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共享儲能如何“算的過賬”(附商業(yè)模式及經(jīng)濟性測算)

核心提示:共享儲能如何“算的過賬”(附商業(yè)模式及經(jīng)濟性測算)
一、共享儲能的定義

共享儲能是一種新型的電網(wǎng)側(cè)儲能商業(yè)模式,通常指布局在電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點服務(wù)于區(qū)域內(nèi)所有電力市場參與方的獨立儲能電站。它具有兩個關(guān)鍵屬性,即“共享”和“獨立”。

“共享”表示儲能電站不僅僅為單一的發(fā)電或用電方提供服務(wù),而是開放給多個用戶使用。儲能設(shè)施的使用權(quán)和收益權(quán)被分割為多份,不同用戶可以根據(jù)自己的需求和能力購買相應(yīng)的份額。通過精細(xì)的調(diào)度管理和靈活的交易機制,各方能夠?qū)崿F(xiàn)多方共贏,滿足各自的需求。

“獨立”指的是儲能場站由獨立第三方進行投資、建設(shè)和運營,并以獨立身份參與電力市場交易。根據(jù)國家發(fā)改委能源局在《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》中的定義,獨立儲能項目應(yīng)具備獨立計量、控制等技術(shù)條件,接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場運營機構(gòu)等要求,并具有法人資格。

二、共享儲能的優(yōu)勢

通過共享儲能模式,儲能設(shè)施的利用率得到提升,多樣化的價值得以提供,靈活適應(yīng)電力市場環(huán)境,同時也實現(xiàn)了集中分散儲能資源的優(yōu)化。

提升儲能設(shè)施利用率:共享儲能極大地提升了儲能設(shè)施的利用率。通過開放儲能設(shè)施給多個用戶使用,避免了設(shè)施的閑置浪費,提高了項目的收益水平。這種模式不僅對于新能源場站具有吸引力,還可以通過容量租賃方式實現(xiàn)新能源配儲,避免過多的投資成本。

多樣化的價值提供:共享儲能的獨立屬性使得儲能設(shè)施不再受限于單一主體或目的。除了參與新能源消納,儲能場站還可以提供調(diào)峰、調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)。這種靈活性使得儲能場站可以采用更加精細(xì)、復(fù)雜的運營策略,進一步豐富了儲能的價值。獨立身份的參與也簡化了交易流程,降低了結(jié)算風(fēng)險和現(xiàn)金流壓力。

靈活適應(yīng)電力市場環(huán)境:共享儲能具備靈活性的優(yōu)勢,可以根據(jù)需求進行容量擴減或縮減,以滿足不同場景下的需求。這使得共享儲能能夠更好地適應(yīng)復(fù)雜多變的電力市場環(huán)境,提供更具彈性的服務(wù)。

集中分散儲能資源:共享儲能將分散在電網(wǎng)各處的零散儲能資源整合為整體,極大降低了電網(wǎng)的調(diào)度壓力。這種集中化的儲能資源管理使得電網(wǎng)更加穩(wěn)定可靠,為電力市場的發(fā)展提供了支持。

三、“共享儲能”產(chǎn)業(yè)政策

3.1 國家層面政策

“共享儲能”這一概念最早于 2018 年由國網(wǎng)青海省電力公司提出,并在 2019年頒布的《青海電力輔助服務(wù)市場運營規(guī)則(試行)》中明確規(guī)定共享儲能可作為獨立主體參與市場交易,成為我國首個允許共享儲能進行市場化交易的區(qū)域電力市場。

2021 年 7月,國家發(fā)改委、國家能源局在聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出“明確新型儲能獨立市場主體地位,鼓勵儲能作為獨立市場主體參與輔助服務(wù)市場,鼓勵探索建設(shè)共享儲能。”這是共享儲能這一概念首次出現(xiàn)在國家層面的政策當(dāng)中,明確要求加快推動共享儲能參與市場以及加快建設(shè)各類市場配套機制,為共享儲能的發(fā)展注入了強勁動力。截止 2022 年底,已有山東、湖南、青海、遼寧、安徽、河南、浙江、山西、云南、廣西、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、河北、新疆等超過十五個省份與地區(qū)出臺了有關(guān)共享儲能的政策 (詳見表 1),共享儲能模式在全國得到廣泛推廣各地區(qū)共享儲能政策規(guī)定的市場規(guī)則以及覆蓋的服務(wù)類型在底層邏輯上相似,但是政策細(xì)節(jié)與執(zhí)行方式差異較大,本文根據(jù)后續(xù)項目案例測算需要,僅對山東、湖南兩地的共享儲能政策進行深入分析。
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3.2 山東政策分析

