)貼來源以及財政狀況有所不同。
儲能補(bǔ)貼要先給出指導(dǎo)意見,再作出具體的細(xì)則建議,具體落實還要在備案、規(guī)則、安全環(huán)保等方面做大量的工作。這方面的成本屬于隱性成本,也是儲能廠商應(yīng)該承擔(dān)的比較高的成本,因為需要投入人力物力去開發(fā),還有相當(dāng)?shù)臅r間成本,來做政府的工作,包括客戶的論證。
目前來看,國家并不會直接給補(bǔ)貼,更多的是會給一些支持政策,比如稅收補(bǔ)貼政策以及定價機(jī)制,可能會給儲能一個定價核準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從能源的角度來看,更合理的是通過市場機(jī)制的篩選支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使更具有競爭的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來。國家能源局的責(zé)任則是出臺一些指導(dǎo)原則,甄別出什么樣的技術(shù)未來更有市場潛力,更能將補(bǔ)貼的作用發(fā)揮出來,配合地方特點給予補(bǔ)貼,結(jié)合地方自己的訴求,扶植地方有特點的企業(yè)以及核心技術(shù)。
根據(jù)光伏以及新能源汽車的補(bǔ)貼過程來看,儲能的補(bǔ)貼或?qū)⒁缘胤窖a(bǔ)貼為主,國家補(bǔ)貼更多的可能會以科技部來支持,對一些偏前沿的技術(shù)進(jìn)行支持。
“現(xiàn)在有的企業(yè)是不要補(bǔ)貼的,調(diào)頻調(diào)峰都不需要補(bǔ)貼。給了補(bǔ)貼的話,現(xiàn)有企業(yè)給到投資方,給到業(yè)主都是不一定的。有核心競爭力的企業(yè)反而不會太去注重補(bǔ)貼,不會依靠著政府的撥款生存。”俞振華向記者說。
值得關(guān)注的是,在記者采訪過程中,許多業(yè)內(nèi)人士也表示補(bǔ)貼對于儲能來說并不是目前最緊迫的事情,不應(yīng)把視線只盯在國家的補(bǔ)貼上。
“儲能補(bǔ)貼問題,我覺得政策沒有落實有兩個方面的因素。”江蘇林洋能源股份有限公司總經(jīng)理助理、能源互聯(lián)網(wǎng)首席專家曾繁鵬向《能源》記者分析:“首先,國家對能源改革的決心已定,但是對于一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展光靠補(bǔ)貼遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在市場化方向沒有明朗之前,或者市場化運作的政策沒有落實之前,補(bǔ)貼的出臺并不會有很好的效果。其次,現(xiàn)階段儲能電池發(fā)展迅速,電池價格也在不斷降低,按照這個降低的速度,或許用不了多久,儲能不用補(bǔ)貼就可以有很好的收益。因此,在這個時間出臺補(bǔ)貼政策或許并非最佳。”
“我認(rèn)為補(bǔ)貼沒有落地很正常。在補(bǔ)貼問題上,風(fēng)電應(yīng)該算比較成功,但光伏、電動車并不特別成功,比如在實施過程中出現(xiàn)了騙補(bǔ)的新難題。”比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰在接受《能源》記者采訪時也坦言,“我不希望儲能也實施額外的補(bǔ)貼,因為如果把電力市場放開了,可再生能源發(fā)電這塊做好了,自然而然儲能就會有它的盈利模式,形成其商業(yè)模式。”
技術(shù)的左右之別
儲能產(chǎn)業(yè)的另一個“煩惱”則是儲能的技術(shù)路線問題。雖然經(jīng)過多年的發(fā)展,但是儲能的技術(shù)路線仍然沒有明晰的方向。
從能量轉(zhuǎn)化介質(zhì)上進(jìn)行分類,儲能分為物理儲能、化學(xué)儲能、熱儲能、電磁儲能等。而每一個類別下面又有許多的技術(shù)路線,物理儲能有抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能,化學(xué)儲能則有鉛酸電池、鋰電池、液流電池、鈉硫電池等等。
在不同的工況條件和應(yīng)用場景下,每一種技術(shù)路線都有其適用的領(lǐng)域,沒有絕對的優(yōu)劣之分,只是不同邊界條件下的左右之別。
2017年5月,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2017》。白皮書指出:2016年全球新增投運的電化學(xué)儲能項目主要采用鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等儲能技術(shù),三種技術(shù)的新增裝機(jī)規(guī)模占比超過99%,其中鋰離子比重為85%。
陽光電源股份有限公司副總裁吳家貌在接受《能源》雜志記者采訪時表示,“當(dāng)前,儲能電池技術(shù)呈現(xiàn)百花齊放的局面。無論各電池廠家采取哪種技術(shù)路線、孰優(yōu)孰劣,都需要通過市場來進(jìn)行檢驗。對于儲能電池在電力行業(yè)中的應(yīng)用,儲能系統(tǒng)的設(shè)計是影響系統(tǒng)安全、質(zhì)量的關(guān)鍵因素。”從2016年的市場表現(xiàn)來看,國外新增儲能裝機(jī),鋰電池占90%以上,其中三元電池因其能量密度高、循環(huán)壽命長、深度充放電等特性,是歐美市場的主流選擇。
據(jù)悉,逆變設(shè)備出貨量占全球第一的陽光電源,逆變設(shè)備在國內(nèi)市場的占有率連續(xù)多年保持在30%以上。“儲能市場我們已經(jīng)布局了十多年,具備深度系統(tǒng)集成和設(shè)計研發(fā)能力,可以提供電池、儲能逆變器,能量管理系統(tǒng)等核心設(shè)備在內(nèi)的一體化儲能系統(tǒng)解決方案,還可以提供高效、快捷、經(jīng)濟(jì)的一站式系統(tǒng)服務(wù)。目前,項目遍及全球市場,儲能出貨量已達(dá)1GWh,400余個項目。具體到調(diào)頻領(lǐng)域,包括北京、上海等地國內(nèi)的,以及國外幾十兆瓦時的項目都正密集地處于落地階段。”
珠海銀隆董事長魏銀倉曾作比喻,儲能產(chǎn)品其實可以比作一個五角星,能量密度、功率密度、安全性能、充電時間、耐環(huán)境的高低溫這五個角缺一不可。
但與上述主流儲能技術(shù)路線不同的是,珠海銀隆選擇的是鈦酸鋰電池。這是一種集安全性高、耐嚴(yán)寒和快速充放,但能量密度低、成本高等優(yōu)劣勢為一體的技術(shù)路線。
《能源》記者走訪國內(nèi)多家儲能企業(yè)發(fā)現(xiàn):物理儲能中除了抽水蓄能,空氣壓縮儲能目前仍然面臨技術(shù)和成本上的挑戰(zhàn)。而在聚集了絕大多數(shù)企業(yè)的化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)中,鉛炭電池的成本最低。
“磷酸鐵鋰是比亞迪一直都在堅持的路線,無論是電動車還是儲能,都在堅守這塊。這些年以來,我們的精力主要放在提升能量密度上,從最開始的單體200AH提高到了280AH,不遠(yuǎn)的將來有望達(dá)到300AH。”張子峰說。
與傳統(tǒng)發(fā)電、光伏發(fā)電不同的是,度電成本對于儲能來說有很多限制條件,電池本身不發(fā)電,只能是充電之后再放電。由于充電和放電會有一些工況的要求,因此不同的放電倍率壽命也不相同。
“如果是1C充放電,在25度常溫95%DOD的情況下,磷酸鐵鋰電池可以循環(huán)六千次左右。如果是0.25C充放電,在常溫95%DOD的情況下,磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命可長達(dá)一萬多次。在這兩種情況下度電成本是不一樣的,主要原因是由于工況的不同。所以說度電成本離開具體工況來討論是沒有意義的。”張子峰表示。
至于儲能的成本現(xiàn)在是否仍居高不下這個問題,張子峰說,經(jīng)過行業(yè)各方面的共同努力,磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池儲能電站建設(shè)成本已經(jīng)達(dá)到了火電廠的投資水平。目前磷酸鐵鋰電池價格大概是1.2元左右/Wh。所以我們國家儲能發(fā)展最大的障礙還是政策和市場方面,沒有開放的電力市場,儲能永遠(yuǎn)都發(fā)展起不來。北美和英國的儲能市場都是依靠開放的電力市場發(fā)展起來的。