2021年4月8日,山東發(fā)改委、能源局、能監(jiān)辦印發(fā)《關(guān)于開展儲能示范應(yīng)用的實施意見》通知,提出“支持各類市場主體投資建設(shè)運營共享儲能設(shè)施,鼓勵風(fēng)電、光伏發(fā)電項目優(yōu)先租賃共享儲能設(shè)施,租賃容量視同其配建儲能容量”的主要任務(wù)。政策規(guī)定共享儲能項目功率不低于50MW,充放電時長不低于2小時,可參與輔助服務(wù)與容量租賃市場。在隨后出臺的《關(guān)于促進我省新型儲能示范項目健康發(fā)展的若干措施》中進一步規(guī)定,“獨立儲能可參與電力現(xiàn)貨市場,作為獨立市場主體參與市場交易,充電時為市場用戶,放電時為發(fā)電企業(yè)”對共享儲能的市場地位進行了詳細(xì)的定義。同時政策也確認(rèn)參與現(xiàn)貨市場的儲能項目可獲得容量補償,可在全省范圍內(nèi)租賃使用,獲得容量租賃收益,進一步增厚了共享儲能的項目收益。借此,山東成為我國首個出臺省級電力現(xiàn)貨市場儲能支持政策的省份。

為鼓勵共享儲能發(fā)展,上述文件及其他文件還提出了如下有利于共享儲能的實施細(xì)則:

容量市場運行前,參與電力現(xiàn)貨市場的發(fā)電機組容量補償費用從用戶側(cè)收??;

風(fēng)電、光伏租賃儲能示范項目的,按儲能容量比例由高到低排序,排名靠前的優(yōu)先并網(wǎng)、消納;

儲能項目參與輔助服務(wù),相關(guān)收益費用由發(fā)電主體與電力用戶分?jǐn)偅?br />
示范項目在火電機組調(diào)峰運行至50%以下時優(yōu)先調(diào)用,補償標(biāo)準(zhǔn)200元/MWh;

示范項目調(diào)峰調(diào)頻優(yōu)先發(fā)電量計劃按月度兌現(xiàn),可參與發(fā)電權(quán)交易。

3.3 湖南政策分析

2020年底,由國網(wǎng)湖南綜合能源牽頭,提出了新能源配儲租賃的模式,即由儲能設(shè)備商向國網(wǎng)綜合能源出租儲能設(shè)備,國網(wǎng)綜合能源負(fù)責(zé)建設(shè)儲能場站,再向新能源場站出租使用權(quán)已達到配儲目的。該商業(yè)模式是湖南省共享儲能的雛形。

2021年10月13日,湖南省發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于加快推動湖南省電化學(xué)儲能發(fā)展的實施意見》,明確了儲能的獨立市場主體地位,并要求研究建立儲能參與中長期交易、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場的機制與標(biāo)準(zhǔn),為開啟湖南儲能商業(yè)化運營奠定了基礎(chǔ)。隨后,湖南省政府針對獨立儲能出臺了一系列優(yōu)惠政策,整理歸納如下:

于2022年12月底前,2023年6月底前全容量并網(wǎng)運行的新型儲能試點項目分別按其裝機容量的1.5倍、1.3倍計算所配新能源容量;

并網(wǎng)容量不小于5MW/10MWh的獨立儲能站可深度參與深度調(diào)峰交易,獲得調(diào)峰輔助服務(wù)收入。且以充電量計量報價,忽略儲能站充放電轉(zhuǎn)換效率的影響;

提供功率大于30MW調(diào)峰服務(wù)報價,時長小于1小時最高報價550元/MWh,長于1小時最高報價600元/MWh;

儲能電站具備提供旋轉(zhuǎn)備用技術(shù)條件后,方可作為賣方參與交易;

儲能電站上網(wǎng)電量減免輔助服務(wù)費用分?jǐn)偅?br />
值得一提的是,湖南容量市場是全國首個允許儲能進入的容量交易試點方案,積極探索了儲能容量平臺化、公允化交易的可行性。

四、“共享儲能”項目案例分析

4.1 “共享儲能”商業(yè)模式
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4.2 山東某100MW/200MWh共享儲能電站

山東省由于煤電占比較高,電源結(jié)構(gòu)單一,隨著新能源大量并網(wǎng),棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重,調(diào)峰手段不足、民生供熱以及火電經(jīng)濟收益之間的矛盾日益突出,電網(wǎng)對火電機組之外的調(diào)峰資源有著巨大需求。受該需求驅(qū)動,該省目前正處于共享儲能示范項目大規(guī)模推廣階段,僅2022年全年就有25個規(guī)模在100MW/200MWh左右的鋰電獨立儲能項目入選示范項目清單。結(jié)合該省在推進電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方面的積極嘗試以及完善的共享儲能配套政策支持,山東有望成為共享儲能商業(yè)推廣最迅速、市場最為活躍的地區(qū)之一。

本節(jié)選擇上述25個示范項目之一進行案例分析,該項目容量100MW/200MWh,采用磷酸鐵鋰電池,收益分為三類:(1)參與電力現(xiàn)貨交易;(2)儲能容量租賃收益;

(3)現(xiàn)貨市場容量補償電價收益。
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結(jié)合以上情景,我們可以按以下方式估計共享儲能項目經(jīng)濟性測算的邊際條件:
(1)日充放電次數(shù)(全容量參與電力現(xiàn)貨市場交易次數(shù)):230次,每次充放電深度90%;
(2)峰谷電價差:保守估計可套利的平均電價差為0.6元/kWh;
(3)容量租賃價格:因此我們保守估計該項目租賃價格200元/kWh.年,租賃比例80%;
(4)容量補償收入:330萬元左右;

基于以上邊界條件,我們測算該項目回收期8.5年,內(nèi)部收益率IRR 8.72%,具有良好的經(jīng)濟效益,具體測算結(jié)果見下表:
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4.3 湖南某100MW/200MWh共享儲能項目

湖南省當(dāng)前大力發(fā)展可再生能源發(fā)電,據(jù)《湖南省電力支撐能力提升行動方案(2022—2025年)》,到2025年全省風(fēng)電、光伏裝機規(guī)模達2500萬千瓦以上,對應(yīng)配套儲能需求超過3000MW,儲能市場規(guī)模可觀。與此同時,湖南省正在積極推進建設(shè)全國首個允許儲能進入的容量交易市場,有望極大提升共享儲能的市場活躍度與經(jīng)濟效益。

本節(jié)選取某能源集團為其“十四五”期間新能源規(guī)劃配套建設(shè)的共享儲能項目進行案例分析,項目容量100MW/200MWh,采用磷酸鐵鋰電視,項目收益分為兩類:(1)調(diào)峰輔助服務(wù)收入;(2)長期租賃協(xié)議收入。
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結(jié)合以上情景,我們可以按一下方式估計共享儲能項目經(jīng)濟性測算的邊際條件:
(1) 年調(diào)峰輔助服務(wù)次數(shù)與價格:200次,平均報價在0.3125元/kWh;
(2) 容量租賃價格:40萬元/MW.年;

基于以上邊界條件,我們測算該項目回收期11.51年,內(nèi)部收益率IRR 6.73%,具有一定的經(jīng)濟效益,具體測算結(jié)果見下表。
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五、“共享儲能”項目投資建議

結(jié)合前文的描述與案例分析,我們可以給當(dāng)前市場環(huán)境下共享儲能的投資提出如下建議:

共享儲能項目應(yīng)選址于電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點(變電站)附近,有嚴(yán)重消納問題的節(jié)點最佳項目規(guī)劃階段需要對區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)進行深入分析;

共享儲能依賴多元化的營收模式,單一收入來源難以維持項目運轉(zhuǎn):

共享儲能電站的運行策略需要結(jié)合區(qū)域負(fù)荷特性分析以及斷面潮流分析,不能簡單套用“300天、兩充兩放”模式;

共享儲能項目得益于成熟的電力現(xiàn)貨市場建設(shè),在現(xiàn)有的電力市場環(huán)境下,參與電力現(xiàn)貨市場交易的收益要明顯高于參與調(diào)峰輔助服務(wù)收益;

分析共享儲能政策時要關(guān)注各類收入的來源,過分依賴補貼的政策會帶來額外的現(xiàn)金流風(fēng)險;

目前各地共享儲能項目仍處于早起示范階段。在市場初期入局,可搶占優(yōu)質(zhì)項目資源,爭取優(yōu)惠政策,獲得先發(fā)優(yōu)勢與議價權(quán),但也會承擔(dān)更大的風(fēng)險。

六、總結(jié)

共享儲能作為一種創(chuàng)新的商業(yè)模式,在電力行業(yè)中呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。隨著新能源的快速發(fā)展和電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級,共享儲能有望成為新能源消納和調(diào)峰的重要手段。未來,共享儲能將繼續(xù)受到政策支持和市場需求的推動,行業(yè)將朝著更加成熟和規(guī)?;姆较虬l(fā)展。投資者在參與共享儲能市場時應(yīng)注重優(yōu)質(zhì)項目的選擇,同時關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和市場變化,以把握機遇并取得長期回報。

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